国产AI巨头杀疯了！

作者： 枫叶

来源：正商参阅（ID:zhengshangcanyue）

AI带货，突然爆火。

ChatGPT出现以来，全球AI热潮袭来。

DeepSeek、Kimi横空出世，国产大模型大爆发。

马云、马化腾、张一鸣等大佬们也纷纷押注，阿里通义、腾讯元宝、字节豆包应运而生，AI大战一触即发。

一番酣战后，作为众矢之的的OpenAI“落下马来”，国产AI巨头们也“杀疯”了。

最新数据显示，豆包以1.72亿月活稳居第一，DeepSeek以1.45亿月活暂列第二，二者合计用户规模接近3.2亿人，几乎相当于中国网民的三分之一。

谁能想到，短短两年时间，豆包从亮相时月活跃用户还不足10万，已暴涨170000%，跃至第一。

豆包大模型使用量从2024年5月1200亿tokens增长253倍至今年9月的超30万亿tokens。

AI工具业已从“遥不可及”到“触手可及”，如今全球都在加速AI工具商业化。

前不久，豆包默默上线了购物功能。摇身一变，竟然成了“带货主播”。

你敢想象，我的AI聊天搭子竟然开始给我上链接了。

作为国内少有的仍在坚守chatbot路线的AI产品，终于还是走上了那条堪称“宇宙尽头的道路”——带货。

在这个动静不太大的“双11”里，直播间里少了些许“家人们666”、“给老铁们上点福利”的喧嚣，突然多了一种以AI带货的平台方式。

AI的工具属性愈发明显，“带货”的实际效果又会如何呢？

01

AI大模型也能带货了？

近日，抖音旗下豆包APP突然上线了AI购物功能，即根据用户的提问，豆包会推荐相应的产品，给出价格、特色等具体介绍和图片，并在产品名处嵌入可点击跳转的商品链接（蓝色字样）。另外，豆包还整合了本地生活与抖音团购服务，也能弹出相应的跳转链接。

不得不感慨，上线两年的豆包正变得越来越全能，不仅能做聊天搭子，实时回答你的问题，还可以在推荐商品时附上抖音商城的链接，化身AI导购。

用户在与豆包的对话中，即可直接完成“咨询-比价-下单”全流程。这种“对话式消费”，有助于用户决策效率的提升，可能会改变未来的购物方式。

因为相对于广告或者直播间中带货主播的推销话术，用户普遍会认为AI更具有“中立性”，给出的建议比较客观，更易于接受。

如果不是面向大众的AI实在赚不到钱，豆包恐怕也不会这么急着“为五斗米折腰”。

事实上，不止豆包，大模型“前辈”ChatGPT都开出了成年人限定服务，还与沃尔玛合作，计划在ChatGPT上提供购物功能；亚马逊也推出了AI购物助手Rufus。

值得注意的是，Kimi同样可以跳转到具体的商品链接。目前国内头部AI大模型背后不少都关联着成熟的电商生态，如元宝与腾讯、通义千问与阿里。

不过，便捷的同时，豆包“带货”的初期体验仍显得有些许“粗糙”。

首先是有些推荐不太精准，并不全是官方旗舰店产品，还有就是目前还无法显示商品的折后价。

新模式的出现往往都是伴随着新问题的，用户会信任AI推荐的商品吗？传统电商模式下，商家可以通过付费提升排名，增加曝光。当“豆包们”开始嵌入电商链接后，又如何保证AI给出的推荐结果不会被商家暗中操纵呢？这些都是AI带货所要面临的难题。

值得一提的是，这次豆包在带货上的策略更像是一场双11期间 “锦上添花”的测试，有效果当然更好，没有也不强求，毕竟产品都是基于用户需求才不断迭代的。

而这场添头，测试的不仅是豆包的带货效果，更是面向大众的AI产品，到底有没有不亏本的可能。

02

如火如荼发展的AI产品，目前实现盈利的没几家，基本都是行业头部（像人形机器人龙头宇树科技），特别是大模型领域。

OpenAI今年上半年净亏损高达 24亿美元，同比扩大了45%。

AI实在太烧钱了，硬件、场地、人员都很费钱，微软、亚马逊、Meta四巨头2025年在AI数据中心和芯片采购上投入超3200亿美元。都生怕别人超过自己，战略卡位已经压过商业回报的驱动了。

强如微软，在今年上半年，每多一个AI用户，微软就亏20美元。有一些擅用AI的用户，每个人每个月能让微软亏80美元！

如今AI大模型缺乏好的变现途径，哪怕是互联网平台最大的红利，也无非是通过电商导流、广告、金融“变现”，所以说豆包的行为并不“丢人”，它尝试引流的方式可能开启了AI变现的新路径。

AI只是改变了“人”这个点，货场还是互联网时代。AI只是适应了消费者新的习惯，在不知道怎么区分产品的时候，很少再去用搜索功能而是去问AI，这就使得电商和AI结合成了必然。

电商行业正经历从“人找货”到“货找人”，再到“智能体代劳”的深刻变革。

其实，豆包引流抖音之前，淘宝、京东等电商平台早已推出多款AI（人工智能）导购工具，一场围绕AI导购的入口之争已悄然启幕。

可以预见，这个“双11”，电商平台的“战争”不再只是低价和补贴，一场关于AI导购的暗战正悄悄打响。

豆包的带货尝试，很简单同时也会很难。

简单在于引流方式上，而难却在AI技术上。

在AI工具盈利模式尚不清晰的情况下，GEO优化（生成式引擎优化）正逐渐成为各品牌在AI时代不得不布局的重要任务。

03

2023年，ChatGPT的横空出世，掀起了AI行业热潮，同行如雨后春笋般崛起，一通厮杀后“卖铲人”赚疯了。

海外大模型加速迭代推动了算力需求爆发，AI芯片供不应求，“卖铲人”涨疯了，赚得盆满钵满，全球第一家市值突破5万亿美元的英伟达，就是AI迸发目前最大的受益者。

2024年，DeepSeek面世，中国本土大模型跻身世界前列，推动了AI原生应用加速向前，互联网巨头反而因全栈AI能力和入口优势，率先突围而出。

字节旗下的豆包就是最好的例子，自2023年8月正式亮相以来，月活从不足10万增长至超1.7亿，仅用两年时间，实现国内互联网罕见增长速度。

豆包的快速崛起得益于抖音生态支持，2024年初抖音向6亿日活用户推送“用豆包AI做春节特效”弹窗，实现大规模曝光导流。

AI产品的本质是数据智能，而非规则智能。更多用户意味着更多数据，更多数据意味着更聪明的AI，进而吸引更多用户，形成正向循环。

抖音日活超7亿时，就成了豆包推广的核心流量入口，通过高频互动降低用户使用门槛，推动下载转化。

2025年8月，豆包月活跃用户规模达到1.57亿，环比增长6.6%，正式超越长期霸榜的DeepSeek，登上中国原生AI App月活榜榜首。

9月，豆包以1.72亿月活稳居第一，依旧是目前国内最大的Chatbot产品。

截至2025年9月，中国AI原生App月活用户突破7亿，AI助手、搜索、教育、创作等应用进入国民级阶段。

豆包成功背后是张一鸣的一场豪赌，宁可利润“失血”也要换未来十年的统治权：2024年，字节跳动在AI领域狂砸120亿美元，日均消耗2.3亿元，而字节跳动2024年净利润增速却从两位数跌至6%。

04

前不久，字节跳动旗下火山引擎披露了最新大模型token（大模型文本单位）调用数据，称豆包大模型日均Tokens调用量破30万亿了。

2025年上半年，中国公有云大模型调用量达536.7万亿tokens。其中，火山引擎以49.2%的市场份额位居中国市场第一，阿里云、百度智能云分别占比27%、17%，位列第二、第三位。

很明显，杀出重围之势的豆包，势必要跟ChatGPT“掰一掰手腕”了。

期待豆包不仅是中国人自己的大模型，更将会是未来的“世界模型”！

作为能够建模物理规律、时空演化与场景逻辑的智能系统，世界模型赋予AI“看见”世界运行本质的能力，被认为是通往下一代智能的核心引擎。

众所周知，AI是未来，而未来已来。

如果说AI的基础是算力，那么AI的尽头可能就是光伏和储能！

大模型质量的关键在于数据、算力和顶尖人才，而高算力的背后，是靠着数万张芯片昼夜不停的运转支撑，对电力日益增长的需求，就成了实实在在的新问题。

OpenAI近日疾呼美国政府承诺“每年新建100吉瓦”电力（相当于8000万户美国家庭的年用电量）。数据中心能耗呈指数级攀升，美国电网早已不堪重负，这些庞大的数据中心将直接挑战能源供给极限。

这声“电力求救”，撕开了OpenAI光鲜表象下的巨大焦虑，已然暴露其撑不住的窘境。

去年中国新增电力产能429吉瓦，美国仅新增51吉瓦，这种“电力鸿沟”若持续，美国或在全球AI赛跑中掉队。

当AI算力被视为“上半场”，电力已悄然成为“下半场”的决胜变量。

因为，再庞大的算力订单，若没有稳定电力托底，最终只会是空中楼阁。