全球电动车电池正极材料市场大爆发：磷酸铁锂装机量突破90万吨，中国企业强势主导

根据全球知名电池市场研究机构SNE Research最新发布的《2025年9月全球电动汽车及电池月度追踪报告》数据显示，2025年1月至8月期间，全球电动汽车（包括纯电动、插电混动和混合动力车型）所使用的正极材料总装机量达到约152.1万吨，较去年同期实现了39.5%的强劲增长。这一数据充分反映出全球新能源汽车产业的蓬勃发展态势。

从区域市场表现来看，中国以外的全球市场正极材料装机量达到55.1万吨，同比增长29.7%，保持了稳定而持续的增长势头。正极材料作为锂离子电池的核心组成部分，直接决定着电池的容量、输出功率以及整车的续航里程，其重要性不言而喻。

磷酸铁锂材料强势崛起，市场份额接近六成

在正极材料的细分市场中，磷酸铁锂（LFP）材料表现尤为抢眼。2025年前8个月，全球LFP正极材料装机量达到90.2万吨，同比大幅增长65.7%，增速远超三元材料。更值得关注的是，LFP材料在全球正极材料总装机量中的占比已经达到约59%（按重量计算），这标志着LFP材料已经成为市场的主导力量。

这一现象的背后，是多重因素共同作用的结果。首先，中国入门级电动汽车市场的快速扩张为LFP材料提供了巨大的应用空间。其次，LFP材料凭借其出色的价格竞争力，越来越受到全球汽车制造商的青睐。此外，越来越多的国际知名车企开始在其产品线中采用磷酸铁锂电池，进一步推动了LFP材料需求的增长。

从企业竞争格局来看,湖南裕能以21.4万吨的装机量位居全球首位，万润新能源以14.5万吨紧随其后，德方纳米以11.1万吨排名第三，龙蟠科技以9.5万吨位列第四。值得注意的是，LFP正极材料市场的前几名均被中国企业占据，这充分展现了中国企业在该领域的绝对主导地位。

三元材料稳步增长，韩国企业保持领先优势

相比之下，三元正极材料（NCx系列）在同期的装机量为61.9万吨，同比增长13.4%，虽然保持了稳定增长态势，但增速明显低于磷酸铁锂材料。在三元材料供应商排名中，容百科技和LG化学分列第一、第二位，引领着全球市场。

韩国企业在三元材料领域继续保持着强大的竞争力。L&F公司以5.2万吨的装机量、ECOPRO BM以4.0万吨、浦项化学以3.1万吨的成绩，均跻身行业前列，巩固了韩国供应商在全球市场中的领先地位。

然而，中国正极材料制造商的增长势头同样不容忽视。以当升科技、厦门钨业、杉杉股份为代表的中国企业正展开激烈竞争，并基于中国国内市场的强劲需求、具有竞争力的价格策略以及大规模的产能扩张计划，逐步扩大其在全球市场的份额。

市场面临技术监管与供应链重组双重挑战

当前，全球正极材料市场正处于一个关键的转折点。一方面，技术法规和供应链重组给市场带来了新的压力。中国对关键正极技术的海外转让实施严格限制，而欧盟则通过提高回收效率和资源回收标准，要求行业向循环经济模式转型。

另一方面，中国企业正在采取"中国+1"战略进行海外扩张，但全球市场预计将面临产能过剩和价格竞争加剧的局面。在这种环境下，那些能够成功开发自主技术、通过回收保障供应稳定性、并实现生产本地化的企业，将更有可能在市场中占据领先地位。

产品格局分化明显，多元化成为生存之道

从产品结构来看，市场长期以来围绕车辆性能和成本形成的格局在近年来变得更加显著。磷酸铁锂电池凭借强大的成本竞争力和在大众市场电动汽车中的广泛应用，不断扩大其市场份额。与此同时，高镍三元材料在长续航和高性能细分市场中牢牢占据着自己的位置。

值得关注的是，向磷酸锰铁锂（LMFP）、固态电池和钠离子电池等新技术方向的产品组合多元化，已经从可选项变成了企业生存的必要条件。对于企业而言，战略的核心已经从速度转向精准度。分阶段扩大已证明有需求的生产线、按区域实施模块化制造、并根据美国《外国实体关注条款》（FEOC）和关税框架重新设计采购和工艺流程以建立本地化供应链，被认为是更加有效的策略。

根据中国有色金属工业协会锂业分会的数据，2023年中国正极材料总产量约为248万吨，同比增长23%。有机构预测，随着新能源汽车、储能系统等领域的快速发展，到2025年，中国正极材料市场的总需求将攀升至420.53万吨左右。

这组数据表明，在全球能源转型和"双碳"目标的推动下，正极材料产业将继续保持高速增长态势，为全球新能源和电子产业的发展提供强有力的支撑。无论是技术创新、产能扩张还是供应链优化，都将成为企业在这场激烈竞争中脱颖而出的关键因素。

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