2025年中国车市“逆转”背后：新能源真的已全面接管市场了吗？

本报告发布于《2025年前三季度汽车市场分析报告》中，由求信咨询与吉图咨询联合发布，共计41页。报告系统梳理了2025年1-9月中国汽车市场的整体表现、结构变化与区域特征，揭示出在市场复苏、电动化提速与竞争格局重构的背景下，国产乘用车成为拉动增长的核心力量，而进口车与商用车市场则呈现分化态势。

一、市场整体概况

• 销量复苏明显：从1月同比下滑17.22%逐步回升至9月增长6.52%，累计销量同比增长7.18%，市场呈现“V型复苏”。
• 结构主导明确：国产乘用车占比86.02%，主导市场；进口车仅占2.11%，恢复缓慢；商用车占比11.86%，贡献稳定。
• 区域增长分化：华东地区销量最高，低线城市（如五线城市）增长达14.60%，增速超过一线城市。

二、国产乘用车：电动化与自主品牌崛起

1. 销量走势

• 9月单月销量2227.3k，环比增长13.51%，同比增长4.54%，累计同比增长7.52%。

2. 动力与车型结构

• 电动化提速：纯电车型销量5481.4k，同比增长34.03%；新能源渗透率超50%，汽油车下滑7.85%。
• 车型偏好：SUV（48.47%）和轿车（45.59%）为主，交叉型车暴增74.94%。

3. 品牌与车系格局

• 自主品牌主导：占比65.19%，同比增长19.28%；比亚迪、吉利、新势力（如小米、零跑）表现突出。
• 合资承压：德系、日系等合资品牌普遍下滑，韩系降幅达25.05%。

4. 区域与城市表现

• 成都、广州等核心城市销量领先，低线城市增速更快，反映消费潜力下沉。

三、进口乘用车：持续萎缩与转型滞后

• 销量持续下滑：1-9月累计同比下滑15.09%，9月同比仍为-9.57%。
• 电动化滞后：新能源占比不足5%，纯电车型下滑43.35%，仍以2.0L燃油车为主。
• 品牌结构固化：德系、日系主导，但普遍下滑，仅雷克萨斯等少数品牌微增。

四、商用车：结构性增长与新能源渗透

• 增长强劲：1-9月累计同比增长9.77%，9月单月增长28.89%。
• 货车主导：占比83.74%，重型货车增长32.02%，微型货车暴增超1000%。
• 新能源渗透加快：纯电车型占比25.08%，同比增长58.08%。

五、总结与启示

2025年前三季度中国汽车市场在国产乘用车的强劲拉动下实现复苏，电动化转型成效显著，自主品牌与新势力成为市场主角。然而，进口车市场因电动化滞后与国产高端车型的竞争持续萎缩，商用车则在物流与基建需求推动下实现结构性增长。未来，市场将进一步向电动化、智能化、自主化方向演进，车企需加速技术迭代与区域市场深耕，以应对日益分化的竞争格局。

报告节选

完整报告获取：三个皮匠报告