1-9月动力电池装车量大增42.5%，但“双王”份额继续下滑

2025年1-9月，中国动力电池产业延续高速增长态势，产量、销量、装车量均实现同比大幅提升。据中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“电池联盟”）数据显示，1-9月我国动力和其他电池累计产量达1121.9GWh，累计同比增长51.4%；累计销量1067.2GWh，累计同比增长55.8%；动力电池累计装车量493.9GWh，累计同比增长42.5%。

当然值得注意的是，在行业整体向好的背景下，动力电池市场格局发生微妙变化，技术路线分化加剧，出口市场则成为拉动增长的重要新动力。

“双王”份额微降，第二梯队持续追赶

当前，中国动力电池市场“双王主导”的基本格局尚未发生根本性改变，但市场集中度已出现缓慢分散的迹象。

图片来源：电池联盟（下同）

从1-9月数据来看，宁德时代依旧以绝对优势稳居行业榜首，累计装车量达210.67GWh，占据42.75%的市场份额；比亚迪紧随其后，累计装车量111.21GWh，市场占比22.57%。不过，两大巨头的市场份额均呈现同比下滑趋势，宁德时代较上年同期下降3.1个百分点，比亚迪下降2.1个百分点，“双王”合计市场份额为65.32%，较此前行业高位进一步收窄。

从单月表现看，9月宁德时代装车量32.51GWh，占比42.81%，环比提升0.47个百分点；比亚迪装车量16.00GWh，占比21.07%，环比提升0.22个百分点，尽管单月份额略有回升，但全年累计份额下滑的整体趋势未改，反映出市场竞争的加剧。

值得关注的是，第二梯队企业市场份额稳步提升。国轩高科表现尤为亮眼，1-9月累计装车量26.27GWh，市场占比5.33%，同比大幅提升1.2个百分点。此外，中创新航、亿纬锂能、欣旺达等企业也均呈现同比增长态势，尽管涨幅相对温和，但凭借在特定领域的优势，逐步在市场中站稳脚跟。

市场集中度的分散趋势还体现在参与市场竞争的企业数量变化上。据数据显示，1-9月我国新能源汽车市场共有51家动力电池企业实现装车配套，较上年增加2家，更多中小规模企业凭借技术特色或细分市场优势进入配套体系。

从市场份额分布来看，排名前2家、前5家、前10家动力电池企业的累计装车量分别为321.9GWh、403.5GWh和465.9GWh，占总装车量的比例分别为65.2%、81.7%和94.3%，其中前10家企业的市场占比较去年同期减少1.6个百分点，进一步印证了市场资源正逐步向更多企业分散。

多元化格局成型，出口市场成新引擎

在国内市场稳步发展的同时，出口已成为拉动中国动力电池产业增长的重要引擎。尤其在全球新能源转型加速的背景下，中国动力电池的国际竞争力持续提升，出口市场呈现出“多元化竞争、多领域驱动”的全新格局。

电池联盟数据显示，1-9月我国动力和其他电池累计出口达199.9GWh，累计同比增长45.5%，占前9月累计销量的18.7%，出口已成为行业增长的关键支柱。其中，动力电池累计出口129.1GWh，占总出口量64.6%，累计同比增长32.7%。

从单月出口情况来看，9月动力和其他电池合计出口26.7GWh，环比增长18.2%，同比增长28.3%，保持强劲增长态势。其中，动力电池出口量为17.6GWh，占总出口量66%，环比增长17.1%，同比增长50.9%。

企业出口表现呈现“多点开花”态势，宁德时代凭借全球化的产能布局和与国际主流车企的深度合作，依旧保持出口规模领先，1-9月动力电池累计出口占比稳居前列。但比亚迪、蜂巢能源等企业的出口增速更为迅猛，尤其是蜂巢能源，1-9月动力电池累计出口量同比大涨了171.7%。这意味着中国动力电池出口已从单一巨头主导转向多元化竞争格局，更多企业具备国际市场竞争力。

磷酸铁锂优势扩大，三元电池份额收缩

1-9月，中国动力电池技术路线的分化趋势仍在持续。磷酸铁锂电池凭借成本、安全性优势，市场主导地位持续巩固；而三元电池受成本压力影响，市场份额持续收缩，两种技术路线的竞争焦点正从“量的争夺”转向“质的提升”，在不同细分市场形成差异化发展格局。

电池联盟数据显示，1-9月，磷酸铁锂电池累计装车量402.6GWh，占总装车量81.5%，累计同比增长62.7%；9月单月装车量62.2GWh，占比81.8%，环比增长20.5%，同比增长50.4%。

这一趋势的背后，是磷酸铁锂电池在成本、安全性上的显著优势，以及车企降本需求的持续释放。随着磷酸铁锂电池技术的不断突破，其能量密度与低温性能逐步提升，应用场景也从商用车、中低端乘用车向高端乘用车领域拓展，进一步巩固了市场地位。

相比之下，三元电池市场份额持续收缩。1-9月，三元电池累计装车量91.2GWh，占总装车量18.5%，累计同比下降7.8%。从9月单月数据来看，三元电池呈现出一定的短期回暖态势，装车量13.8GWh，占比18.2%，环比增长26.5%，单月装车量较8月有所上涨，但从同比增速来看，5.2%的同比增长率远低于磷酸铁锂电池50.4%的同比增速，增速差距显著，反映出三元电池在整体市场中的增长动力仍显不足。

尽管三元电池在能量密度上仍具优势，更适合对续航里程要求较高的高端车型，但受上游锂、钴、镍等金属原材料价格波动影响，其成本劣势较为明显，在当前车企降本增效的大背景下，应用场景受到一定限制。

盖世小结：

综合1-9月的行业数据来看，我国动力电池产业已迈入“规模稳增、结构优化”的发展新阶段。产量、销量、装车量同比高增，彰显行业强韧性；市场端“双王”份额微降、第二梯队崛起，竞争激活创新活力；出口多元化突破，凸显全球产业链核心竞争力；技术路线差异化发展，磷酸铁锂与三元电池互补共进。未来，随技术突破与海外布局深化，产业有望持续巩固全球领先地位，为新能源领域发展提供支撑。