华安证券研报指出,金诚信2025年前三季度实现归母净利润17.53亿元,同比+60.37%。25Q3实现归母净利润6.42亿元,同比+33.68%。Q3业绩符合预期,矿山开发项目推进。金诚信自有资源板块2025年前三季度生产铜金属当量6.41万吨,较上年同期+100.65%,后续Lubambe技改、Lonshi东区等项目推进带动铜产量继续提升。哥伦比亚SanMatias铜金银矿尚待当地环评,公司未来资源有增量,业绩弹性有望持续释放。预计公司2025-2027年归母净利润分别为23.18/26.79/30.19亿元(前值为21.8/24.2/26.4亿元),对应PE分别为17.49/15.13/13.43倍,维持“买入”评级。
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