雷军都喊贵，AI害你买不到便宜的手机了

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本文转载自微信公众号：差评(chaping321)，作者：差评君

“再等等，双11肯定有新低价。” “先加购物车，618我必出手。”

在过去的两年里，内存等等党们几乎总能等到胜利。

1TB的固态硬盘价格一度下探到三百元区间，32GB的DDR5内存条也变得触手可及，装机佬们沉浸在内存自由的狂欢中，就连咱们都在各种平台说了不下10次，让差友们趁机囤点白菜价内存。

然而，从去年下半年开始，风向说变就变。

无论是存数据用的闪存NAND，还是帮助系统进行数据处理的运存DRAM，都两开花暴涨了。

当初三百元就能拿下的1TB固态硬盘，如今价格已经翻了一番甚至更多；内存条的价格同样不遑多让，同样容量的配置，现在购买可能要多花掉几百上千元。

差评君7月份买的内存条，今天去看了下也已经涨价快一倍了。

而且，这次内存涨价的风，恐怕会从产业端直接吹向几乎所有消费级设备。

这不，前几天，雷军也在微博上回应红米K90定价太高，原因就是因为“内存涨价实在太多”。

不过要说这次内存涨价是为啥？

这还真是个挺复杂的问题，咱们今天也和大家好好聊聊。

首先内存这个东西，可能比大家想象的要常见得多。

在现代社会，内存的江湖地位约等于是基建中的基建，手机、电脑，反正基本能用到的电子设备，统统都离不开。

但是呢，随着产品迭代进化速度有快有慢，大家对内存的需求也会不断变化。

比如说，就在这波大涨价之前，得益于存储厂商们多年的技术研究，内存的成本越来越低，加上PC、智能手机等市场需求降温，导致供大于求，外加长江、长鑫等国产厂商的下场开卷，多重影响之下，前两年的内存都卖出了白菜价。

而在那之前的2017年前后，内存也曾迎来过一波暴涨。

当时行业减产导致内存供货量不足，PUBG的爆火还带起了全国PC的换机潮，电子产品的快速迭代等等，导致市场需求一下子就爆表了，于是不少差友包括我，都在那个时候买过“天价”内存条。

但说实话，这种变化是有迹可循的，也就是内存行业声名在外的“内存周期”，这个内存周期，有点像是猪周期。

当外界买的人少，内存厂商们就纷纷默契减产，低价出货，把库存压到极低，然后等需求一回暖，就猛涨价割韭菜，一般3-5年就能完成一个循环。

当然了，这里面也有像三星这种小淘气鬼，他们常常整出反向操作，也就是在市场行情低迷的时候，猛猛扩产，亏本也狠狠的卖。

目的嘛，当然就是整死那些资金不充裕的同行们，德系厂商奇梦达、日本同行尔必达先后都栽在了这上面。

但这一次几乎波及到了所有内存类型的涨价潮，外界各路权威媒体、分析机构几乎全都认为，至少得持续个几年，持续时间可能也会是历史上最长的一次。

当然了，差友们可以不信他们，但就连我们差评编辑部的各位老师，都觉得内存价格短时间肯定下不来了。

因为今年的这次涨价，和经典的内存周期还真有点不一样。

虽然，这次内存涨价确实还有一部分产品迭代、内存周期的影响。

但在差评君看来，这只是原因之一，更主要的还是因为内存厂商们走上了前几年英伟达的路子，攀上AI的高枝了。

要知道英伟达短短几年，从一个游戏佬才关注的“装机硬件厂商”一跃成为全球市值最高的公司，靠的可不是你一张5090，他一张4080，而是当下的AI风口带起来的。

类似的，内存厂商们突然发现赚普通消费者，臭打游戏的钱没意思，不稳定、利润还低，AI大佬们一个个说话又好听，给钱还大方，孰重孰轻不必多说。

这可不是我随口胡咧咧的，咱先看闪存这边。

隔壁AI厂商过来谈生意，动辄就是五年计划、三年供应，开口闭口都是几百亿美金的生意，就像OpenAI 、软银、甲骨文等公司一起打造的星际之门，上个月一口气就要走了未来几年三星电子、SK海力士每月90万片产能。

这有多夸张？高盛分析显示，这约等于OpenAI一家公司要走了，相当于三星电子、SK海力士和美光三巨头合计产能的57%。。。你说还何必苦哈哈地和C端消费者烧脑筋？

量大是一方面，AI厂商们还专挑贵的买。

就当我们臭打游戏的还在这边吵着闹着，觉得DDR4又不是不能用，根本没有上DDR5的必要啦。

AI厂商们则是看上了内存中的贵物HBM（高带宽内存）。

因为用户没有那么大的数据处理需求，所以压根也不追求极致的性能，凑合凑合就够了，可AI就不像人这么好说话，你敢慢一点，它就敢不惯着，进化速度能慢到让厂商们怀疑人生。

特别是大模型的训练和推理过程，有着天量的数据吞吐量，内存带宽直接成了整个系统运行的马六甲海峡。

为了搞定内存带宽，研究人员研发出了基于DRAM技术的高端品类HBM。

和传统的 DDR 内存采用的" 平房设计 "不同，破墙者 HBM 来了个降维打击，搞了个" 楼房设计 "，。

简单来说，就是把不同的芯片叠在一起，中间打一堆孔，然后用铜管等导电物质给接起来。

从物理意义上减小了数据传输距离、占地面积等等。

这样一来，就能减小信号延迟、 实现芯片的低功耗、增加带宽等等一堆优点。

那为了AI更好更快发展，HBM就成了所有AI厂商必选的核心装备。

而高端的东西往往只有一个问题，那就是贵。

所以据外界估计，HBM利润率超过60%，相较之下，普通DRAM业务只有40%。。。

你是内存厂商，你会怎么选？

DRAM领域被AI大厂们包圆的同时，NAND领域也没被放过。

以往数据中心依赖高容量机械硬盘（HDD）进行海量数据的冷存储，但AI时代的超大需求，导致大容量HDD也不够用了，交货周期已延长至惊人的 52 周。

这个时候呢，大家发现以前用不起的企业级大内存 SSD（固态硬盘），价格已经到了能够承受的范围。

SSD还凭借着数据访问速度比 HDD 快几十倍，同时在功耗、散热和噪音控制方面也更优秀，再次成为了AI训练和推理等高负载、高强度计算任务的小甜甜。

在这种双重压力之下，不少厂商们宁可出大价钱，也要上车企业级SSD。

所以，根据 TrendForce 的报告来看，像三星已推出专为数据中心设计的 PCIe 5.0 SSD 系列，并准备量产下一代 300 层 NAND 技术，甚至HDD领域的巨头希捷、西部数据们不得不缩减产线或者把重心转移到 SSD。

这么一来，在丰厚的利润报酬面前，厂商们都已经用屁股说话，把更多的产能给了更能赚钱的AI业务。

那作为普通消费者们，无形之中就被降级了。

总的来说，当内存周期不再是简单的供需波动，反而更像是一种产业结构转型的时候，我们普通人买手机、装电脑，开始要和OpenAI、谷歌、阿里们这些AI巨头抢夺同一家工厂的产能，胜负可能早就已经定好了。

“等等党”短期内恐怕没法赢了，不过另一边似乎也传来了一些好消息。

三星电子、SK 海力士们看着DDR4价格上涨，已经撤回了停产计划。

只是在这场由AI主导的全球产能争夺战里，我们普通消费者的“内存自由”时代，恐怕真的要一去不复返了。

我是芯片超人花姐，入行20年，经手10亿+RMB芯片采购。

原创写了8年文章，有50W+芯片行业粉丝。

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