商汤+寒武纪：中国AI“合纵”新叙事

文 |杨珏、林怡云

视觉设计：星船知造

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01 合力

美国AI领域最近发生了两件大事。

一是美国商务部旗下工业与安全局（BIS）近期多次更新实体清单，新增多家中国实体，意图掐断中国AI发展的“粮草通道”，但很快遭到我国在稀土领域实施的精准反制。

二是美国最大软件公司和硬件公司近期形成了万亿级的资本联盟：OpenAI日前与甲骨文签下3000亿美元的数据中心建造协议，又获得了英伟达高达1000亿美元的投资，用来建设AI数据中心。

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《星船知造》观察中，美国此次“AI组合拳”暴露出巨大软肋：

一是美国AI产业供应链的脆弱性

●美国产业空心化导致其稀土产业核心环节严重依赖海外，早已无法形成将矿石高效分离、提纯的完整产业链。

二是产业空心化让美国AI某种程度成为“无根之木”。

这也是为什么哈佛资深研究员将此次“OpenAI+英伟达”比喻为“新一轮的互联网泡沫”：

由于缺乏制造场景，缺乏足够的应用需求，万亿级的联盟，不过是“你投我，我买你”的资本倒腾。

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反观中国，一条多重合力的中国AI发展路径正逐渐清晰——

我们注意到，近日商汤科技与寒武纪已经达成战略合作。双方各自拿出技术、生态家底：

作为AI模型与应用龙头企业，商汤科技主打“AI大模型技术”；作为国产芯片领军者，寒武纪负责“智能算力”。双方将共同打造一套从芯片到算力到模型到应用的全链路中国方案。

有人说，这是“OpenAI+英伟达”的中国版本。但话只说对了一半。中国企业的“合纵”创新，注定有不一样的走向。

因为在中国合力的最底层，我们拥有全球独一无二的海量真实应用场景，能接得住技术的每一次试炼，也能将企业强强联合的复利效应放到最大。

我们正以“顶层设计、市场土壤和企业智慧”为合力，形成一条自主可控的发展路径。

此次商汤和寒武纪的“软硬会师”，就是中国AI发展道路上的一个最新注脚。

02 协同的本质

中国多个优势产业的崛起，离不开一个“大国红利”

我国是全球唯一拥有联合国产业分类中全部41个工业大类、191个中类、525个小类的国家。它为中国新兴产业带来了多重优势。

比如上海特斯拉超级工厂周边50公里内，聚集了从电池、电机到车身冲压件的全系供应商。近乎“门对门”的供应效率，让特斯拉上海工厂创下“破土动工10个月后即投产”的全球纪录。

比如拥有从硅料、硅片、电池片到组件完整产业链的中国光伏，大规模生产下，组件价格从2010年超30元/瓦左右降到了近年的1元左右。价格的下降、全球市场份额的增长，背后都是完整、高效且不断创新的光伏产业链提供的强大支撑。

上下游、头部企业强强联合的系统生态，揭示了产业协同的本质：1+1>2的协同效应，最终会撬动整个产业的升级。

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商汤和寒武纪的合作，也是一样的逻辑。

在全球AI竞速赛中，“算力底座”与“模型应用”的协同已成为决定产业高度的核心密钥。实现技术顶层与产业应用的深度互锁的路只有一条：软（模型+应用）硬（算力）联合。

分属于上游的算力底座和下游的模型应用，如果各自为战，可能导致几个问题：

一方面，算力基础设施建设若与实际应用需求脱节，就会造成巨大的资源浪费和盲目建设。如今，算力市场陷入的无序价格战，就反映了算力供给与真实需求的错配。

另一方面，国产算力芯片与模型框架、应用生态如果不能有效协同，会形成生态割裂，推高产业技术门槛和发展成本。

比如，国产AI芯片的软件生态兼容性不足，整个产业重复造轮子，难以在基础软件和核心技术上实现有效突破。

但如果上下游共振，中国AI产业就能继续发挥全产业链优势：国产芯片、国产大模型企业、中国云企和下游海量的应用公司形成合力，解决供给错配和适配困境，中国AI产业在自主可控的基础上实现“系统化能力”跃迁。

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商汤和寒武纪都是各自领域的头部企业，商汤具备“大装置-大模型-应用”AI全栈技术的闭环能力，寒武纪拥有“云边端一体”的国产芯片体系

商汤底层的“大装置”联合寒武纪的“中国芯”，将强化中国AI产业的自主可控。

商汤“大装置”作为算力底座，总算力规模突破25000 PetaFlops，支持万亿参数大模型全生命周期生成，智算节点覆盖长三角、粤港澳等关键区域，在智算中心规模化、专业化运营方面具备领先能力，商汤临港智能计算中心还获得中国信息通信研究院授予的全国首个5A级智算中心认证。

如今，叠加寒武纪的国产芯片能力，商汤的AI版图就可以实现“在稳定的地基上，盖更高的高楼大厦”。

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其次，商汤大模型的技术突破，也将加速国产AI芯片的迭代。

今年7月，最新发布的商汤日日新V6.5，在多模态推理能力上已经能对标Gemini2.5 Pro，其创新的架构更是将性价比提升了3倍。这一突破对底层算力提出了更高要求——既要支撑超大模型训练，又要实现高效推理。

面对这一需求，寒武纪要实现和商汤大模型的深度适配，就将推动芯片设计往更先进制程迭代进化。

第三，商汤在商业应用端的加速渗透，为算力落地提供了场景出口。

根据最新财报，商汤生成式AI收入在2025年上半年营收中占比高达77%，生产力工具用户数量超300万，日日新多模态实时互动时长年内增长510%。视觉AI连续9年市场份额第一，上半年服务超660家客户，复购率达到57%。

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可以说，商汤和寒武纪的协同关系超越了简单的上下游供货，构成了中国AI产业最关键的“双核系统”，从而实现了从“单点强”到“系统强”战略跃迁。

03当多重合力握成拳头

当AI产业上下游握成拳头，会发生什么连锁反应？

中国独一无二的辽阔市场和海量真实应用场景，将被加速激活。

这正是中国企业“合纵”智慧的方向所在。

在此之前，商汤就曾联合寒武纪、华为、库帕思、海光、曦望Sunrise、壁仞科技、麒麟软件、摩尔线程等10家国产生态伙伴，共同发布“商汤大装置算力Mall”，推进打造一站式AI基础设施。

与此同时，商汤还通过多种形式的合作，广泛布局AI应用生态。

在大模型应用上，商汤的AI Native生产力工具“商汤小浣熊”已经覆盖软件开发、任务规划、数据分析、文件处理等多个办公场景，并且和中国移动、上海电信、金山办公、蚂蚁、联想、360、零跑科技等企业合作，服务终端用户数已超1500万。

交互生态上，得益于商汤日日新模型在文本与音视频融合上的技术优势，商汤已经和南京博物院、敦煌当代美术馆、上海博物馆等多个文旅机构都有产品落地，同时多模态大模型能力还覆盖到了小米、Rokid、XREAL、灵宇宙等智能硬件领域。

值得一提的是，在被称为“下一代AI终极形态”的具身智能领域，商汤也有所实践。今年8月，商汤发布「悟能」具身智能平台，旨在推动智能终端向更高层次的自主化与智能化演进，核心引擎正是商汤自研的“开悟”世界模型。落地应用上，商汤已经率先和傅利叶，银河通用等企业深度合作，并通过商汤国香资本早早布局具身智能赛道，银河通用、众擎机器人、钛虎机器人、鹿明机器人等一众新锐力量都在生态版图中。

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如今商汤寒武纪的组合，将算力、模型、应用等关键要素编织成了一张更加坚韧的网络。为中国占领AI产业高地，先一步拿到了核心钥匙。

这种“合纵协同”效应的显现，AI成为随手取用的“水电煤”，更多下游AI应用公司能更便捷地接入国产AI基础设施，最终将形成“芯片-算力-模型-应用-场景”的良性循环。

与此同时，中国的千行百业也会加速被AI“点亮”——自主可控的算力和模型服务将深入更多毛细血管，推动中国产业升级，创造新的蓝海。

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《星船知造》判断，必定会有越来越多的中国AI企业逐步在走出“中国方案”，因为AI企业不仅在为中国工业数智化筑基，其本身也将在“大国红利”中获得加速度。

加速度的必然性在于——

1）自主可控——在日益复杂的国际环境下，从算力到模型的国产化方案已成为企业的刚需。

仅仅今年，美国已对中国的AI产业发起了数轮打击，包括英伟达和AMD等芯片商必须满足美国企业需求才能向中国出口、全球第一的人工智能编程（AI Coding）Claude AI全面封杀了中资企业。

2）为中国企业定制：就像商汤和寒武纪的合作，覆盖了“芯片－模型－应用”关键环节，这种从“算力到落地”的全链路整合，比海外“模型公司与芯片公司各司其职”的模式，更能快速响应中国产业的定制化需求。

“中国方案”也不会止步于中国。

在亚太的智慧城市建设中，在中东的数字化转型浪潮里，它会随着中国企业出海的脚步，为正在起飞的新兴经济体提供一种更贴近实际的AI解决方案，持续拓展中国AI的全球影响力。

尾声

为什么“OpenAI+英伟达”的合作，几乎不被分析师们看好？

理由很简单——繁荣的表象下，缺乏足够的应用需求为支撑。

但商汤和寒武纪的“合纵”，深深根植于这片市场——

深厚的产业土壤提供了最丰饶的试验场：海量真实场景与数据滋养着AI技术的快速迭代与落地应用。

明晰的政策驱动为这场变革注入了确定性。从“人工智能+”战略的顶层设计，到各地资源的协同配套，政策的有力指引为创新划定了航道。

最终，中国企业的实践智慧完成了闭环。“软硬协同”的中国方案，不仅大幅降低了AI的使用门槛，更通过实现从芯片到应用的自主可控，让国产方案得以普及，从而激发了技术与市场相互促进的强劲循环。

多重合力作用下，这张由中国市场、国家战略与企业智慧共同铸就的底牌，指向了一个无需置疑的终局：

一个由我们自主书写的AI

未来。

主要参考资料：

[1] The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025, MIT

[2] 《中国大模型平台市场份额 2024:市场正在成形》，IDC

本文基于访谈及公开资料写作，不构成任何投资建议

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