光模块、芯片概念领涨市场，创业板ETF博时(159908)反弹涨近2%，机构：市场中期展望依然向好

截至2025年11月6日10:51，创业板指数强势上涨1.75%，成分股胜宏科技上涨5.16%，锐捷网络上涨5.14%，协创数据上涨4.99%，江波龙，长川科技等个股跟涨。创业板ETF博时(159908)上涨1.70%，最新价报2.99元。拉长时间看，截至2025年11月5日，创业板ETF博时近2周累计上涨3.45%。

流动性方面，创业板ETF博时盘中换手1.68%，成交2096.73万元。拉长时间看，截至11月5日，创业板ETF博时近1周日均成交5018.01万元。

今日开盘，A股拉升，创业板指涨超1%，重回3200点上方；沪指涨0.27%，深成指涨0.91%。存储芯片、SOFC等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2200只。

消息面上，GPU出货大增，光模块需求持续向好。产业趋势方面，英伟达在近期GTC大会上指出，其Blackwell与Rubin架构GPU在2025至2026年期间有望贡献超过5000亿美元收入，预计出货量达2000万颗，为Hopper架构23-25年收入的5倍。随着Rubin平台GPU与光模块配比进一步提升，高端光模块产业链有望深度受益。

高盛指出，光模块速率从800G向1.6T、3.2T、6.4T升级周期缩短至1-2年，持续带来ASP（平均售价）提升与利润率改善；同时“光替铜”浪潮即将启动，机柜内互联从铜缆向光互联迁移，2027年有望大规模应用，打开千亿级全新市场。

机构指出，近期市场波动加剧，但市场中期展望依然向好，因为整体盈利逐步复苏、各类场外资金持续净流入市场、科技叙事助力估值重构以及以投资者为本的资本市场建设等中期股市上行驱动力未变。成长风格或仍是投资主线，创业板具有较好的风险收益比，因为其盈利正在加速，且长期具有韧性，而其估值水平也低于长期平均水平。

创业板ETF博时紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。

数据显示，截至2025年10月31日，创业板指数前十大权重股分别为宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、温氏股份，前十大权重股合计占比58.2%。

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