新股消息 | 中伟新材(02579)招股结束 孖展认购额达68.8亿港元 超购16.5倍

智通财经APP获悉，特斯拉(TSLA.US)、宁德时代(03750)的电池原料供应商中伟新材(02579)11月7日起至12日招股。截至11月12日上午10时多，综合券商数据估算，中伟新材孖展约68.8亿港元，以公开发售集资额3.94亿港元计，超额认购16.5倍。

据招股计划，中伟新材计划发行1亿股H股，招股价介于34港元至37.8港元，集资最多39.4亿港元。中伟新材每手200股，一手入场费7636.2港元。

中伟新材不设强制回拨机制，发售股份中1成作公开发售，整体协调人可酌情提高至最多15%。中伟新材预期将于11月17日挂牌买卖，摩根士丹利、华泰国际为联席保荐人。

据招股书，中伟新材是一家新能源材料公司。公司主要从事于以正极活性材料前驱体(pCAM)为核心的新能源电池材料的研究及开发(研发)、生产及销售，以及新能源金属产品。公司是锂离子电池用镍系和钴系正极活性材料前驱体(pCAM)的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一，就2024年的镍系pCAM及钴系pCAM而言分别占市场份额的20.3%及28.0%。

就全部pCAM产品的销售价值而言，公司于2024年全球排名第一，占市场份额的21.8%。公司的新能源电池材料对广泛用于电动汽车、储能系统、消费电子以及具有更高电力需求并因此具有强大商业潜力的应用(如支持人工智能的消费电子设备、人形机器人及低空飞行器)的锂离子电池至关重要。

公司从新能源电池材料的研发起步，已建立了一套从上游新能源金属开採、冶炼和精炼至新能源材料生产再到回收的一体化运营。公司的整合供应链使公司能够销售新能源金属产品(主要包括镍中间品及电解镍)以及镍萃取过程的若干副产品(如钴及铜)。公司已在客户群、供应链及生产基地方面建立了全球影响力，这推动了公司的成长和未来发展。按产量计，公司于2024年的全球镍产品市场中排名第六，占市场份额的3.7%。

基石投资者方面，中伟新材引入贵州新型工业化基金、宝达投资、中创新航（03931） 、东圣先行科技及国泰君安证券投资（香港）有限公司（与东圣先行场外掉期有关）、North Rock基金的独立投资组合NR 1 SP、上海高毅及华泰资本投资有限公司（与高毅场外掉期有关）、湖南兴湘新兴产业母基金、蓝思科技 （06613） 附属蓝思香港、欣旺达财资为基石投资者，认购合共2.1亿美元。