四川
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近日电网设备板块表现活跃，相关ETF持续获资金关注。截至11月10日，全市场唯一的电网设备ETF（159326）已连续11个交易日获资金净流入，合计“吸金”超13亿元，最新规模达17.72亿元，创成立以来新高。
这波电网设备板块的上涨，核心逻辑不是短期政策刺激，而是一场由AI技术革命引发的“全球电力供给危机”，让电网设备从“传统基建”变成了“数字经济核心资产”。
华源证券认为，AI或大幅拉动美电力需求。OpenAI计划到2033年部署超过250GW的算力中心，这或将对美国电力需求形成剧烈拉动。但是美国电力建设却严重滞后，后续或必须大幅提升电源建设强度。而电网侧也面临同样问题，美国电网老旧问题也较为严重，当前电网投资主要用于替换和可靠性加强上。一旦电源超预期建设，电网建设强度也将大幅增加，相关电力设备出口机会即将到来。
电网设备ETF（159326）是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达64%，全市场最高。
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