法国双碳路径调整：核电撑稳基本盘，AI倒逼气电补位

文/陈愚

欧美国家的政策常因政府换届摇摆，多党制下选举周期短、政党理念差异显著的制度性特点，往往导致“人走政息”。

如今在法国，这一问题体现得尤为直接。2024年国民议会选举后，法国陷入“悬浮议会”窘境，政坛动荡加剧；叠加2027年总统选举日益临近，未来电力政策乃至双碳战略究竟何去何从，成为亟待厘清的关键议题。

核电是法国电力的压舱石。本文首先回顾了法国核电发展史，基于法国能源和电力供需现状、当前政治环境，分析2027法国大选后的核电政策走向，笔者认为：法国将维持2022年重振核电的政策。同时，人工智能的广泛应用，将改变法国近年来用电逐年下降的趋势，倒逼法国新建气电。

2025年是我国“十五五”规划的编制年，埋头干活前，要抬头看路。当前，全球能源转型格局正在发生显著变化，有的国家放弃或降低双碳政策强度，有的国家在积极参与AI军备竞赛。客观全面地认识全球能源转型现状，是我国编制“十五五”规划的重要基础。

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核电对法国的重要性

法国本土不产煤炭，2023年石油产量79万吨标油、天然气产量0.17亿标方，化石能源自给率可忽略不计。2023年法国核电发电量占总发电量的占比高达64.5%，同期欧洲为19.3%。

2023年，法国的能源消费量是3.2亿吨标煤，其中化石能源占比46.9%，核电占比39.3%，其余为本土生产的可再生能源。

化石能源近100%的对外依存度让法国的化石能源价格易受国际油气价格波动影响。法国本土的铀矿已关闭，完全依赖进口铀矿，但核电价格受国际铀矿价格影响相对较小：一则核电成本中，固定投资占比高，核燃料价格占比较低，以我国核电为例，核燃料成本约为0.05元/kWh（三代核电上网标杆电价0.43元/kWh）；二则法国国有核燃料巨头欧安诺公司，在加拿大、哈萨克斯坦、尼日尔、纳米比亚、蒙古等国掌控着丰富的铀矿资源，资源量在全球铀矿商中排名第四，即便近期尼日尔军政府对欧安诺在尼日尔的铀矿股权实施国有化，欧安诺公司损失了篮子里的一枚鸡蛋，并非致命伤。

2023年，法国核电以40.9%的装机占比，生产了64.5%的电量，提供了约60.7%的可用容量（按冬峰估算顶峰能力）。核电是法国电力的压舱石，对保证电力供应、平抑电价至关重要。

表1 2023年法国发电装机及发电量

数据来源：欧盟委员会。

注：按冬峰估算，受阻系数估算值为，水电枯水期40%受阻，假设火电、核电因供暖10%受阻，风电95%受阻，光伏100%受阻。生物质、垃圾、地热、潮汐能等其他电源体量小，为简化计算，忽略不计。

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法国核电政策回顾

表2 法国核电机组开工年代

（一）核能时代的开启

二战末期，戴高乐将军组建法国临时政府，1945年，法国国家原子能委员会（CEA）成立，开启了法国的核能时代。1958年底，法兰西第五共和国成立，1959年1月，戴高乐将军（右翼新共和联盟）出任第一任总统并连任，直至1969年4月辞职。

第四共和国期间（1946年到1958年），法国开工3台核电机组，装机合计14.9万千瓦，其中，首台机组于1959年投产，目前均已退役。第五共和国首任总统戴高乐任期内（1959.1—1969.4），8台核电站开工建设，装机合计244万千瓦，目前均已退役。此外，1960年2月法国首枚原子弹爆炸，1968年8月首枚氢弹爆炸，法国成为拥核国家。

（二）第一次石油危机催生梅斯梅尔计划

蓬皮杜总统（1969.6—1974.4）和戴高乐将军来自同一个党派（右翼，后更名为共和民主联盟）。

1973年第一次石油危机后，为了改变化石能源完全依赖进口的不利局面，1974年3月，时任法国总理梅斯梅尔（和总统同一政党）提出了庞大的核能发展计划：到1985年建造80台核反应堆，到2000年建造170台核反应堆，最终实现法国电力全部由核电提供。

蓬皮杜总统任期内，法国开工建设4台核电机组（装机358万千瓦），目前2台机组在运、2台机组已退役（Fessenheim核电站，奥朗德总统拟要求该电站退役，马克龙总统首个任期退役）。

（三）左右翼均支持核电时期

在第二次石油危机（1979年—1980年）和第三次石油危机（1990年）的大环境下，三里岛事故（1972年）和切尔诺贝利事故（1986年）均未能动摇法国发展核电的决心。

虽然党派不同，德斯坦总统（右翼共和独立党，1974.5—1981.5）依然继续贯彻梅斯梅尔计划，任内开工建设44台核电机组（装机4557万千瓦），目前仅1台机组（超凤凰快堆，120万千瓦）退役，其余均在运，是法国在运核电的主力军。

因核电机组负荷因子下降，密特朗总统（左翼社会党，1981.5—1995.5）收缩核电站建设规模并积极出口核电，任期内开工建设11台核电机组（装机1518万千瓦），目前均在运。

希拉克总统（右翼保卫共和联盟，1995.5—2007.5）任期内无核电机组开工，启动了Flamanville-3核电机组（装机163万千瓦）的前期工作。

（四）萨科齐顶住福岛事故的压力

2007年5月，萨科齐（右翼人民运动联盟）当选总统；12月，Flamanville-3核电机组开工建设。

2009年12月，法国原子能委员会更名为原子能与可替代能源委员会。

2011年3月，日本福岛核电站发生严重事故，欧洲掀起反核浪潮，德国、意大利、瑞士等国宣布弃核。2011年4月26日（切尔诺贝利核事故25周年）、2012年3月（福岛核事故一周年）等时点，法国反核组织发起大规模抗议游行。

萨科齐总统多次重申对法国核电的安全有信心；批评德国完全退出核能将给欧盟的减排计划带来新的压力。2011年6月，萨科齐宣布将投资10亿欧元，以发展包括第四代反应堆研究在内的未来核电项目。

（五）奥朗德支持可再生能源、拟削减核电

2011年11月，奥朗德（左翼社会党）与绿党达成协议，以抑制核电发展换取绿党支持其竞选总统。

2012年总统大选，萨科齐（挺核）和奥朗德（抑核）进入第二轮投票，奥朗德利用部分公众的恐核情绪争取更多选票。

2012年5月，奥朗德当选总统，上任即宣布：计划将Fessenheim核电站的退役时间，由2017年提前到2016年底前。

2014年，奥朗德决定将核能发电量在总发电量的占比，由当时的75%降至2025年的50%。

2015年，法国颁布《绿色增长能源转型法案》（EnergyTransitionforGreenGrowthAct），再次强调，2025年，核电发电量在总发电量的占比下降到50%，核电装机容量上限为6320万千瓦（保持现有装机）；大力推进可再生能源发展。

奥朗德总统的抑核政策高举轻放，提出Fessenheim核电站两台机组提前一年退役，仅具象征意义；实际上，这两台机组延寿到2020年（马克龙总统首个任期内）才退役。

（六）马克龙对核电先抑后扬

2014年，马克龙出任奥朗德政府的经济部长。2016年，马克龙创立“前进运动”、退出社会党和政府，参加2017年的总统选举。2017年5月，马克龙当选总统，“前进运动”更名为共和国前进党。前进党自我定位于中间派、非左非右。

马克龙对待能源的态度与奥朗德政府基本一致：计划从严重依赖核能向能源多元化转型，主张向绿色能源转型；2025年将核电发电量占总发电量的比例，由75%削减至50%，关闭Fessenheim核电站两台机组；任期内（2022年5月前）关闭法国所有燃煤电站，停止发放化石能源勘探许可证；大力发展风电、光伏、电动汽车。

2018年11月，马克龙宣布，2035年前法国将关闭14台核反应堆（含Fessenheim核电站两台机组）。

2019年11月，法国颁布《能源气候法》，核电发电量占比下降到50%的时间点，由2025年延后至2035年。

2021年下半年开始，欧洲遭遇能源危机。2021年底，法国多个核电站发现管道腐蚀，批量停堆检查，影响核电发电量。法国化石能源与电力价格上涨，给居民生活与企业经营带来沉重负担。2022年2月10日，在首个总统任期结束前三个月，马克龙宣布大规模重振核电的计划：在不影响安全的前提下，将在运核电厂的寿期延长至50年以上；计划首批开工建设6台EPR-2机组，预计首堆于2027—2028年开工建设，2035—2042年投入使用，同时启动第二批8台机组的前期工作，力争到2050年前，合计建成约2500万千瓦核电。

2022年5月，马克龙连任总统；6月，前进党更名为复兴党。面临能源转型压力和欧洲能源危机，马克龙计划大力发展可再生能源和核能，以减少对化石能源的依赖。

2022年7月，在法国等国的努力下，欧盟委员会通过了《欧盟可持续金融分类法》（EUTaxonomy）的补充授权法案（ComplementaryDelegatedAct），将满足特定条件的核电和天然气项目列为可持续投资的“过渡”能源（EUtaxonomyforsustainableactivities）。分类法案的提出，标志着法国和欧盟在核电的定义上达成妥协，为法国重振核电提供了制度性认可和宽松的融资环境。

2023年6月，法国颁布《加速核能发展法案》，放弃“核电发电量占比削减至50%的目标，并简化行政手续以加快新增核电机组的建设速度。

（七）重振核电计划的影响

截至2024年底，法国在运反应堆57台，装机合计6303万千瓦，均为压水堆，投产时序如下表所示；无在建机组。

表3 法国在运核电机组替代项目建设时序

数据来源：国际原子能机构。因部分机组首次并网和商运间隔时间较长（6台机组间隔超过2年），本文分析运行时长时，采用首次并网时点为起始年份。

马克龙拟在不影响安全的前提下，将在运核电厂的寿期延长至50年以上。20世纪建设的二代核电机组，运行寿期为40年，目前欧美已有部分机组寿期延长至50～60年，美国、瑞典的部分机组正在申请延寿至80年，俄罗斯Rosatom表示，借助新型材料和新焊接工艺，核电机组有望延寿至100年。

法国首批6台核电新机组，计划在Penly、Gravelines、Bugey等在运核电站扩建，预计于2027—2028年开工建设。在运核电厂址扩建，所需的前期工作量小于开发全新的厂址。

法国最后并网的10台核电机组的建设工期如下表所示，其中5台机组工期8～9年，5台机组的工期超过10年。按10年工期预估，新开工的首批6个机组，将于2037年后陆续投产。

表4 法国最近10台核电机组的建设进度

法国是电力出口国（2022年，因核电机组大规模停堆检修，导致核电发电量暴跌，进口部分电力）。在存量核电可延寿至60年、80年甚至100年的基础上，法国拟新建核电机组意在巩固其电力出口国地位。待新核电机组投产，将提高法国电力出口量。

图1 法国发、用电量，亿千瓦时

发电量：欧盟委员会，用电量：国际能源署

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2027年总统大选后法国的核电政策

（一）法国的半总统半议会制

法兰西第五共和国采用半总统半议会制，平衡总统和国民议会的权力。总统由选民直接选举产生；国民议会议员来自577个选区，由本选区选民直接投票选出；均采用多数两轮投票制。

总统作为三军统帅和国家元首，可以提名总理人选，但总理的任命需要获得国民议会的多数信任支持，因此，总理实际上是对国民议会负责，国民议会可以通过不信任案投票罢免政府。当总统和总理出自同一政党，总统被授予“帝王般的权力”；如果不属于同一个政党，总统的权力将受到掣肘、大打折扣，届时总统侧重于国防、安全、外交等宏观政策领域，来自反对党的总理，可能执行反对党主张的内政、经济政策。

（二）从两极格局到三足鼎立

从1958年第五共和国成立，到2017年5月奥朗德总统卸任，法国一直是右翼（戴高乐系政党）和左翼（社会党）交替主政，偶有左右共治（总统和总理来自不同政党）。

2017年5月，传统左右翼大党未能进入总统选举的第二轮，两极格局衰微。马克龙（中间派前进运动）和勒庞（极右翼国民阵线）进入第二轮竞选，马克龙胜选，前进运动更名为前进党，并在国民议会获得多数席位。法国两极格局宣告结束。

2022年5月，马克龙连任总统，但执政党（前进党更名为复兴党）未获得绝对多数席位。

2024年6月，马克龙解散国民议会，提前举行国民议会选举，第一轮投票，极右翼国民联盟得票率最高；7月，国民议会的第二轮投票，中间派“在一起”联盟和左翼联盟“新人民阵线”组建共和阵线，撤回部分选区首轮得票率排名第三的候选人，引导选民支持非国民联盟候选人，宁可牺牲本党的部分潜在议员席位，也要降低极右翼席位。结果，左翼“新人民阵线”爆冷成为国民议会第一大党团，中间派“在一起”位列第二，极右翼国民联盟、传统右翼共和党分列第三、第四。左中右翼三足鼎立，形成　“悬浮议会”——没有一个党（团）能够获得绝对多数（289个）议员席位，无论哪一派都无法单独执政，要和其他派别联合组阁，而各党派观点差异巨大。

表5 2024年法国国民议会选举结果

法国政坛面临史无前例的联合组阁和执政困境：马克龙的第一任总统任期，先后任命了两位总理；第二任任期，到目前为止，已任命五位、六任总理，其中塞巴斯蒂安·勒科尔尼的第一个任期，在任仅27天，是法兰西第五共和国任期最短的总理。

表6 马克龙任命的历任总理

（三）主要党派的能源观点

2024年的法国国民议会选举，中间派（执政党复兴党）、右翼共和党、极右翼国民阵线均支持核电发展，三个党（团）合计有64.8%的议席；左翼联盟（31.5%的议席）内部对核电的观点不一致；另有少数党派的议席未统计。

表7 主要党派对核电和可再生能源的观点

极右翼国民联盟支持核电，反对风电光伏，和特朗普（美国右翼共和党）相似。

传统右翼共和党，属于戴高乐系政党，支持核电，主张大幅放缓甚至暂停风光扩张，将资金与政策重心重新转向核能。

中间派复兴党（党首马克龙总统）计划核电和可再生能源两条腿走路；气电作为过渡能源，不再投资。

左翼四党（社会党、绿党、共产党和不屈法国）被迫组成“新人民阵线”联盟参加国民议会选举，内部仅对反对极右翼和马克龙达成共识，在意识形态、政策主张、党派利益等方面存在较大差异。例如，左翼四党对核电的态度不同，不屈法国和绿党主张尽快关停核电，共产党和社会党支持存量核电继续运行。

（四）重振核电将是近期主旋律

马克龙总统的第二个任期内（2022.5—2027.5），复兴党执政且国民议会64.8%的议席支持核电，法国将维持重振核电的政策路线。

在了解了法国复杂的政治制度和各党派能源主张后，我们不难发现。2027年的法国总统大选对未来双碳路径至关重要。

如果支持核电的极右翼国民阵线或中间派复兴党胜选，法国将继续坚持重振核电的政策路线。

如果是左翼联盟“新人民阵线”胜选总统，鉴于下述原因，其遏制核电的理念很难落实：1.左翼四党内部对核电的意见不一致；2.因左翼联盟未取得国民议会的绝对多数席位，总理对国民议会负责，将执行反对党的能源政策——复兴党、共和党、国民阵线均支持核电；3.即便总理动用宪法第49.3条，绕过国民议会投票，强行通过抑核法案，反对阵营可在24小时内提出不信任动议，若动议通过，政府解散、法案撤销。

综上，2027年法国大选后，法国将大概率延续重振核电的政策。

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气电——法国参与全球AI军备竞赛的必选项

（一）人工智能需要增量支撑性电源

近期，人工智能的广泛应用和全球军备竞赛，带动数据中心用电量暴涨，打破了美国、欧洲近年用电量持平甚至略有下降的趋势。根据国际能源署的统计，2024年美国、欧洲的用电需求分别增长2.2%、1.9%，预计2025—2027年美、欧的用电需求将维持该增速。

数据中心对供电稳定性的要求高，数据中心的增量用电，需要配套增量支撑性电源——有调节能力的水电、火电、核电，以提供增量的电力和电量；按现有技术水平，风电、光伏配合仅具备日内调节能力的储能，只能提供电量，无法提供稳定的电力。

（二）气电是短期增量支撑性电源的唯一解

分析法国可能的增量支撑性电源：核电建设周期长，根据马克龙2022年重振核电的计划，和法国核电的建设速度，预计新机组将于2037年后陆续投产，远水难解近渴；水电装机容量多年来持平，推测水电资源已开发殆尽；存量火电设备利用率低，假设火电利用小时由2023年的约1865小时（装机2096万千瓦、发电量391亿千瓦时）提高到5000小时，可增发电量约657亿千瓦时，一则不足以弥补老旧核电可能出现的缺口（2022年，因大规模停堆检修，核电发电量环比减少846亿千瓦时）；二则只能提供增量电量，无法提供增量电力。

要在短期内提供增量的电力和电量，法国仅有一个选择：新建火电机组，按我国的速度，新建火电耗时两年半至三年，其中，前期工作一年，建设工期一年半到两年。在欧盟的政策背景下，天然气发电比煤电可行。目前，马克龙认为天然气是过渡能源，反对新建气电。假设马克龙近期因为新的缺电放开气电建设，则增量气电将于2028年后投产；假设马克龙在第二个任期内坚持不新建气电，直至2027年总统大选后，下一任政府开始新建气电，增量气电将于2030年后投产。或者，法国可减少电力出口，以保障本国新增的AI用电需求。

根据2022年7月通过的《欧盟可持续金融分类法》补充授权法案，将天然气项目列为可持续投资的“过渡”能源的条件很苛刻，例如：要求气电机组掺烧可再生/低碳气体的比例需逐年提高：2026年起大于30%，2030年提高至55%，2035年100%，该方案技术可行，但经济性较差。2025年2月德国政府换届后，拟新增2000万千瓦气电。法德两国作为欧盟的火车头，均有发展气电的刚需，推测《欧盟可持续金融分类法》将继续调整，以改善气电项目的融资和运营环境。

遗憾的是，2015年马克龙担任奥朗德政府财政部长时，促成了美国通用电气强买法国工业巨头阿尔斯通的交易。阿尔斯通被并购的业务范围包括：电力设计、采购、施工总包及运营服务（水电、火电、核电常规岛、新能源、电网），电力装备制造（锅炉、水轮机、燃气轮机、蒸汽轮机和输配电设备）等，仅保留交通运输业务。阿尔斯通并购案，削弱了法国电力行业的自主可控能力。

支撑性电源的建设，非一日之功。欧盟的双引擎法国和德国，法国难以在数年内新增支撑性电源；德国缺电，需要新增电源弥补存量缺口。兵马未动，粮草先行，法、德在支撑性电源不足的前提下参与人工智能的全球军备竞赛，欧盟先机已失。

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法国降低光伏发电装机预期

法国以核电为电力基石，对风电、太阳能发电的热情在欧洲属于较低水平。2022年，法国说服欧盟，将满足特定条件的核电项目列为可持续投资的“过渡”能源。2024年，法国风电、太阳能的发电量占总发电量的比例为12.5%，约为欧洲平均水平（25.5%）的一半，远低于双碳标兵德国（42.8%）。

图2风光发电量占比

数据来源：EI能源统计年鉴

依靠占比大、价格相对可控的核电，法国受欧洲能源危机的冲击较小，2023年、2024年GDP增速分别为0.94%、1.16%，高于欧盟平均水平。近年德国能源和电力价格飙升，居民能源贫困率上涨，有去工业化趋势，重化工业尤甚，近年经济发展疲软，2023—2024年GDP增速在欧盟垫底。

表10法、德、欧盟近期GDP增速

数据来源：世界银行

2025年3月，法国生态转型部发布《多年度能源规划》(PPE3)最终版草案，提出到2035年，全国光伏累计装机目标为6500—9000万千瓦，低于此前拟定的7500万千瓦—1亿千瓦的目标。

2025年6月，共和党议员JérômeNury提出第486号修正案：暂停新建风能和太阳能项目；该修正案通过了第一轮投票，在第二轮投票中被否决。亲核阵营称，核电是比风光更经济的基荷电源，并以2025年4月西班牙大停电为例，抨击间歇性可再生能源加剧电力系统脆弱性。该修正案的提出并通过第一轮投票，说明了法国议会中存在较大的反对新能源的势力。

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多元外部环境

过去5年左右，法国能源政策的不断变化是欧美各国的一个缩影。

2025年1月，美国总统特朗普（右翼共和党）上任后，退出巴黎协定，形成压制新能源、扶持传统能源的政策组合。

表面上看，如果民主党重新执政，会重新执行双碳政策。但美国放弃双碳，并非孤立事件，而是欧美政坛日趋右翼化的表现之一。2024年7月的欧洲议会选举结果显示，欧洲整体的政治光谱正在逐渐右移：中间派“复兴欧洲”党团（RenewEurope）和左翼的绿党党团（Greens/EFA）议席流失严重，极右翼民粹政党快速崛起。在能源观点上，左翼政党倾向于新能源，尤其是绿党；右翼党派大多对气候变化议题持质疑或反对态度，其中，近期势力快速壮大的极右翼政党（德国选择党、法国国民联盟等），观点和特朗普相似，反对绿色转型、支持化石能源和核能。

再者，即便重新执政，面对更加频发的缺电事故、AI电力需求保障等因素，民主党推行双碳政策的意愿也将下降。

欧洲的情况也不乐观，2025年2月，德国政府换届后，拟新建气电、推迟关停煤电的年限、考虑重启核电、废除要求逐步淘汰化石燃料供暖的《建筑能源法》，作为世界碳达峰、碳中和的灯塔，德国降低了双碳政策的强度，由激进脱碳转向平衡务实。

继美国、德国之后，法国为了参与全球AI军备竞赛，也会避免电价过快增长，降低新建风光装机规模，从而降低双碳政策强度。

美国已放弃双碳，德国正在降低双碳强度，法国也将降低双碳强度，这就是“十五五”期间，我国电力行业面临的最重要的外部环境变化。

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“十五五”规划建议：加快建设新型能源体系，推动碳“双控”转型