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智通财经APP讯，巨星传奇(06683)发布公告，于2025年11月13日，公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此，(a)卖方同意委任配售代理为配售代理，而配售代理同意按尽力基准促使买方按配售价(即每股股份7.20港元)购买配售股份(即最多7500万股股份，包括先旧后新出售股份及Magic Express股份);(b)先旧后新卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按认购价(相等于配售价)向先旧后新卖方配发及发行认购股份(即最多5449.8万股股份)。
假设配售股份获悉数配售，配售股份数目将相当于：于本公告日期已发行股份总数约8.36%;及于认购事项完成后经扩大已发行股份总数约7.88%(假设除发行认购股份外，于本公告日期至认购事项完成日期，已发行股份总数将无变动)。配售价每股配售股份7.20港元较11月12日收市价每股股份8.99港元折让约19.91%。
于本公告日期，卖方(即先旧后新卖方及Magic Express)分别持有9965.1万股股份及2052万股股份(分别相当于公司已发行股本约11.11%及2.29%)。Magic Express于公司的持股量将由本公告日期已发行股份总数约2.29%减至配售事项完成后的零。
假设先旧后新出售股份获悉数配售，认购事项的所得款项总额及所得款项净额预期将分别为3.924亿港元及3.693亿港元。所得款项净额拟按以下方式使用：约67.70%用于举办国际知名艺人演唱会及展览成本;约16.25%用于创建独有的明星IP及相关IP内容(包括但不限于与具有国际影响力的崭新IP签约合作)成本;约6.06%用于研发及采购食品及饮品产品成本;约9.99%用于集团一般营运资金及一般企业用途。
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