2025年前三季度欧盟商用车销量降幅明显，电动化加速

近期，欧洲汽车工业协会ACEA公布欧盟2025年第一季度至第三季度新商用车销量：厢式货车降低8.2%，卡车降低9.8%，客车增长3.6%。

2025年前九个月，欧盟商用车市场持续面临挑战，在原本就严峻的经济形势下，主要市场的销量大幅下降。唯一例外的是客车市场，实现了增长。

虽然电动汽车的市场份额有所增长，但增长速度仍然不够快，因为市场接受度仍然受到关键有利条件，如充电基础设施缺失的制约。

欧盟新货车销量下降了8.2%，其中三大市场（法国、意大利和德国）的降幅最为显著。法国降幅最大，达8.3%，其次是意大利（-6.1%）和德国（-6%）。相反，西班牙的销量则大幅增长，增幅达13.3%。

欧盟新卡车销量也下降了9.8%，总计225,483辆。此次下滑主要受重型卡车销量下降9%以及中型卡车需求下降13.5%的影响。所有主要市场均出现萎缩，其中德国（-17.9%）和法国（-13.4%）的降幅达到两位数。

与此同时，截至2025年第三季度末，欧盟新注册公交车数量反弹3.6%，达到28,417辆。在主要市场中，波兰（+16.9%）和德国（+12.8%）引领增长，而意大利（-16.9%）、西班牙（-11.3%）和法国（-4.5%）则继续下滑。

厢式货车

2025年前三个季度，柴油车仍是欧盟新货车买家的首选。然而，柴油车销量下降了11.4%，至877,079辆，市场份额为81.7%（低于上年同期的84.6%）。汽油车型下降了29.8%，市场份额为4.7%。

电动货车目前占据10.2%的市场份额，高于去年同期的5.7%。混合动力货车的销量增长了15.1%，尽管其市场份额仅为2.6%。

厢式货车（Vans）下滑8.2%，主要反映终端需求与车队更换节奏放缓，三大市场（法国、意大利、德国）对总体下跌贡献最大，而西班牙为少数例外。

燃油车型仍占主导，电动厢车份额虽从去年明显上升至10.2%，但总体渗透仍受限于充电点覆盖、营运端充电能力与TCO（总拥有成本）考量，导致许多车队选择延后更换或继续使用柴油车。

短期看，若充电基础设施与运营激励未显著改善，厢车销量恢复将以渐进式替换为主，而电动化比例将继续缓慢上升。

卡车

2025年前九个月，柴油卡车在欧盟卡车市场保持领先地位，尽管销量下降了11.5%，但仍占新销量的93.5%。电动卡车目前占据3.8%的市场份额，高于去年的2.1%。

荷兰（增长192.3%）、德国（增长32.9%）和法国（增长27.2%）是推动这一增长的主要力量，这三个国家合计占据了欧盟电动卡车市场的三分之二份额。

卡车下降9.8%，其中中型与重型卡车均出现双位数或接近双位数的回落，这反映货运量、投资节奏与车队更新周期的组合影响。大多数车队面对高采购成本与有限的营运补贴，会推迟重型车的大规模更换。

尽管电动卡车占比从2.1%升至3.8%，增长高度集中在荷兰、德国和法国（三国合计占电动重卡市场约三分之二），这说明电动重卡仍依赖于示范项目、充电（尤其厂区/泊位充电）与地方政策支持，广泛商业化尚需时间。

总体而言，卡车市场受宏观与财政节奏约束更强，短期恢复空间有限。

客车

截至2025年第三季度末，欧盟电动公交车销量占比增至22.7%。德国作为销量最大的市场，实现了令人瞩目的108%的增长；瑞典（+684.3%）和比利时（+389.3%）的电动公交车市场也取得了显著增长。

混合动力公交车销量则遭遇了两位数的下滑，下降了32.7%，市场份额降至6.3%。柴油公交车销量略微下降了0.1%，目前市场份额为64.2%，低于去年同期的66.6%。

客车逆势增长3.6%，动力结构改变最明显，电动客车渗透率跃升至22.7%，德国、瑞典和比利时在电动客车扩张上表现突出。其增长主因为公共采购和城市级脱碳政策（包括零排放公交试点与地方补贴），使得公交运营方更快实现换购并吸纳示范资金。

同时，公交车辆集中停放与固定线路充电需求更易解决，充电基础设施与运维模式匹配度高于散户厢车或远距重卡，从而推动了客车电动化的相对领先。

总结

欧盟2025年前三季度商用车市场呈现明显分化，厢式货车注册量下滑8.2%、卡车下跌9.8%，仅客车小幅回升3.6%，显示总体需求仍受宏观环境与车队替换节奏制约。

与此同时，电动化已显著加速但仍处于早期阶段，厢式电动货车市场份额升至10.2%，电动卡车占比3.8%，电动客车达22.7%，且电动卡车增长高度集中在荷兰、德国和法国等市场。

厢式货车和卡车销量受到宏观与运营端对新车需求的抑制，预算与替换周期是关键影响因素。

此外，充电基础设施、配套电网与总拥有成本（TCO）优势尚未广泛到位，欧洲汽车工业协会ACEA指出这些短板正在限制更快的市场转向。

从欧盟整个市场来看，内部分化明显，西欧大市场（德国、法国、意大利）总体销量承压，德国卡车降幅尤为明显，重创主因为国内货运需求与企业延迟更新，法意亦受类似效应拖累。

这些国家虽在电动化示范上投入多，但短期内受制于替换周期和TCO顾虑。北欧与荷兰表现领先，特别是在电动客车与电动重卡上增长显著（如荷兰电动卡车增幅高达192.3%），原因在于更成熟的充电网络、集中化的试点项目、以及更强的地方财政与法规激励。

中东欧呈现分化：波兰推动客车增长（公共交通更新项目），但整体对电动重卡与厢车的吸纳能力仍弱于西北欧，主要受财政能力、充电基础设施与商业运营激励不足影响。

南欧则更为混杂，部分市场（如西班牙）因本土需求或租赁市场回暖出现增长，但意大利和法国在某些细分市场仍显疲软。

综合看，区域差异由三大要素决定，政策与补贴强度、充电与电网基础设施的完成度，以及运营者对TCO的敏感度。这些因素共同决定各国在电动化和新车注册端的节奏差异。