山西
“山东厂门口昨天还2550，今天直接挂2480，一车玉米差出700块。
司机老赵把烟踩灭，嘟囔一句“巴西粮真把咱压死了”。
一句话，把农户、贸易商、烘干塔全拉回现实：国际货在砸盘，国内政策刚伸手，到底谁说了算？
先说外盘。
巴西11月轰出900万吨，同比多三分之一，美湾FOB一夜掉12美分。
船期算得精，下月就能堵到广东港，南方饲企已经放话：到港2600以内再谈大单。
压力顺着长江往上爬，华中码头报价连跌三天，倒挂东北运费，逼得华北粮倒流，山东才跟跌。
再看国内，真正托底的只有中储粮。
东北新增500万吨计划，溢价3%—5%，看似红包，其实门槛高：毒素100以内、水分14以下，烘干费农户自己掏。
吉林加工厂拿到150元/吨补贴，开机率回到68%，淀粉利润200，可他们只收达标粮，毒素超的看都不看。
于是市场劈叉：优质粮2450有人抢，25%的“问题粮”2200没人要，价差越拉越开。
农户这边，进度条卡在35%，比去年慢一成。
不是不想卖，是烘干排队七天，扣杂扣水一算，折干价还不如去年地头价。
于是“再等等”成了口头禅，可雪一来，水分升，毒素升，越等越贬值。
短线看，山东到厂2500关口测试两次，没破。
华南饲企库存只够15天，春节备货最迟12月下旬启动，加上中储粮每天两三万吨扫货，价格想一泻千里也难。
个人判断：2500上下50元磨底，时间窗口就在中央经济工作会议前后，政策一句话就能点燃情绪。
给不同角色画条线：
手里有干净粮的，别赌2600，2550附近分批出，落袋算赢。
毒素超的，趁现在饲料厂还收糙米混合物，2200能走就走，真等巴西货到港，2100也没人接。
贸易商想抄底，只盯港口平仓2450以下、容重720以上的“硬通货”，其他一律pass。
加工企业玩“阶梯建库”最舒服，每跌30块加一车，把库存曲线拉到春节前，比一次性赌底部安全得多。
最后留个小悬念：
今年东北雪大，公路运费随时跳涨，一旦山西段高速限行，华北粮下不去，山东厂门口那几辆送粮车，可能就是涨价导火索。
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