紧急提醒：本周300家上市公司被踏破门槛，AI与机器人成资金新宠

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当市场还在震荡调整，机构的调研团队已经悄悄推开了344家上市公司的大门。他们的目光，不约而同地聚焦在两个关键赛道：AI算力与机器人视觉。

市场震荡中，机构的动向往往能给出不一样的信号。尽管本周主要指数出现调整，但机构调研热情不降反升，超过300家公司获得机构关注。

更有意思的是，约半数被调研公司股价逆势上涨。这说明在当前市场环境下，资金正在寻找结构性机会，而机构的调研路径很可能就是下一个风口所在。

AI算力：从概念到实战的跨越

安博通成为本周最受机构青睐的公司，共有95家机构登门调研。这家网络安全企业正将业务重心转向AI+智算领域。

公司已在上海和南京成立算力科技子公司，专注于GPU资源调度与管理。其独特优势在于将网络安全技术与AI算力相结合，用“AI来防御AI”。

董事长钟竹坦言，当前智算中心建设的难点在于模型调入和行业应用场景配套。但凭借在组网方面的核心能力，这些困难有望逐步解决。

机器人视觉：智能制造的“火眼金睛”

奥普特本周接待75家机构调研，展现出市场对机器视觉领域的高度关注。公司在工业自动化领域深耕20年，已构建完整的技术产品矩阵。

最近，奥普特与越疆科技合作开发的物流分拣方案令人瞩目。在产线来料速度高达400mm/s的挑战下，实现单小时分拣量超1500件，准确率99%以上。

这套系统实现了“感知—决策—执行”全链路协同，展现出机器视觉技术在工业应用中的巨大潜力。

全球化布局的新思路

博盈特焊的越南基地进展引发机构关注。公司越南基地一期已正式投产，布局4条HRSG生产线；二期预计2026年二季度投产。

公司采取“贴近市场”的全球化策略，计划在越南基地总共建设12条生产线。同时，国内大凹生产基地的2条生产线将支撑非美市场需求。

这种全球化布局思路，既规避了贸易壁垒风险，又能够更好地服务当地市场，值得其他制造业企业借鉴。

技术自主的重要性

奥比中光自研芯片的进展引人注目。公司自成立第二年就启动芯片研发计划，已完成超过10款芯片流片。

这些芯片涵盖iToF、dToF感光芯片及专用ASIC算力芯片等。作为英伟达的生态合作伙伴，公司正将更多视觉生态产品融入英伟达平台。

自研芯片不仅提升了产品竞争力，更在当前的国际环境下构筑了技术安全屏障。

投资逻辑的深层转变

从本周机构调研动向可以看出，资金正在从过去追逐短期热点，转向深耕产业趋势和核心技术。

AI算力正从基础设施建设阶段，进入与实际应用场景深度融合的新时期。而机器人视觉作为智能制造的关键技术，其产业化进程明显加速。

对于投资者而言，理解技术演进路径和产业化进程，比追逐短期消息更为重要。这些被机构重点调研的公司，代表着产业升级的重要方向。

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