不吹不黑，中国的镓、锗、稀土出口限制，都卡不住美国

镓、锗、稀土——这些曾被普通人忽视的冷门元素，突然间登上了国际博弈的聚光灯下。

2024年底，我国连续出手，对这些关键战略资源实施出口管控，直接剑指美国高科技产业链上游。

从战斗机雷达，到5G通信设备，再到先进芯片制造，几乎无一不依赖这些物料。

一时间，全球为之震动，舆论沸腾：我们是不是终于扳回一城，掐住了美国的“命门”？

可是，短暂的资本狂欢之后，真正的现实逐渐浮出水面——美国真的被“卡住”了吗？还是，这一场围绕资源的较量，仅仅揭开了另一场博弈的序幕？

博弈棋局，管制令背后的深层逻辑

2024年至2025年初，我国商务部接连发布的两份公告，在全球科技和贸易领域掀起了巨大波澜。

公告的核心内容，直指对美出口的镓、锗、锑、超硬材料及石墨等关键两用物项，实施了前所未有的严格出口管制。

这些看似陌生的化学元素名词，实则是支撑现代文明高速运转的“工业维生素”。

镓和锗，是半导体工业的核心材料，广泛应用于5G通信、光纤网络、红外光学以及太阳能电池等尖端领域，是制造高性能芯片不可或缺的基础。

而广义上的稀土家族，更是从智能手机、电动汽车到导弹、雷达等国防装备的“心脏”。

长期以来，我国凭借独特的资源禀赋和数十年的产业深耕，在全球这些关键矿产的供应链中扮演了无可替代的角色。

以镓和锗为例，我国的储量分别占全球的约68%和41%，而在过去十年间，更是稳定地供应了全球超过三分之二的锗和超过四分之三的镓。

当管制令一出，立刻在全球市场引发了剧烈震动。

资本市场的反应最为直接，相关概念股在整体市场下行的大环境中逆市飙升，显示出市场对供应链中断风险的极度敏感和对资源价值重估的强烈预期。

与此同时，以美国为首的西方国家反应激烈，指责我国此举“损害了国际贸易公平原则”，认为这是在利用资源优势为其下游产业创造不公平的竞争环境。

这种指责，在我国看来，充满了讽刺意味。

因为在此之前，正是美国率先以“国家安全”为名，频繁动用国家力量，将我国数百家高科技企业列入各类“实体清单”，恶意切断其获取先进芯片和制造技术的渠道，企图通过“卡脖子”的方式扼杀我国的科技发展步伐。

我国的出口管制，并非无的放矢的贸易武器，而是对这种单边霸凌行为的一次对等回应。

其根本目的，并非要彻底切断全球供应链，而是要向对方清晰地传递一个信号：全球化时代的产业链是一个环环相扣、相互依存的精密系统，任何一方试图通过破坏规则来打击另一方，最终都将反噬自身。

这次管制选择的物项，精准地瞄准了美国高科技产业，特别是其引以为傲的半导体和国防工业所依赖的上游环节。

这就像在一场精密的棋局中，我方在对方的关键进攻路线上布下了一枚重要的棋子，迫使对方不得不重新评估其战略布局和行动后果。

拨开迷雾，美国真正的资源底牌

面对我国精准有力的反制措施，国内舆论场一度洋溢着乐观情绪。

许多人认为，我们终于找到了反击美国科技霸权的“杀手锏”，通过控制镓、锗等关键原材料，就等于扼住了美国高科技产业的咽喉，能够迫使其在科技战中做出让步。

这种观点极大地鼓舞了人心，但若要“不吹不黑”地客观分析，我们必须承认，仅凭现阶段的出口管制，尚不足以彻底“卡住”美国。

现实情况是，此举确实给美国造成了巨大的短期供应链冲击和长期的战略焦虑，但要论及使其科技霸权走向衰落，则是一种对国际博弈复杂性的过度简化。

首先，一个常常被忽视的关键事实是，美国本土并非关键矿产的“不毛之地”。

恰恰相反，根据美国地质调查局等权威机构的数据，美国拥有相当可观的稀土资源储量，总量约150万吨，占全球总储量的12.5%以上，有报道甚至称其储量规模仅次于我国，位居世界第二。

这些宝贵的战略资源之所以长期被“封存”，主要源于经济和环境的双重考量。

一方面，在过去几十年里，我国以极具竞争力的价格向全球供应稀土产品，美国企业直接采购成品远比自行投资开采、应对严苛环保法规、处理污染等一系列麻烦来得更经济、更高效。

另一方面，稀土开采和冶炼过程伴随的环境污染问题，在美国国内面临着巨大的社会和法律阻力。

因此，“买优于采”便成了美国过去几十年心照不宣的默认战略。

我国的出口管制如同一记警钟，彻底敲醒了沉浸在廉价资源供应美梦中的美国决策层。

实际上，早在管制令出台之前，美国已经开始系统性地警惕并着手解决对我国关键矿产的过度依赖问题。

从特朗普政府到拜登政府，一系列旨在“确保关键矿产安全可靠供应”的联邦战略和行政命令相继出台，其核心目标只有一个：斥巨资、动用一切国家力量，重建独立自主、安全可控的关键矿产供应链。

在强有力的政策驱动下，美国国内唯一在运营的稀土矿——加州的帕斯山矿迅速扩大产能。

更重要的是，美国正凭借其强大的全球影响力，在全球范围内“合纵连横”，积极构建一个排斥我国在外的“稀土联盟”。

他们向澳大利亚的Lynas公司提供资金，支持其在美国得克萨斯州建设稀土分离设施；与加拿大、日本等盟友签署关键矿产合作协议；更是在2025年向巴西的稀土企业塞拉韦尔德集团提供了高达4.65亿美元的巨额资金支持，用于升级其生产设施——要知道，巴西的稀土储量同样位居世界前列。

这些行动表明，美国正在从矿产开采、分离加工到最终应用等全产业链环节，不惜血本地进行多元化和本土化布局。

这种以国家安全为最高优先级的战略决心和强大的执行能力，是我们必须正视且绝不能低估的。

因此，简单地认为一纸禁令就能让强大的对手束手无策，显然是对这场大国博弈的艰巨性认识不足。

路漫修远，一场关乎未来的持久战

尽管美国已经吹响了重建本土关键矿产供应链的号角，并以前所未有的决心和力度在全球范围内布局，但这并不意味着他们能在短期内轻易摆脱对我国产业链的深度依赖。

曾有美国政客乐观预测，数年之内便可实现关键矿产的“独立自主”。

从产业发展的客观规律和现实挑战来看，这更像是一种用于提振信心的政治宣传，而非可以落地的工程时间表。

构建一条完整的、具有商业竞争力的稀土产业链，其难度和复杂度远超外界想象，是一场不折不扣的持久战。

首当其冲的，是难以逾越的技术鸿沟。

我国在稀土领域经过数十年如一日的持续投入和实践积累，尤其在技术壁垒最高、附加值也最高的溶剂萃取分离提纯环节，已经建立起了全球范围内压倒性的技术和工程优势。

美国及其盟友虽然也掌握相关技术原理，但要将实验室技术转化为能够与我国成熟产业链相抗衡的商业化生产能力，需要克服大量的工艺放大、成本控制和环境治理难题，这绝非一朝一夕之功。

一个极具说服力的事实是，目前即便是澳大利亚、巴西等地开采出的稀土精矿，其绝大部分仍需长途跋涉运往我国，才能被“点石成金”，加工成可用的高纯度材料。

其次，经济规律的制约是一道现实的枷锁。稀土产业是典型的重资产、长周期、高风险行业。

从地质勘探、矿山建设、环保评估到冶炼厂投产，整个投资回报周期动辄以十年计。

在美国这样高度市场化的经济体中，企业的核心驱动力是利润和股东回报。

面对如此漫长且充满不确定性的投资，如果没有政府提供持续、稳定且极具吸引力的巨额补贴和政策保障，鲜有私营资本愿意投身这场胜负难料的豪赌。

即便在政府的强力干预下建成了部分产能，其生产成本也几乎不可能与我国经过长期优化、规模效应显著的产业链相匹敌。

这必然导致美国下游企业面临两难抉择：要么采购本土生产的高价原料，削弱自身产品的全球竞争力；要么继续寻求进口，那么所谓的“供应链独立”便成了一句空话。

最后，严苛的环境与社会阻力不容忽视。

在美国，任何可能对环境产生负面影响的大型工业项目，都会面临来自环保组织、当地社区和法律程序的重重挑战。

稀土开采和冶炼过程中伴生的放射性废料、有毒化学品和水土污染等问题，是无法回避的“阿喀琉斯之踵”。

当年美国最大的稀土生产商Molycorp破产倒闭，除了市场因素外，不堪重负的环保治理成本正是压垮它的重要稻草。

如今要在美国本土大规模复兴这一产业，必然会再次直面这些根深蒂固的社会矛盾。

综上所述，我国的出口管制战略，更确切地说，是打响了一场漫长博弈的发令枪。

它成功地制造了“有效杀伤”，迫使对手正视其供应链的脆弱性，并为其重构付出了高昂的代价。

但我们必须清醒地认识到，妄图毕其功于一役是不切实际的。

参考资料：美国开启“全球找矿”模式！中国地位难撼，西方陷入“稀土焦虑”