我国中卡出口需求旺盛 新能源化步伐慢 行业集中度渐下降

前言：

2022年我国中卡销量大幅下降，但自2023年起强劲回升，2024年同比增长19.14%至12.76万辆；但在2025年上半年，其销量又出现下滑。从出口来看，我国中卡出口总体呈现强劲增长态势，2020-2024年出口量实现24.14%的年均复合增长率；进入2025年，其出口需求依旧旺盛，1-5月出口量较2024年同期大幅增长30%。

值得注意的是，与新能源重卡、轻卡和微卡相比，新能源中卡渗透率明显偏低，2024年仅有6%，而其他新能源卡车渗透率均突破10%。此外，近年来我国中卡行业集中度持续下滑，呈现出明显的“你追我赶”竞争态势。一汽解放表现突出，其市场份额持续上升，于2024年超越福田汽车问鼎行业榜首。

1.中卡市场疲软，销量下滑

根据观研报告网发布的《中国中卡行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，中卡即中型卡车，广泛应用于物流运输、工程建设等领域，是卡车市场的重要组成部分。2021年我国中卡销量（含底盘，下同）达到17.9万辆，同比增长12.58%。然而2022年在疫情防控导致的物流阻滞、基建投资放缓及宏观经济下行等多重压力下，市场遭遇断崖式下跌，全年销量骤降至9.57万辆，同比大幅下滑46.54%。

进入2023年后，随着供应链恢复常态、基建项目陆续开工，我国中卡市场需求呈现复苏态势，推动销量回升至10.71万辆，同比增长11.91%；2024年延续增长趋势，销量同比增长19.14%至12.76万辆；但值得注意的是，2025年上半年行业再现疲软态势，累计销量仅为5.95万辆，较2024年同期下滑15%。

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

注：包含底盘

2.中卡出口需求旺盛，出口量大幅增长

2020年以来，在“一带一路”倡议深入实施、国内车企积极拓展海外市场和中卡产品竞争力提升等因素推动下，我国中卡出口总体呈现强劲增长态势，成为推动行业发展的重要引擎。数据显示，我国中卡出口量由2020年的2.4万辆增长至2024年的5.7万辆，年均复合增长率达24.14%；进入2025年，其出口需求依旧旺盛，1-5月累计出口2.6万辆，较2024年同期大幅增长30%。展望未来，随着新兴市场基建需求的持续释放和我国车企海外本地化布局的深化，中卡出口市场仍具备可观的增长潜力。

数据来源：公开资料、观研天下整理

3.中卡新能源化步伐相对滞后，新能源中卡渗透率偏低

在当前汽车产业全面新能源化的浪潮下，我国中卡行业也加速向新能源转型，但发展速度明显滞后于卡车其他细分市场。数据显示，2022-2024年间，新能源中卡渗透率从3.2%上升至6%，仅提升2.8个百分点，明显低于同期其他细分市场：新能源轻卡渗透率提升10.9个百分点（从7.3%增至18.2%），新能源重卡提升8.4个百分点（从5.2%增至13.6%），新能源微卡提升7.4个百分点（从3.5%增至10.9%）。值得注意的是，2024年其他三类新能源卡车渗透率均已突破10%大关，而新能源中卡仅为6%，差距明显。

数据来源：商联会、观研天下整理

造成这种局面的深层次原因主要体现在三个方面：首先是经济性瓶颈。尽管电动中卡运营成本较低，但其购车成本高，需要累计行驶30万公里才能收回成本。而个体司机年均行驶里程仅8-10万公里，意味着回本周期长达3年以上，超出1-2年的行业普遍预期，影响了用户购买意愿。

其次是运营模式制约。中卡市场60%的运力依赖货运平台随机接单，这种运营模式具有路线不固定、距离不确定等特征。而当前充电基础设施布局仍存在明显的区域不均衡问题，东部沿海地区相对完善，西部地区则较为薄弱，难以满足跨区域流动运营的补能需求。

最后是技术适用性问题。纯电动中卡在续航里程、载重能力和补能效率等方面仍存在技术局限，特别是面对长途运输场景时，续航焦虑问题尤为突出。同时，电池性能在极端天气条件下的衰减问题，以及充电时间较长的运营效率损失，都影响了实际使用体验。

总的来说，新能源中卡的市场渗透虽面临经济性、运营模式和技术适用性等多重挑战，但这些挑战正推动行业创新突破。未来，随着技术进步、基础设施完善和商业模式优化，这些发展瓶颈有望逐步化解，为新能源中卡打开更广阔的市场空间。

4.中卡行业集中度持续下滑，一汽解放份额领先

我国中卡行业长期以来保持较高的市场集中度，但自2022年起，CR4呈现持续下滑趋势，从2022年的79.74%降至2025年上半年的70.00%。这一变化主要源于市场竞争格局的活跃变动：一方面，部分中尾部车企通过差异化产品策略和区域市场渗透，逐步抢占份额；另一方面，头部企业之间的激烈竞争也使得市场集中度有所松动。

数据来源：第一商用车网、观研天下整理

在行业集中度下降的背景下，近年来我国中卡行业呈现出明显的“你追我赶”竞争态势。在这场激烈的市场竞争中，一汽解放表现突出，其市场份额从2022年的15.48%上升至2025年上半年的30.56%，提升约15个百分点。市场排名更是节节攀升：2023年升至第二位，2024年超越福田汽车问鼎行业榜首，到2025年上半年已稳居第一宝座，并建立起对第二名江淮汽车15.4个百分点的领先优势。

资料来源：第一商用车网、观研天下整理（WJ）