都是好消息

这个十一是2018年以后最安稳的国庆节，自从中美贸易战开启以后，长假期间全球经济多数是风起云涌，但是去年开始，攻守之势改变，中国这边不断放出大杀器，而美国不断妥协，现在的长假反而容易积累乐观情绪。

这几天放出了歼16驱逐F22的新闻，还有中国要求澳大利亚力合力拓接受人民币购买铁矿石的协议，这些都让美国人难受。

这些新闻不是个例，而是连贯发生的一系列事件中的一个，就拿军事来说，自从去年珠海航展曝出多个新装备以后，海陆空各种新装备层出不穷，这让美军已经感觉到差距了，这是无法弥补的差距，也没办法掩盖。

我们之前说没有想挑战美元霸权，但是实际行动上又是不断的去美元化，打右灯往左转，美国也知道，不过无可奈何，只要我们不戳破，美国就当看不见。

这次我们要求澳大利亚铁矿石用人民币结算，这可是大事，如果中国进口都用人民币结算，那几万亿美元的外汇储备就没有意义。全世界都开始推行去美元化，结果就是美元会大贬值，美国的通胀失控。

我在2022年说美国的通胀主要原因不是疫情之后的印钞，而是美国实力衰落导致很多国家把家里库存的美元拿出来换成更加保值的商品，这就把几十年印的钱一口气抛出来，通胀自然控制不住。疫情印钞只是掩盖了这个真实原因。

2022年黄金价格顶着美元加息一路狂飙，就是因为很多国家把美元换成黄金导致的，很多国家的央行放弃4.5%利率的美债不要，转而购买0利率的黄金，这就是对美元的不信任，这种不信任会让他们把库存的美元拿出来消费，买大宗商品，买优质公司，所以这几年很多国家的垄断企业价格暴涨。垄断企业的股价走高致使它们股市的走高，像欧美国家的股市走牛就是如此，甚至印度也是如此，几家印度头部公司的市值就占印度股市的一半，资金都去那几家公司，指数能不高就奇怪了。

人民币替代美元下一步就是要进入疯狂阶段，也就是量变引发质变的阶段。

美元地位下降和人民币地位走高还没有完全体现在汇率上，现在的全球货币体系是建立在90年代的全球实力和贸易规则基础上，二三十年过去了，这套全球货币体系已经到了大改的阶段，什么时候开始改不知道，但是必须要改了，应该很快会改。

这个改革最后的结果就是人民币取代美元，成为全球货币锚定货币。这个过程的冲击会非常大，最大的体现就是大宗商品价格剧烈波动，为了消除这种影响，最好的办法就是用人民币结算，所以这次要求澳大利亚铁矿石用人民币结算以后，石油，煤炭，有色都会逐步要求人民币结算。

谁不同意，就限制它的商品进口，现在我们是最大的资源进口国，也是最大工业国，客大欺店，我们是可以拿到主导权的，澳大利亚没有反抗的资本，其他国家都没有反抗资本，最后都会接受人民币结算。

中国进口用人民币的难度其实不大，稍微难一点的就是要求非中国参与的国际贸易也用人民币。这其实需要俄罗斯，沙特，巴西，印尼等国家的支持，只要这些国家也开始人民币结算，那人民币取代美元的速度就非常快了。

特朗普要打击金砖组织，提高金砖组织关税，这不是针对中国，而是针对资源出口国。金砖组织的大部分国家都是主要的资源出口国，一旦金砖组织开始人民币结算，美元就完蛋了。

特朗普现在最大的问题是没有打击其他国家的武器，军事武器没有，工业武器没有，金融武器也没有，所以类似关税这种把戏玩不了多久就会技穷。

美国的问题非常多，美国说中国产能过剩，如果中国商品可以卖到全世界，那就不存在产能过剩，其他工业国现在生产力低下，完全无法在全球市场和我们竞争，所以中国的产能过剩是个可以解决的问题。

但是美国的农产品和能源的产能过剩就不好解决了，打关税战，美国的农产品没有竞争力，不打关税战，美国的工业品没有竞争力，这是没有正确答案的选择题，怎么选都是错。能源也是，随着中国能源革命快速推进，欧佩克增产抢占市场份额，导致现在全世界石油过剩，这也不利于美国能源出口。更恐怖的是中国可控核聚变要在2030年量产，一旦成功，石油时代就过去了，铜时代将来来临。

其实现在最大的问题还是放水以后资金是进入大宗商品，还是进入科技。

我比较倾向于中美都把资金引导进入科技，只有进入科技，才能既解决债务问题，又可以控制通胀。

比如说美元大放水，大量资金进入科技，特别是AI，把科技资产价格推高，导致债务占资产价格的比重降低，这就是美国版本的化债。因为主要资金没有进入大宗商品，所以商品价格涨幅有限，只要大宗商品涨幅有限，通胀就可以控制，达到了放水化债的同时控制通胀的结果。

我们也可以默认美国人这么干，对我们也有好处。就算美国化债成功，也改变不了中美差距越来越大这个趋势，所以不必担心。

重点还是科技资产，至于资源我感觉配置一些就可以了。我们一直把资金往科技领域逼，一方面原因是不想把通胀推得太高，另外一个原因是想推动生产力更快发展，彻底和美国拉开明显差距，是明显差距，就算是小学生都看得出来的差距。

都是好消息，节后也是好消息。

结束

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