梧桐国际(00613.HK)与威华达透过交叉持股建立战略联盟 提高集团收益及盈利能力

格隆汇11月3日丨梧桐国际(00613.HK)公告，于2025年11月3日，公司与威华达订立换股协议，据此，待达成先决条件后，双方同意(其中包括)：

(i)公司将认购，及威华达将根据威华达一般授权向公司(或其代名人)发行及配发760,250,187股威华达认购股份，占于本公告日期威华达已发行股本的约12.30%及紧随威华达认购股份发行后威华达经扩大已发行股本的约10.95%(假定自本公告日期起直至完成日期威华达已发行股本概无其他变动)，入账列作缴足认购价为每股威华达认购股份约0.494港元，总代价为375,563,592.51港元。

(ii)威华达将认购，公司将根据一般授权向威华达(或其代名人)发行及配发189,105,535股梧桐认购股份，占于本公告日期公司已发行股本的约19.69%及紧随梧桐认购股份发行后公司经扩大已发行股本的约16.45%(假定自本公告日期起直至完成日期公司已发行股本概无其他变动)，入账列作缴足，认购价为每股梧桐认购股份约1.986港元，总代价为375,563,592.51港元。

梧桐认购事项及威华达认购事项将同时完成。于本公告日期，集团持有318,820,000股威华达股份，相当于威华达已发行股本约5.16%。完成后，集团将持有威华达经扩大的已发行股本约15.54%，而威华达集团将拥有集团经扩大已发行股本约17.56%。

订立换股协议将使公司与威华达透过交叉持股建立战略联盟，并将促成两家公司的战略合作。公司预计该战略合作将会提高集团的收益及盈利能力。威华达认购事项是集团战术性及策略性投资业务的一部分，并于集团一般及日常业务范围内进行。进行换股的理由包括策略对齐、协同效应创造、市场拓展、财务状况及股东价值提升。换股能使两家公司的战略利益保持一致，使其能互相受益于对方的优势与资源，从而形成更具凝聚力的业务策略。换股亦能创造协同效应，使订约双方实现更高效率、降低成本并增加收入机会。由于订约双方会拥有更稳健的资产负债表，财务状况将会得到改善。

最终，换股旨在透过实现更高的盈利能力、增加市场份额及长期增长，为股东创造价值，从而带来更高的股东回报。这标志着公司首次动用其一般授权发行新股份，且公司于至少15年期间内并未进行任何集资活动。于完成后，集团将持有约15.51%股权，成为威华达第三大股东。同时，于梧桐认购事项完成后，威华达集团将持有约17.56%公司股权。由于威华达认购事项将以发行梧桐认购股份方式结算，且不涉及现金代价，集团的内部财务资源将不会减少。集团总资产及资产净值预期均将于完成后增加。

因此，董事会认为，换股协议不会对公司的日常运营及决策制定产生重大影响，同时可确保建立一项战略合作伙伴关系，预期将对集团未来的收益潜力带来正面贡献。

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