2024-2025超市水产部门哪些细分渠道增长和减少？

2020-2023是疫情阶段，2024-2025是后疫情阶段。后疫情阶段中国消费者的消费方式发生了很大变化，更加注重营养、安全、溯源、产地和品质，愿意为更高品质、更方便的水产品买单。同时，受疫情影响即食零售在后疫情阶段继续发展，超市传统大店模式逐渐式微，中型精品店、大型会员店、小型社区店崛起，正在取代传统大店。受此影响，2024-2025超市水产部门呈现“传统缩量、即时增量、全渠道融合”三种趋势，核心变化包括：

即食零售等细分渠道明显增长

1. 即时零售/生鲜电商

- 平台型：叮咚买菜、美团买菜、京东到家等旺季水产渗透率已达 35-40%，远高于线下超市平均 10% 的水平，吊水鱼、地标单品可在 1-2 周内做到上千万元 GMV。

- 店仓一体：盒马、山姆“鲜切+冷冻”组合带动线上水产 SKU 数扩大 20% 以上，平均客单价高出线下 15-25%。

盒马超市净化贝类专柜，突出产品安全性和蒸海鲜场景

盒马超市刺身部门从寿司部门独立，三文鱼北极虾当家

2. 深加工/预制菜冷柜

- 即食海鲜、调味鱼排、小龙虾尾等预制型产品，2024 年在超市冷柜销售额同比增长 30% 左右，成为超市水产区坪效提升最快的子分类。

- 冷冻小包装（200-400g）在二三线城市大卖场增速高于生鲜散装15%-20%，满足“一两人食”场景。

盒马超市冷冻水产的深加工比例增长，以进口产品为主

3. 会员店与精品超市

- 山姆、Costco、Ole 等会员店水产销售年增长18-22%，进口三文鱼、北极虾、北极贝、老虎虾等高客单单品贡献 60% 以上增量。

- 溯源、ASC/MSC 认证成为卖点，溢价10-15% 仍保持高周转。

传统冰台等细分渠道规模缩减

1. 传统冰台散装销售

- 活鱼/冰鲜散装档口客流下降 8-12%，主要受年轻人购买习惯转移和损耗成本高企影响；部分超市已将30%冰台面积改为“活鲜+预制菜”混合柜。

- 平均损耗率 12-15%，远高于冷冻品 3-5%，导致毛利被侵蚀，门店压缩订单量。

2. 批发式大缸活鲜

- 受租金、水电、人工费用上涨影响，单店动辄20口缸以上的“水产岛”模式在 2024年关店或缩缸比例达 25%，取而代之的是4-6 缸精选“爆款活鲜”+循环水展示。

3. 传统农贸市场到超市的二级批发

- 供应链“缩短”趋势下，连锁超市加大源头直采和码头直发，跳过区域批发市场；2024年直采比例已由 38% 提升至 55%，传统二批商供货额相应下降约 17%。

消费群体变化和技术发展是背后驱动因素

- 消费者：90/00 后占比提升，偏好“免处理、小包装、可追溯”，线上下单+1 小时到家成为首选。

- 数字化：超市通过线上订单数据反向精简SKU，淘汰低周转“跑量”单品，保留高复购精品。

- 冷链与短保技术：-40℃急冻、微冻保鲜技术成熟，使冷冻/预制海鲜品质接近冰鲜，门店更愿意引进高毛利冷冻品替代活鲜。

超市水产品经营者要与时俱进

1. 压缩活鲜部门SKU，保留3-5个高周转“爆款”，其余改为冷冻或预制。

2. 重点对接即时零售平台，设置100-150g小包装、一人食规格，提高客单与复购。

3. 会员店/精品店强化进口、高端、可持续认证单品，提升溢价。

4. 超市内布局“线下体验+线上下单”O2O 专区，利用扫码下单减少冰台面积，提高坪效。

5. 直采+源头分级加工，降低中间损耗与成本，保证价格竞争力。

综上所述，超市水产部门正处于从“活鲜为主”向“即时零售+冷冻/预制+会员高端”三线并行的快速切换期，传统散装和二级批发渠道继续缩量，即时零售与深加工冷柜是最具成长性的增量赛道