谷歌TPU芯片发布 OCS光交换路线！A股7家供应商实锤

兄弟们！注意了！

这次的事情太大了！谷歌要推出强大的AI芯片，来对抗英伟达

谷歌正在推出其最强大的AI芯片Ironwood，未来几周将全面上市。

谷歌研发TPU已历十年，TPU（张量处理单元）属于属于定制芯片，具有成本、性能与能效方面的优势。谷歌透露，人工智能初创公司Anthropic计划使用多达100万个新TPU来运行其Claude模型。而谷歌的AI芯片走的OCS光交换机路线来对抗英伟达。

值得注意的是，谷歌的OCS定制化网络使其整个网络的吞吐量提升了30%，功耗降低了40%，数据流完成时间缩短了10%，网络宕机时间减少50倍，且资本开支减少30%。另外，OCS可将交换机和光纤升级到更快的几代，而无需更换网络的“主 干”，使用寿命比传统 EPS 长得多。

根据机构预测，OCS2025年预计出货量1.2万台；2030年预计出货量30万台。

此外，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在11月6日的全员大会上直言，谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”，未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 。

与此同时，谷歌TPUV7 Ironwood即将全面上市，开始配置1.6T光模块，OCS主要包括MEMS、液晶、压电、硅光波导四种方案。MEMS和液晶方案应用进展较快，其核心部件MEMS阵列、光纤阵列、发射/接收模组及其光学器件、钒酸钇晶体、光模块、环形器、光源等供应商均有望受益。

经过深度梳理和挖掘，谷歌OCS在A股真正核心供应商只有7家，现在梳理出来供大家参考学习。

特别声明：本内容严格限定于学术研究、研讨范畴使用，不构成、亦不隐含任何投资建议、投资引导及投资承诺，请勿作为投资依据。

第一家：光库科技

公司地位：全球少数能提供海底光网络的高可靠性光无源器件的厂商之一，拟并购光通信企业安捷讯

谷歌OCS概念：主机由Google设计，代工由子公司武汉捷普生产，武汉捷普是谷歌OCS交换机的独家代工厂商。一台赚9000美金代工费（毛利）

第二家：德科立

公司亮点：光模块厂商，长距离光电子器件产品具有一定优势，具备从芯片封测到光传输子系统的垂直制造能力，最大客户为中兴通讯

谷歌OCS概念：公司硅基OCS获得了海外样品订单，第二代高维度OCS研发加速推进。受海外订单增长，机构预测，公司2026年净利润将暴增220%。

技术分析：该股从高点回踩达40%，调整已经较为充分，目前股价已重新开启反弹走势，股价站上所有均线，后市存在进一步上行。

第三家：赛微电子

公司亮点：我国导航定位领域的国家级高新技术企业和“双软”认证企业。

谷歌OCS概念：公司全资子公司瑞典Silex以MEMS（微机电系统）工艺为某客户制造的OCS（光链路交换器件）完成了工艺及性能验证（工艺开发与试产的总耗费时间超过7年）。这里的某公司大概率是谷歌。MEMS振镜代工，每台OCS交换机用2个芯片，单个3000美金，两个6000美金。

技术分析：从周线上看，公司目前已经完成筑底，处于上行趋势中，中长期均线也开始逐渐向多条排列靠近，右侧量能放量，从运行轨迹上看，股价存在进一步的上行空间。

第四家：腾景科技

公司亮点：生产的数据中心用CWDM滤光片、应用于WSS模块的光学元件、非球透镜、高功率镀膜光纤线在细分领域有较高市场影响力，处于光通信、光纤激光产业链上游。

谷歌OCS概念：公司过光通信龙头高意公司，向谷歌供应OCS光交换机的核心光学器件，像折射棱镜、准直透镜等，这些器件是谷歌TPU芯片运算集群的关键配套部件。

第五家：光迅科技

公司亮点：全球少有的光电器件一站式服务提供商，光器件全球市占率居前。

谷歌OCS概念：公司在OFC2024创新推出MEMS系列最新产品OCS，该产品 基 于 独 创 光 学 设 计，定 制 芯 片 开 发 ； 可 支 持 最 高400×400端口；采取全光透明传输，与速率/协议无关；可支持快速无阻塞切换，还可支持集成诊断和监测功能。公司与谷歌2015年就成为各种伙伴，公司的OCS产品将进入谷歌供应链。

业绩表现：2025年前三季度，公司营收85.32亿元，同比增长58.65%；归母净利润7.19亿元，同比增长54.95%。

第六家：炬光科技

公司亮点：全球微纳光学及光子应用解决方案领先厂商，主营高功率半导体激光元器件、激光光学元器件，并购的瑞士炬光在光通信领域有多年的积累。

谷歌OCS概念：公司与全球主流电信设备制造商保持紧密合作，提供NXN大透镜、精密设计V型槽阵列等产品，有望给公司带来较大边际增量。间接供货给谷歌。

第七家：太辰光

公司亮点：全球最大的密集连接产品制造商之一，尤其在MT插芯及部分无源光器件产品的技术水平上处于领先地位。

谷歌OCS概念：公司是国内光纤连接器领军，康宁占公司收入比重的70%。康宁的下游客户包括谷歌、英伟达、微软等，公司通过康宁间接供应北美客户。OCS中的FAU单机1000美金给康宁，间接供应google。

业绩表现：2025年前三季度公司营收12.14亿元，同比增长32.58%；归母净利润2.6亿元，同比增长78.55%。机构预测，全年净利润4.25亿元，同比增长62.86%。

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