11月5日,A股市场掀起"带电风暴",电力设备概念股集体爆发,包括双杰电气、特变电工、保变电气、太阳电缆在内共计十余股涨停。据信达证券最新研报指出,随着国内电力供需矛盾逐步缓解,叠加煤电价值重估、电力市场化改革深化,电价有望实现稳中上涨,火电企业盈利拐点已现。更重磅的是,微软CEO纳德拉公开表示,当前AI发展最大瓶颈并非算力不足,而是电力短缺——全球数据中心用电量将在2030年逼近千亿度级别,电力设备出海需求呈现爆发式增长,直接点燃了电网设备、特高压等细分领域的投资热情!
相关重点市场板块分析
1. 电力运营商:煤电一体化企业凭借长协煤价锁定成本优势,叠加现货电价上涨红利,业绩修复空间巨大。
2. 特高压设备商:新型电力系统建设推动特高压、智能电网、储能等领域需求激增。
3. 智能电网解决方案:虚拟电厂、配网自动化技术加速落地,SST(固态变压器)、HVDC供电架构成为AI数据中心标配,相关企业技术专利壁垒构筑护城河。
4. 新能源消纳配套:风光大基地并网催生储能调峰需求,柔性直流输电技术解决新能源远距离输送难题,设备投资强度较传统电网大幅提升。
相关重点上市公司梳理
特变电工(600089):变压器出口市占率稳居全球前三,特高压GIS设备通过UL认证。
闽东电力(000993):福建省水电龙头,拥有装机容量87万千瓦,受益于流域来水改善及绿电溢价。
四方股份(601126):掌握从新能源发电到算力供电全链路技术,SST产品在国家电网示范工程批量应用。
金盘科技(688676):全球首家实现10kV/2.4MW固态变压器量产企业,深度绑定微软、谷歌等AI巨头数据中心项目。
保变电气(600550):核电变压器绝对龙头,独家供货"国和一号"示范工程。
双杰电气(300444):智能配电设备核心供应商,充电桩业务爆发式增长,与华为数字能源达成战略合作开发AI供电解决方案。
风险提示:本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理,不构成任何投资建议;企业经营及市场波动存在不确定性,请注意相关风险。
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