前三季度超2000家离场 保险机构“悔棋”背后

网点裁撤、退出市场，保险机构前三季度在布局思路方面动作不断。10月8日，北京商报记者通过金融监管总局披露的信息发现，今年前三季度，保险公司共撤销2436家分支机构，数量同比增长21.07%，另有163家保险中介机构退出市场，较2024年多出近百家。

今年前三季度保险机构裁撤数量较多的原因有哪些？保险公司分支机构裁撤以及保险中介机构退出市场，又将如何影响市场？

集中于人身险公司

作为“毛细血管”，保险公司分支机构网点担当着深入本地市场，将保险产品与服务的“最后一公里”送达客户的重任。需要关注的是，今年前三季度，保险公司裁撤分支机构数量明显增长，全国保险公司共撤销2436家分支机构，新设仅268家，净减少近2000家。

放眼2020年至2024年五年间，合计超过1.2万家机构被注销，被裁撤的保险公司及分支机构数量分别为980家、2196家、3020家、2065家和2012家。

具体来看，被撤销的分支机构主要集中于人身险公司，且以支公司及营销服务部为主。在区域特征方面，这些被裁撤的机构大多分布在县域地区以及三、四线城市。

值得注意的是，今年以来，一张张罚单“剑指”包括华夏人寿、天安人寿、天安财险在内的多家保险公司及相关责任人违规情况，相关险企至此也彻底退出市场。例如，华夏人寿因在多项业务中存在严重违法违规行为，被监管部门吊销业务许可证。

一直以来，除了保险公司及其分支机构，保险中介机构同样是我国保险市场的关键构成部分，更是保险交易中的活跃板块。而近年来，保险中介领域同样经历着新一轮的行业调整与重塑。北京商报记者统计发现，前三季度，已有163家机构退出保险中介市场，其中包括18家保险代理公司、3家保险经纪公司。

其中，保险经纪公司退出数量已超往年全年，保险销售服务集团公司则首次出现两例退出的情况。除了保险专业中介机构，保险兼业代理机构亦有140家退出，其中包括农村商业银行、农村信用合作联社、汽车销售服务公司、财务公司、汽车出租公司、冶金机电公司等主体。

从保险中介机构退出方式来看，有的被注销，有的变更经营范围，不再从事保险相关业务。

近些年，随着保险行业进入深度转型期，保险中介机构的数量呈下行趋势。根据金融监管总局数据，保险中介机构数量已连续六年下降。截至2024年12月31日，共有2539家保险中介机构，比2023年减少了27家。

专业化差异化仍是生存法宝

不论是保险公司分支机构网点收缩，还是保险中介机构告别市场，核心原因离不开降本增效需求、科技替代与监管引导。同时不可忽视的是，保险业“清虚提质”正持续发挥作用。

“低利率环境下，县域及三、四线城市的基层机构保费规模难以覆盖运营成本，成为优化重点；视频理赔、AI核保等数字化服务普及，大幅降低了对线下网点的依赖；同时监管推动‘清虚提质’，明确要求淘汰低效机构，健全退出机制。”中央财经大学副教授刘春生如是表示。

众托帮联合创始人兼总经理龙格也表示，对于保险机构大规模裁撤网点而言，主要受三重因素驱动。一是数字化技术普及，如部分险企线上理赔率超99%，降低了对实体网点的依赖；二是高昂运营成本（年均超百万元），尤其三、四线城市网点难以覆盖；三是监管引导行业清理低效机构，推动集约化经营。

当前，消费者的线上购险率正在与线下“一较高下”。年内发布的《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》显示，2024年的线上购险率已从2023年的73%升至78%，线下购险率则从2023年的85%降至79%。未来两年，线上购险率和线下购险率分别为72%和71%。意味着线上购险率有望超过线下。

“科技化转型加速了替代进程，但非唯一因素，本质是行业从粗放扩张向精益运营的必然调整。”龙格补充表示。

整体而言，保险公司分支机构裁撤在一定程度上反映了行业“人海战术”时代终结，行业正与过往的粗放式扩张挥手告别。保险中介机构离场，则因准入门槛提升、“报行合一”压缩佣金空间、险企线上直销分流及自身专业化不足，难以适配消费者多样化需求。短期可能影响部分线下服务体验，但长期加速了行业风险出清与结构优化。

龙格认为，一方面，保险公司分支机构裁撤在一定程度上反映出渠道效率失衡、传统人海战术失效，将倒逼渠道优化；另一方面，保险中介机构退出，则凸显竞争加剧与合规压力，部分机构难以适应“报行合一”与佣金下降。在影响层面，短期可能削弱老年群体服务可及性，但长期看推动资源向高价值区域集中，促进行业降本增效与专业化转型。

保险机构的未来布局动向备受业内关注。在龙格看来，保险机构未来布局将呈现“线下功能化+线上智能化”融合，线下将转向体验中心、养老服务中心等专业场景，线上将深化AI应用以提升效率。同时，这启示行业中的各类主体，布局需从“地理覆盖”转向“价值覆盖”，重点投入数字化与精细化运用；投资应聚焦科技赋能与高潜能区域；经营上须强化代理人专业性与产品创新，避免低效扩张。

刘春生也表示，保险机构布局，或将聚焦核心区域优化布局，退出速度同时也将逐步放缓；在中介机构将持续“减量提质”的背景下，专业化、差异化成为生存关键。对于保险机构而言，需摒弃规模执念，加大科技投入与数据应用，深耕细分市场；同时强化精细化管理，通过提升人均产能而非机构数量实现高质量发展。

北京商报记者 胡永新