四川
10月27日下午，A股继续向4000点发起猛攻，5G通信ETF（515050）午后持续走强，盘中一度涨超5%领涨市场ETF。持仓股多股走强，其中景旺电子、生益科技、兆易创新触及涨停，新易盛、环旭电子、东山精密、工业富联等多股涨幅在7%以上。
消息面上，国家数据局2025年三季度宣布投入超1000亿元支持AI算力基建，CPO作为数据中心降本增效核心方案，直接受益政策红利。2025年11月英伟达Blackwell平台CPO交换机量产交付，可能带动全球算力基础设施重构，推动CPO光引擎需求激增。
资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。国盛证券指出，从指数成分股涉及概念来看，5G通信ETF（515050）在TMT、科技龙头、5G等概念上的暴露较高，主题特征鲜明，当前估值快速修复，具备较高的景气度。指数的盈利能力突出，预期指数未来盈利高速增长。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。
银河证券研报指出，随着互联网巨头对于AI及大模型布局逐步深入，以GPU服务器引领智算底座或将成为未来的主要发展方向之一，硅光光模块渗透率的增长、数据中心内部连接方案的进步，1.6T光模块需求量的提升预计将在2025年下半年对行业公司业绩有进一步的赋能。国盛证券也认为，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。技术领先、客户优质、产能全球化的光模块龙头企业将保持强劲的盈利能力和竞争优势，持续受益于全球数据中心建设与升级浪潮。继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。
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