马斯克恩将仇报？上海工厂救了特斯拉命，美国工厂却要断中国路？

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文|波克 编辑|波克

马斯克这回算是把很多人都看傻了。2018年特斯拉快破产的时候，是上海伸出援手拉了他一把，现在公司缓过劲来了，他反手就要把中国供应商全踢出局。

11月15号那天的命令下得够狠，两年内美国工厂不许用一个中国零件。这算什么，过河拆桥还是另有隐情？

当年上海那场救命恩，马斯克真忘了吗

2018年的特斯拉就像个快溺水的人，产能上不去，订单堆成山，工厂里的机器人不是罢工就是出错。马斯克自己都睡在工厂里，头发都快掉光了。那时候华尔街的分析师天天唱衰，说特斯拉活不过三个月。

上海政府出手了，不光给了块便宜地皮，还拿出低息贷款。签合同那天，特斯拉承诺每年交22亿税款，投资140亿人民币。这笔买卖看起来像是对赌，实际上上海赌对了。到2024年，上海工厂的产能已经占了特斯拉全球一半多，国产化率更是达到95%。

400多家中国供应商围着特斯拉转，其中60家甚至进了全球供应链，不光供应上海，连加州、德州、柏林的工厂都靠这些中国零件撑着。

宁德时代的电池装在Model 3和Model Y上，2025年第一季度就给特斯拉供了24GWh的电池。三花智控的热管理部件更绝，零下30度照样能工作，这技术欧美企业到现在都搞不定，特斯拉八成的热管理部件都从他们那儿买。

拓普集团的一体化压铸技术让Model Y的底盘少了20多个焊接点，成本一下子降了15%。这些供应商不是简单的零件制造商，他们是特斯拉成功背后的功臣。

2020年上海工厂投产那天，马斯克激动得都快哭了，说中国创造的奇迹在其他地方根本复制不了。

政治大棒砸下来，马斯克也得低头

2024年5月开始，事情就不对劲了。美国政府突然把中国汽车零部件的关税从25%拉到100%，翻了四倍。锂电池、石墨这些核心材料也被加了25%的税。

拜登临下台前还想搞个大动作，说2027年不许用中国软件，2029年不许用中国硬件。特朗普上台后虽然暂时搁置了这个计划，可关税这把刀还悬在头上。

马斯克手里还有张王牌叫SpaceX，这公司跟NASA签了大合同，跟美国国防部的关系紧得不行。政府部门隔三差五就来查供应链安全，马斯克敢不配合吗？他比谁都清楚，跟政府对着干没好果子吃。

《通胀削减法案》更是个诱饵，只要电池这些核心部件在美国本土生产，每辆车就能拿7500美元补贴。2024年特斯拉全球卖了91.6万辆车，要是每辆都能拿到补贴，那就是68亿美元。这笔钱摆在眼前，马斯克能不动心？

2025年中美关税谈判后，美国对华进口产品的平均税率冲到47.6%，汽车零部件可能更高。马斯克算了笔账，与其交高额关税，不如换供应商。政治压力加经济诱惑，中国供应商就这么成了牺牲品。

替换中国零件？说起来容易做起来难

特斯拉找了韩国的三星SDI和LG新能源来替代宁德时代，可问题马上就来了。三星和LG的电池能量密度比宁德时代低一截，光是重新适配测试就得花好几个月，期间各种参数都得调整。全球八成的锂电池原料都从中国来，想完全绕开中国供应链，成本肯定要涨。

特斯拉已经换掉了一些铝合金件，用韩国产品顶上，可电池这种核心部件哪是说换就能换的。供应商协会的主席说得很直白，精密模具根本找不到能无缝衔接的替代品，中国供应链织的网太密了，想拆都拆不开。

马斯克想了个"聪明"办法，把中国零件先运到墨西哥组装，贴上墨西哥标签再运进美国，这样能绕过关税壁垒。可这么一折腾，物流成本要涨20%，最后还是消费者买单。

越南和印度也在抢特斯拉的订单，可这些地方的基础设施跟中国比差太远，生产效率也低得多。之前耐克、苹果把工厂搬到越南、印度，结果质量控制和交付周期全出问题。特斯拉要是重蹈覆辙，2026年的销量目标恐怕要泡汤。

2025年第二季度，特斯拉全球交付量已经下滑13.5%，中国市场也跌了9.9%，美国工厂再这么折腾，股东们肯定要跳脚。

中国供应商早有准备，不会坐以待毙

中国企业可不傻，早就开始布局了。宁德时代2024年的海外收入占比已经达到35%，还推出了钠离子电池，就是为了减少对锂资源的依赖。旭升集团的铝件业务占营收四成，之前Model Y停产时订单下滑过，现在他们已经转向欧洲车企，保住了产能。

拓普集团更聪明，不光做底盘件，还搞起了机器人业务，给特斯拉的Optimus机器人供应执行器，一个能卖5000元，这成了新的增长点。中国新能源车企也在崛起，2024年比亚迪的销量比特斯拉多了119万辆，小鹏、理想的市场份额也在扩大。

国内充电桩2025年的目标是500万个，产业链基础稳得很。中国政府的支持力度不小，新能源车下乡政策一直在推，基础设施建设也在加速。上汽集团把电池成本压到了6.8万元，比行业均值低1.4万。

中国供应商不再是简单的零部件制造商，而是在往方案提供商升级。欧洲、日韩的车企都排队要货，中国企业出海的步伐越来越快。集群效应越来越强，产业链的韧性也越来越大。

马斯克这把火，最后会烧到谁身上

特斯拉搞"去中国化"看起来是对着中国供应商，实际上是在给自己挖坑。成本优势没了，美国产的特斯拉竞争力肯定下滑。通用汽车在中国的销量已经跌到冰点，特斯拉要是接着这么玩，全球市场份额恐怕要缩水。

2025年2月，特斯拉在上海建的储能工厂Megapack正式投产，年产能40GWh，这可是美国之外的第一家超级储能工厂。一边在中国扩大投资，一边又要切断供应链，马斯克这种左右互搏的做法能持续多久？

保护主义到最后伤的还是自己。美国消费者要为更贵的特斯拉买单，特斯拉要为更高的成本发愁，股东要为下滑的利润担心。中国供应商虽然短期受影响，可他们有庞大的国内市场托底，有其他国际客户可以合作。

马斯克在SpaceX和特斯拉之间要做平衡，在政治压力和商业利益之间要做选择。他现在的做法更像是在走钢丝，稍有不慎就会摔下来。特斯拉的成功离不开中国供应链，这是事实。想要彻底切割，代价可能比想象的要大得多。

结语

马斯克这次的决定让人看不懂，明明是中国市场和供应链成就了今天的特斯拉，现在却要过河拆桥。政治压力是真的，可商业利益也是实实在在的。

特斯拉想要两头通吃，最后可能两头都吃不到。市场不会说谎，消费者会用脚投票，到时候谁输谁赢，时间会给出答案。

信息来源： - 美国商务部2024年5月关税调整公告 - 特斯拉2024年年度报告及第四季度财报 - 中国汽车工业协会2025年第一季度数据报告 - 《通胀削减法案》官方文件（2022年8月16日颁布） - 宁德时代2024年年报及2025年第一季度业绩说明 - 上海市商务委员会特斯拉项目合作备忘录（2018年7月签署）