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古老的智慧,钱是圆的! 平姐姐摄于闲林集市
今日A股市场继续大跌,这回说什么TACO的人不知道有没有感觉自己的脸很疼了?特朗普退缩了吗?昨天晚上的美国股市确实补回了一半的跌幅,但是人家是对中国加税,中国方面如果打不出更大的王炸,对美国股市的影响确实没我们大。而我们,今天的市场跌成啥样估计也不用我再说什么了。
昨日就感觉奇怪,为啥安世的高管10月1日要联名上书法院,要求法院紧急干预,而荷兰的法院又为啥如此迅速在6日就作出判断。今日才知道,因为我们4日宣布,安世在中国生产的产品不得出口了。之前自媒体怒气冲冲地说荷兰政府与司法部勾结,打劫中国企业,但人家明明说了,只是暂停管理权一年,闻泰享有的股东经济利益不受影响。而我们不许企业的产品出口在前,难怪人家要把管理权拿走。不然的话,老大可能会把更多订单下到中国,然后,在不能出口的情况下,直接将这些高科技的芯片产品就地消化了。
好多事情,你如果愿意动脑筋想一想,就会感觉很奇怪,比如荷兰与我们之前并未传出有任何摩擦,却突然把我们收购并管理6年的当地公司的管理权给夺走了?难道人家的高管与法院一起疯掉了吗?这个解释不通啊。直到有一天,你发现原来在这事发生前,还发生了不少这样那样的事情,你才能明白,哦,原来是这样啊。但是有些媒体就是这样,把导火索隐去不报,只告诉你一个爆炸的结果,于是,众口一词声讨那个搞爆炸的人。
今日的下跌终于是痛快淋漓的一次下跌了,尤其是下午快收市的时候,那真是一点也不想装了,大家直接卖就完了,绝大多数个股的分时图,就像是黄河之水天上来:一路在祖国大地上从西向东的奔落而来。
两市一共有1782家公司今日一天的跌幅就超过了2%,要知道你买收益比较高的理财产品,一年也不见得有2%的收益,结果股市上,近三分之一的上市公司一天之内就可以让你的财产缩水2%。可见,搞破坏是一件多么容易的事情,随便挑个事儿,双方老大只要说上一句,全球市场都要动荡好一阵子了。
不过,今日有几个板块的上涨还是比较惹人注目的,一个是保险行业。这个行业,随着利息的降低,保险公司的经营成本是大幅降低的,比如一些带有理财性质的保险,过去要支付3%以上的收益,现在只要2%就可以了,而股市的投资机会还不错,一跌一涨之间,利润理论上是可以大涨的。所以两市总共5只保险股,涨幅最小的中国人寿也上涨了2%以上。盘子最小的新华保险上涨了5.34%。
在整个市场如此上涨之后,保险板块的平均估值还是个位数,实乃不可多得的避风港。
涨幅第二大的是煤炭,平均上涨了2.98%。这些能够逆市上涨的板块可以说全是防御性的好品种。而煤炭上涨估计并不是简单地板块轮动,而是有着一定的潜在利好的。
今日高盛发布最新的研究报告称,2030年,全球数据中心耗电量较2023年将大幅增长175%。相当于再增加了一个“全球十大耗电大国”的电力负荷。通俗地说,Ai大模型的尽头就是电力,因为AI就是一头“呑电巨兽”,因此市场有望迎来电力股的“超级牛市行情”。虽然现在新型能源,尤其是光伏有过剩之嫌,但是,在高速增长的需求面前,只怕传统的电力行业仍需出大力,担主角,毕竟光能、风能这些自然的能量,在使用时有天生的局限性难以克服,传统电力则可以保障24小时的供电能力。
此外,上涨的板块还有银行与酿酒。估计上涨的主要动力就是投资者的避险需求,毕竟这两个板块在最近几个月科技股大出风头之际,跌幅较大,银行股的下跌,不但令估值大多跌到了8倍以下,更是大幅提升了股息率,在当前降息的大背景下,还是相当有吸引力的。白酒也是一样,目前人普遍估值是十几倍,对比中芯国际这种估值动辙冲上300倍的个股,确实香太多了。
总之,要相信我们老祖宗的智慧,钱是圆的,所以也就是会自如地滚动的,看清楚钱将向哪个方向滚,才能让自己的投资更有方向感。
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