国办发文促进民间投资！涉及低空经济等领域；两部门重磅！新能源再迎利好

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周一的市场行情可能是相当一段时间以来最有意思的一天了：沪指又上4000点，老登板块全线爆拉，小登挨揍，中登则在旁边看戏……

11月10日，板块涨幅前十的依次是白酒、旅游酒店、医美、食品饮料、黄金、航空机场、百货、珠宝首饰、化工、药房。除了黄金和珠宝首饰外，其余板块全都是顺周期方向，7个是消费板块。

舍得酒业、酒鬼酒、泸州老窖、古井贡酒、爱美客、中国中免、锦江酒店、首旅酒店……

一大批老登股或贵妇股涨停，或接近涨停，这是多久没见过的盛景了啊！真是个股风水轮流转，我们彼此都活成曾经的你我。

你问我消费上涨的原因，10月的CPI数据有话要说。

10月CPI同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅连续第6个月扩大，主要受益于长假效应和黄金大涨。

这对于消费股来说，自然是喜大普奔的事。

要是这个趋势能够延续，那对消费股来说或许就意味着趋势的反转，白酒、美容等昔日龙头板块王者归来也就顺理成章了。

此外，11月7日，财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告，将继续实施好提振消费专项行动；12月18日，海南将迎来全岛封关重要时刻。

多重利好催化下，自然人心思涨。

自选哥发现，近期科技大涨的时候，对于消费，很多人是瞧不上的，觉得消费短期起不来。

但就像那句话说的，“买在无人问津时，卖在人声鼎沸际”。今天的“热门股”可能明天就被市场冷落，曾经的“落后者”也可能在某个转角逆袭。

上半年的时候，也有很多人觉得新能源不行，锂电池和光伏都产能验证过剩、内卷竞争严重等等，结果下半年风云突变，现在又紧缺了。

2014至2015年那波疯牛也是。当时科技前期涨很多，但是在2014年末，科技是熄火的，涨的反而是大蓝筹方向。一直等到蓝筹涨得也差不多了，才又重新轮动到科技方向。

但你要问风格是否就此切换，自选哥想说，那倒未必。

“谁家过年还不吃顿饺子”呢，作为大消费等老登股，临近年度考核，严重滞涨之后的反弹也是情理之中，但因为一天的行情就据此判定“新老”切换，还为时尚早。

这次的行情更像是估值修复与估值回归性质，核心逻辑是板块轮动下的补涨。

而且科技股作为指数拓展空间的关键力量，承载着市场对未来增长的预期，若该板块在此位置陷入停滞、遭遇压力，市场整体谨慎情绪可能升温。

最后，比起风格是否切换这个问题，自选哥更想问的是，沪指又4000点了，大家赚钱了没？

1、国办重磅印发！低空经济等迎利好

重要程度：★★★★★

为进一步激发民间投资活力、促进民间投资发展，国务院办公厅日前印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》，提出13项针对性政策举措。

《措施》提出，引导民间资本有序参与低空经济领域基础设施建设。在商业航天频率许可、发射审批过程中，一视同仁对待民间投资项目，优化卫星通信业务准入政策。鼓励民间资本参与铁路、核电、水电等项目，并结合项目实际确定具体项目持股比例，具备条件的项目民间资本持股比例可在10%以上。

点评：实际上，民间投资作为拉动内需的重要引擎，对稳增长发挥着关键作用。但今年以来，民间投资持续处于较低水平。可以预见，这次措施出台后将进一步激发民间投资活力、促进民间投资发展，推动内需潜力不断释放，为经济高质量发展注入更加强劲的动力。

2、两部门发文促进新能源消纳

重要程度：★★★★

11月10日，国家发展改革委、国家能源局发布促进新能源消纳和调控的指导意见。意见明确，完善促进新能源消纳的全国统一电力市场体系，完善适应新能源参与电力市场的规则体系。推动建立“沙戈荒”、水风光新能源基地一体化模式参与市场的交易规则；支持分布式新能源、储能、虚拟电厂等新型主体通过聚合、直接交易等模式参与电力市场。

点评：这份文件是继“双碳”目标提出后，国家在新能源消纳与调控方面的又一系统性部署，旨在破解“弃风弃光”难题，推动新能源从“并得上”向“用得掉”转变。简单讲就是新能源赛道迎来大利好了！有点期待周二的市场反应~

3、严控基金风格漂移！最新动作来了

重要程度：★★★★

近日，基金业协会起草了《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》，向各家基金管理人征求意见，11月15日之前提交反馈。过往个别产品“风格漂移”、投资集中度过高等问题，被业界所诟病。《指引》对主题投资基金的合同约定、基金管理人投资风格管理、托管人投资风格监督均提出了明确的要求，旨在规范主题投资基金风格漂移问题，规范主题投资基金的投资风格管理与监督行为。

点评：以前有些基金经理只顾冲击全市场短期排名，操作激进，哪个股票热就蹭哪个。结果可能是基金公司挣了高额管理费，基金经理拿高薪，基民亏钱。这次的新动作规范了基金经理的行为，投资者的权益也能得到保护。

4、五部门调整出口易制毒化学品管理目录，涉及美加墨等多个国家

重要程度：★★★

据商务部网站，为进一步做好易制毒化学品出口管理工作，根据《向特定国家（地区）出口易制毒化学品暂行管理规定》，商务部、公安部、海关总署等部门决定对《向特定国家（地区）出口易制毒化学品管理目录》《特定国家（地区）目录》进行调整，将美国、墨西哥、加拿大增列入《特定国家（地区）目录》，并单独增列针对上述3个国家的13种易制毒化学品。

5、苹果的卫星互联网战略曝光，库克、马斯克或联手？

重要程度：★★★

种种迹象显示，随着苹果公司的卫星互联网战略伙伴可能被SpaceX收购，一场与卫星通讯有关的范式转变即将到来。

知名爆料人马克·古尔曼在最新通讯中披露苹果公司布局近10年的卫星互联网战略，其中特别提及明年上市的iPhone将支持5G NTN（非地面网络）技术，进一步拓展该技术的用户覆盖基数。

6、新纪录，南向资金累计净买入额突破5万亿港元

重要程度：★★★

11月10日，南向资金通过港股通净买入66.54亿港元，使得年内净买入额突破1.3万亿港元，自港股通开通以来的累计净流入规模也突破5万亿港元，刷新互联互通机制开通以来的最高纪录。

点评：虽说港股前几日有所回调，但在南向资金大幅流入的带动下，港股市场今年以来的表现还是很亮眼的。展望后市，招商证券认为，预计至2026年底，南向长线资金仍有1.54万亿港元的新增空间。

7、“不许补贴”，抖音通知酒商：卖茅台低于市场行情价将被处罚

重要程度：★★★

有酒商表示，11月10日已接到抖音平台通知，酒商销售茅台价格如果低于市场行情价将会被处罚。上述酒商表示，抖音平台通知称，“无论茅台海外版还是国内版，低于市场行情价的，一律按假货存疑处罚，达人自己补贴也不行。坚决打击虚假营销，只放一瓶等低价套路，售假的行为。”

点评：自选哥觉得，当下茅台当前面对的一大问题，就是核心消费场景消失，其中不单包括地产行业的影响，还有近期的政务场景的衰退。因此也能看见茅台酒价格近几年在持续下跌，平台短期的降价或许能带动销量，但长期来看对于白酒行业并不利。因此，抖音这类通告也算是在意料之中了。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，机器人等受关注。

1、工信部：将加速推动5G+、人工智能+、机器人+等重点领域应用场景的培育

11月10日，工业和信息化部规划司司长姚珺表示，将加速推动5G+、人工智能+、机器人+、工业互联网+、北斗+等重点领域应用场景的培育。

机器人方面，东莞证券指出，在政策、技术与资本多重驱动下，中国的人形机器人市场正处在产业化落地的关键阶段。根据GGII和中商产业研究院的统计，预计中国人形机器人市场规模将从2025年的约23.98亿元增长至2030年的254.04亿元，年复合增长率达60.33%。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、新能源车|乘联分会：10月新能源乘用车批发销量达到162.1万辆，同比增长18.5%。

3、地产|重庆：公积金全款购房提取条件进一步放宽。

4、太阳能电池|光电转换效率超27%！我国太阳能电池领域再获重要进展。

偏正面公告方面，自选哥提示关注中贝通信签订10亿元算力服务协议等；偏负面公告方面，注意普冉股份股东折价转让公司股份等。

偏正面公告

1、中贝通信：与弘信电子签订10亿元算力综合服务框架协议

2、航材股份：董事长提议使用超募资金5000万元至1亿元回购股份

3、苏农银行：高管计划6个月内增持不少于180万元公司A股股份

4、江苏有线：控股股东获得A股股份增持资金贷款支持

5、国网信通：全资及控股子公司中标13.18亿元

偏负面公告

1、普冉股份：股东以106.66元/股的价格询价转让3.77%公司股份，询价转让价较收盘价折价38%

2、山东黄金：全资子公司莱州公司需补缴税款7.38亿元，预计将影响公司2025年度归母净利润2.3亿元

3、合盛硅业：股东富达实业拟减持不超2.29%股份

4、蓝特光学：董事王芳立拟减持不超2%公司股份

5、铁拓机械：股东蔡建良拟减持不超过1.14%

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来源：腾讯自选股