我国货运行业：多种运输方式协同竞争 龙头企业与中小企业并存

一、行业相关定义

运输是指物品借助运力在空间内发生的位置移动。具体地说，运输实现了物品空间位置的物理转移，实现物流的空间效用。运输是整个物流系统中一个极为重要的环节，在物流活动中处于中心地位，是物流的一个支柱。运输就其运送对象来说，分为货物运输和旅客运输，货物运输简称货运。

按照运输区域，货物运输又可划分为国内货物运输和国际货物运输两大类。国内货物运输，顾名思义是在在同一国家内不同地区之间的运输；国际货物运输，就是在国家与国家、国家与地区之间的运输。货物运输又可分为贸易物资运输和非贸易物资（如展览品、个人行李、办公用品、援外物资等）运输两种。

二、行业规模现状

1、市场规模

近年来我国货运行业市场保持快速增长，2024年我国货运行业市场规模已经达到13.8万亿元，2025年上半年达到6.9万亿元。

数据来源：交通运输部，观研天下数据中心整理

2、供应规模

2024年末全国拥有铁路货车101.9万辆、增加1.2万辆；拥有载货汽车1155.70万辆、17082.56万吨位，分别减少15.27万辆、134.15万吨位；全国拥有水上运输船舶11.02万艘，比上年末减少0.81万艘； 货运飞机268架、增加11架。

数据来源：交通运输部

3、需求规模

2024年完成营业性货运量568.75亿吨，比上年增长3.9%，完成货物周转量254486亿吨公里、增长5.7%。2025年上半年，完成营业性货运量280.3亿吨，同比增长3.9%，其中二季度同比增长3.0%。分方式看，完成公路货运量205.7亿吨，同比增长4.0%；完成水路货运量49.0亿吨，同比增长4.3%。

数据来源：交通运输部

三、行业细分市场分析

1、公路货运

公路货运指主要以载货汽车为主要运输工具，通过公路使得货物产生空间位移的过程，是一种机动灵活、较为方便的运输方式，在短途货物集散与转运上，相较铁路与航空运输具有更大优势，并且在实现“门到门”的运输业务中发挥着重要的作用。狭义上而言，公路货运即汽车运输。2025年上半年中国公路货运市场规模为64887.82亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、水路货运

水运，又名水路运输或水上运输业，是使用船舶运送客货的一种运输方式。与铁路、公路、航空、管道等其他运输方式相比，水上运输主要有运量大、成本低、效率高、能耗少等优点，但同时也存在速度慢、环节多、自然条件影响大、机动灵活性差等缺点。水运包括内河运输、沿海运输、近海运输、远洋运输。2025年上半年中国水路货运市场规模为2085.23亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、铁路货运

近年来国家鼓励调整运输结构和推动“公转铁”，铁路部门大力发展“总对总”营销和物流总包，加强铁路与公路、水运等其他运输方式的衔接与合作，发展多式联运，2024年铁路货运总发送量较上年增长2.78%；铁路货运品类结构逐步向多元化发展，高附加值、时效性要求高的货物运输距离相对较短，铁路货运周转量较上年下降1.64%。2025年上半年中国铁路货运市场规模为1979.21亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

4、民航货运

航空货运作为全球物流体系的重要组成部分，自20世纪以来经历了从单一运输模式向多元化服务的演变。其核心功能在于通过高速运输满足高附加值商品、易腐品及紧急物资的流通需求，尤其在国际贸易中占据不可替代的地位。2025年上半年中国民航货运市场规模为47.74亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

根据观研报告网发布的《中国货运行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，中国货运行业呈现出多种运输方式协同竞争的格局。铁路凭借快速、准时、大运量的优势在中长途货运市场中占据重要地位;航空通过加密国际航线、提升服务品质巩固了高端货运市场；公路货运则通过新能源车辆和共同配送模式降低物流成本，在中短途货运市场中具有较强竞争力；水路运输在大宗货物运输和国际物流中发挥着不可替代的作用。不同各种运输方式在竞争中协同发展，共同构成了综合货运体系。

在货运行业中，既有规模庞大、实力雄厚的龙头企业，也有众多灵活多变、专注于特定领域的中小企业。龙头企业通常具有完善的运输网络、先进的运输装备和强大的品牌影响力，能够提供全方位、一站式的运输服务。中小企业则更加注重市场细分和差异化竞争，在冷链物流、危化品运输、农村物流等特定领域形成了一定的竞争优势。这种龙头企业与中小企业并存的格局促进了行业的多元化发展。

资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理（WWTQ）