11月18日,和讯投顾余兴栋表示,来看看今晚新闻里与持股相关的重要消息及未被关注到的机会。第一条是海军主线,航母概念迎来高光时刻,海军福建舰开展首次海上士兵训练,这为军工板块尤其是航母产业链注入强心剂。顺着产业链找机会很明确,最核心的是舰船制造和配套企业,直接参与大国重器建造;高弹性领域是舰载机、雷达、电子信息系统等高精尖领域,技术壁垒高、想象空间大。此外,超航母需特殊钢材,复合型材料需求大,新材料也不容忽视。强国必先强军,这条主线在当前环境下确定性高,值得深挖。
第二方面是能源主线,核电迎来订单驱动新周期,我国首个采用冷却塔的华龙一号核电站开建,这是真金白银投入建设,对核电产业是实质性利好,意味着新一轮订单潮将至。资金流向首先是核电建设和运营巨头,蛋糕最大;其次是设备供应商,从核心反应堆到阀门管道等关键零部件的整个供应链都会忙碌起来。
第三个方面是高端制造出海主线,大飞机飞出新天地,国产商用飞机亮相迪拜航展,不仅露脸,更是中国大飞机正式登上全球舞台抢订单,为整个大飞机概念链带来长期品牌背书和市场开拓。关注整机龙头,其是风向标,但更大机会在产业链上,如机体制造、机载系统、新材料,背后是成千上万的高端制造企业,这是从0到1再到n的宏大叙事,代表中国制造顶尖实力,长线价值突出。
总结来看,,短线看军工,事件驱动、主题明确;中线看核电,订单驱动、业绩实在;长期注重大飞机,成长驱动空间巨大。
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