北京
来源：久期财经
作者：梁嘉雯 2025-11-06 09:18
久期财经讯，中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司(CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited，简称“中国船舶租赁”，03877.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：CSSC Capital 2015 Limited
担保人：中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司
担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定
预期发行评级：A-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
币种：人民币
规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.45%区域
最终指导价：1.95%
息票率：1.95%
收益率：1.95%
发行价格：100
交割日：2025年11月12日
到期日：2028年11月12日
控制权变更回售：101%
资金用途：用于营运资金和一般公司用途，包括但不限于偿还现有贷款、支付船舶购置费和其他贷款费用。
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、中信证券(B&D)、工银亚洲、星展银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、建银亚洲、中信银行国际、中信建投国际、中金公司、信银资本、国泰君安国际、海通国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001206587
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