北京
11月10日，由浙商证券担任牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构的“衢州市国有资本运营有限公司2025年度第二期中期票据”成功发行并上市。本期债券发行规模8亿元，票面利率2.10%，发行期限5年，全场认购倍数达6.01倍。
此次中期票据的成功发行，是浙商证券自年初获得银行间市场交易商协会债务融资工具承销资质后，首次担任银行间市场债务融资工具的牵头注册、发行主承销商及簿记管理人。这标志着公司在独立开展银行间市场主承销业务领域取得重大突破和实质性进展，充分彰显了浙商证券综合金融服务能力的显著提升，展现了公司作为综合性券商的专业素养与卓越实力。
作为根植浙江、辐射全国的综合性券商，浙商证券始终秉持“服务实体经济、助力区域发展”的初心，深度融入地方经济建设大局。发行人衢州市国有资本运营有限公司是推动当地经济社会发展的核心平台之一。本次项目的成功落地，体现了浙商证券精准对接发行人融资需求的能力，为衢州市的经济建设和产业升级注入了宝贵的金融活水，生动实践了公司“深耕浙江、服务区域”的战略。
在项目执行过程中，浙商证券作为牵头主承销商，充分发挥了统筹协调的主导作用。从前期的方案设计、材料申报，到中期的市场推介、投资者沟通，再到后期的精准定价、高效发行，项目团队凭借专业的执行能力、敏锐的市场洞察力和高效的资源整合能力，确保了各环节无缝衔接。尤其在当前复杂的市场环境下，团队精准把握发行窗口，积极对接各类投资机构，最终实现圆满发行，体现了广大投资者对项目及浙商证券专业能力的高度认可。
展望未来，浙商证券将进一步拓展业务边界，创新融资工具，以多元化、综合化的金融服务方案，为更多市场主体提供全方位的融资支持，积极服务国家重大战略和区域经济高质量发展。
(浙商证券)
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