简道云 CRM：一站式解决方案，让客户、线索与销售管理效率飙升

一、行业背景：当客户、线索与销售管理难题成为企业发展瓶颈，我们需要怎样的 CRM 系统？

在当今竞争激烈的商业环境中，企业面临着客户管理、线索管理和销售管理等多方面的挑战。据《2024 中国企业数字化转型报告》显示，超过 70% 的企业在客户数据管理上存在难题，随着业务的拓展，客户数量急剧增加，传统的 Excel 表格管理方式效率低下，数据容易出错，难以进行有效的客户价值挖掘。在线索管理方面，近 60% 的企业反馈市场部门和销售部门之间线索指标未打通、口径不统一，导致营销效果难以追溯，线索跟进不及时。而销售管理过程中，约 55% 的企业因项目流程复杂，传统协作方式效率低，无法实时掌握项目进展，难以进行有效的复盘。

简道云 CRM 功能模块应运而生，它为企业提供了一套完整的解决方案，能够有效解决客户、线索与销售管理中的痛点，提升企业的运营效率和竞争力。

二、简道云 CRM：打造全方位、精准化的客户、线索与销售管理体系

简道云 CRM 是一款功能强大的客户关系管理系统，它结合了先进的技术和企业实际业务需求，为企业提供了一站式的客户、线索与销售管理解决方案。该系统以提升企业运营效率、促进业务增长为核心目标，帮助企业解决在客户管理、线索管理和销售管理过程中遇到的各种问题。

1.客户管理：赋能企业高效跟进，提升客户转化率

• 公海池客户分配优化：企业在发展过程中，随着线索量的快速增长，如何合理分配客户资源成为一大难题。简道云 CRM 按照战区区分公海池，每周批量分配公海池客户给销售人员。这样一来，免去了销售领取客户的重复工作，提高了效率，避免了客户分配不平均、不合理的情况。例如，企业可以根据不同地区的市场需求和销售团队的能力，将公海池中的客户精准分配给合适的销售人员，确保每个销售人员都能有足够的客户资源进行跟进。
• 客户分层标签与回收管理：客户快速增多，没有合理的客资管理体系，就无法进行有效的客户价值挖掘。简道云 CRM 支持进行客户分层标签与客户回收管理。销售在跟进客户时打好客户标签，根据不同类型客户对应未更新时间回收至公海池。通过这种方式，保证每个战区的销售能够不断跟进客户，使每个客户能在短期被跟进。比如，对于高价值客户，销售可以重点跟进，及时了解客户需求，提供个性化的服务；对于低价值客户，可以进行定期回访，挖掘潜在需求。
• 客资全流程管理：过去使用 Excel 进行客户资料管理，效率低、协作流程弱。简道云 CRM 通过 “客户 + 跟进记录” 实现客资管理，从线索录入到最终签订合同，所有的客户信息数据都沉淀在系统中。企业可以随时查看客户的历史跟进记录，了解客户的需求和偏好，为客户提供更加精准的服务。同时，系统还支持多人协作，不同部门的人员可以共享客户信息，提高工作效率。

2.线索管理：打通部门壁垒，实现线索高效流转

• 线索指标打通与口径统一：市场部门和销售部门之间线索指标未打通、口径不统一，是企业线索管理中的常见问题。简道云 CRM 采用先进的技术，打通市场部门和销售部门之间的线索指标，统一口径，保证营销效果可追溯。企业可以通过系统实时了解市场活动带来的线索数量、质量以及转化情况，为市场部门和销售部门的决策提供数据支持。
• 自动化阶梯式线索分配机制：传统的线索分配机制不自动化，导致线索跟进不及时有效。简道云 CRM 实现了自动化阶梯式的线索分配机制。市场获客渠道包括线上获客和线下获客，录入 CRM 线索池；电销进行初次触达，如果客户当日回复将会流转到销售线索池，销售通过微信 / 电话触达客户，获取基础信息。通过线索分对用户进行分层，通过自动回收规则的功能实现自动退回，通过 API 功能实现线索自动分配。这种机制确保了线索能够被及时、准确地分配给合适的销售人员，提高了线索的跟进效率。
• 分层跟进与权限配置：销售可以根据不同的数据权限的权限组配置，实现分层跟进客户。简道云 CRM 保证优质线索先跟进，以及每日线索池能够被及时跟进。例如，对于高意向的线索，销售可以优先跟进，投入更多的时间和精力；对于低意向的线索，可以进行定期回访，挖掘潜在需求。同时，系统还支持对不同权限的人员设置不同的操作权限，保证数据的安全性和保密性。

3.销售管理：简化复杂流程，实现项目全程可控

• 流程整合与商机项目管理：项目流程复杂度高，传统协作方式效率低，是企业销售管理中的一大痛点。简道云 CRM 基于将原先线下的所有流程做了整合，并在 CRM 中逐步完善商机项目登记、投标管理、合同管理等模块。通过自定义流程解决数据收集信息不对等问题，系统流程化管理整个项目推进过程；利用子流程功能处理复杂流程，实现按照一条父流程线和多条子流程线去执行。销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分关键动作，实现商机过程管理。例如，在一个大型项目的销售过程中，系统可以将项目分为多个阶段，每个阶段设置相应的任务和审批流程，确保项目按照计划顺利推进。
• 数据分析与决策辅助：企业在销售过程中，同时进行的项目多，每个项目进展情况无法实时掌握，最终项目难以进行有效的复盘。简道云 CRM 利用强大的数据分析能力，通过甘特图视图功能，对项目计划、进展及要求进行严格地把控和管理；设置多个数据分析指标，如投标情况分析、中标项目、金额、预估毛利率等，辅助分析决策。管理层可以通过系统实时了解项目的进展情况，及时发现问题并做出调整。例如，通过甘特图可以直观地看到项目的进度是否符合计划，如果发现某个环节出现延误，可以及时采取措施进行解决。
• 开放能力与数据互通：企业微信 + ERP 的系统架构，系统之间信息互相孤立，需要专人花费时间进行数据导出导入工作，效率低下。简道云 CRM 利用开放能力，通过 API 的功能将投标申请与金蝶系统对接，实现信息互通，打破数据障碍。企业可以实现不同系统之间的数据实时共享，避免了信息孤岛的存在，提高了工作效率。例如，销售部门在 CRM 系统中录入的客户信息可以实时同步到 ERP 系统中，生产部门可以根据客户需求及时安排生产计划。

三、实际应用价值与实施效果

成本对比

案例展示

1.景缘企业服务（苏州）有限公司 —— 客户管理案例

痛点：随着线索量快速增长，剥离有效线索的难度逐渐增大，庞大的线索量在提供海量客户数据的同时，加大了剥离出有效客户的难度，提升跟进效率、缩短跟进周期变得尤为重要。同时，随着客户量的增长，客户数据维护的难度与日俱增，过去使用 Excel 进行客户资料管理，效率低、协作流程弱，导致客户资料管理费时费力；客户快速增多，却没有合理的客资管理体系，无法进行客户价值挖掘。

解法：使用简道云 CRM 套件，按照战区区分公海池，每周批量分配公海池客户给销售人员，免去销售领取客户的重复工作，提高效率，避免客户分配不平均、不合理。进行客户分层标签与客户回收管理，销售跟进客户时打好客户标签，根据不同类型客户对应未更新时间回收至公海池，保证每个战区 20 个销售不断跟进 20w 的客户，使每个客户能在短期被跟进。通过 “客户 + 跟进记录” 实现客资管理，从线索录入到最终签订合同，所有的客户信息数据都沉淀在简道云 CRM 系统中。自定义营销中心流程，企业通过简道云流程设计，实现每个节点按照预设条件进行流程流转。

成果：客户跟进效率提升了 4 倍，使用简道云 CRM 之前基本上要两个月跟进一次，使用半年多后，虽然有效线索量激增到 20w，但跟进周期大大缩短至少半个月，提高了客户利用率，降低了撞单率。客户转化率从过去的 30% 提高至 50%。

2.简道云销售团队 —— 线索管理案例

痛点：使用市面上其他头部 CRM 系统时，市场部门和销售部门之间线索指标未打通、口径不统一，营销效果难以追溯；线索分配机制不自动化，导致线索跟进不及时有效。

解法：采用简道云 CRM 套件实现 LTC 流程中的 MTL（线索管理）部分。打通市场部门和销售部门之间的线索指标，统一口径，保证营销效果可追溯。实现自动化阶梯式的线索分配机制，市场获客渠道包括线上获客和线下获客，录入 CRM 线索池；电销进行初次触达，如果客户当日回复将会流转到销售线索池，销售通过微信 / 电话触达客户，获取基础信息；通过线索分对用户进行分层，通过自动回收规则的功能实现自动退回，通过 API 功能实现线索自动分配。销售可以根据不同的数据权限的权限组配置，实现分层跟进客户，保证优质线索先跟进，以及每日线索池能够被及时跟进。

成果：基本实现销售全流程管理中的线索管理部分，使线索能够被及时有效跟进，提升了线索管理的效率和效果。

3.江苏京源环保股份有限公司 —— 销售管理案例

痛点：项目流程复杂度高，传统协作方式效率低，整个销售过程围绕项目展开，项目推进需多部门协同参与，包括至少 7 个主要的审批流程、10 个协作部门，过去使用传统 Excel 统计数据、企业微信线上沟通和线下纸质审批的协作方式，耗费大量时间和精力。项目过程难以把控，分析决策效果差，同时进行的项目多，每个项目进展情况无法实时掌握，最终项目难以进行有效的复盘。信息孤岛，导致无法避免碎片化的数据搬运工作，企业微信 + ERP 的系统架构，系统之间信息互相孤立，需要专人花费时间进行数据导出导入工作，效率低下。

解法：基于简道云将原先线下的所有流程做了整合，并在 CRM 中逐步完善商机项目登记、投标管理、合同管理等模块。复杂商机项目管理：通过自定义流程解决数据收集信息不对等问题，系统流程化管理整个项目推进过程；利用子流程功能处理复杂流程，实现按照一条父流程线和多条子流程线去执行；销售人员在跟进商机的过程中，根据对赢单可能性的考量划分关键动作，实现商机过程管理。利用强大的数据分析能力，通过甘特图视图功能，对项目计划、进展及要求进行严格地把控和管理；设置多个数据分析指标，如投标情况分析、中标项目、金额、预估毛利率等，辅助分析决策。利用开放能力，通过 API 的功能将投标申请与金蝶系统对接，实现信息互通，打破数据障碍。

成果：实现了所有流程线上化、数据可视化，与 ERP 系统对接，大幅度减少了信息孤岛的存在。以其他产品 1/10 左右的成本就能够实现信息化的初步建设。通过甘特图能及时发现项目进度问题，避免项目延期，辅助管理层做出资源协调决策

四、总结：简道云 CRM—— 企业客户、线索与销售管理的 “智能引擎”

简道云 CRM 功能模块具有功能全面性，涵盖了客户管理、线索管理和销售管理的各个环节，为企业提供了一站式的解决方案。在行业适配度方面，适用于各种行业的企业，无论是制造业、服务业还是互联网行业，都能满足其业务需求。该系统采用了先进的创新技术，如自动化流程设计、数据分析和开放 API 等，为企业提供了高效、便捷的管理工具。同时，它支持不同规模的企业，无论是中小企业还是大型企业，都能根据自身需求进行定制化配置。

帆软作为简道云的母公司，在数据分析和企业管理软件领域拥有多项权威奖项，这也证明了简道云 CRM 的可靠性和专业性。

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