百度昆仑芯拿下10亿GPU订单 唯一参股方和三大供应商要起飞？

百度，近期股价持续暴涨，美股9月16日大涨7.81%，17日暴涨11.34%，近半个月涨幅53.38%；17日港股暴涨15..72%，近半个月交易日涨幅51.45%。

百度股价暴涨的背后是其旗下AI芯片昆仑芯开始发力。昆仑芯官微发布消息称，公司中标中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目10亿级订单，其中在"类CUDA生态"标段中，基于昆仑芯的AI服务器产品中标份额第一，其中标包1、标包2中标70%份额，标包3则中标全部份额。

AI正在重塑百度的未来的成长空间。2025年Q2财报显示，AI新业务收入首次突破100亿大关，同比增长34%。

此前源于百度内部部门的昆仑芯已成为中国大陆地区第一阵营的GPU芯片公司。最新一代昆仑芯P800系列产品采用昆仑芯100%自研的XPU-P架构。凭借卓越的计算性能、完善的软件生态和领先的大规模部署能力，昆仑芯P800已在国产AI芯片行业内率先实现万卡集群的成功部署，累计部署超数万片，最大集群规模超3万卡，国内市场份额稳居行业前列。

中银国际给予昆仑芯500亿港元估值，相当于百度目前总市值的25%。

根据IDC数据，百度昆仑芯2024年在中国国产AI芯片市场的出货量为6.9万片，排名国内第二。昆仑芯已成长为国内头部的GPU公司，在国产替代加速推进下，有望拿到更多订单，市场份额也将进一步提升。

在昆仑芯市场份额不断提升过程中，其核心合作伙伴无疑将是最大的受益者。经过深度梳理和挖掘，目前昆仑芯核心合作伙伴只有4家，现进行梳理供大家参考。

第一家：广电运通

公司亮点：连续十多年位居国内金融智能终端设备市场占有率第一

昆仑芯概念：子公司广电五舟是昆仑芯官网唯一合作的上市公司，独家为昆仑芯提供服务器服务。公司旗下广电五舟和百度昆仑有合作伙伴关系，昆仑AI卡和五舟GPU服务器有做兼容适配认证。受益于昆仑芯市场份额提升带来的量价齐升。

机构动态：二季度持股机构数达278家，较一季度增加262家，合计持股14.67亿股，加仓3556万股。在前十大啊十大流通股东中，北向资金重仓3042万股；社保基金413组合加仓1170万股，加仓63万股；QFII资金安耐德合伙人重仓1345万股。

业绩表现：2025年上半年营收52.75亿元，同比增长12.07%，归母净利润4.66亿元，同比增长-6.49%。机构预测，全年净利润10.37亿元，同比增长12.72%。

第二家：奥飞数据

公司亮点：国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。

昆仑芯概念：公司为百度提供机柜托管等IDC相关服务,同时公司也为百度云的重要合作代理商。公司作为第三方IDC服商，未来有望采购昆仑芯的AI芯片。

机构动态：二季度持股机构数357家，较一季度增加306家，合计持股4.3亿辜，加仓6821万股，连续四个季度加仓。

在前十大流通股东中，9大股东加仓或新进。其中，北上资金重仓1370万股，加仓370万股；险资：中国人寿重仓846万股，加仓208万股；瑞众人寿新进610万股；四大公募基金合计新进2671万股。

业绩表现：2025年上半年公司实现营收11.48亿元，同比增长8.20%，实现归母净利润0.88亿元，同比增长16.09%。机构预测，全年净利润.14亿元，同比增长72.81%。

第三家：中新集团

公司亮点：以园区开发运营（产城融合园区和区中园）为核心主业，以产业投资和绿色发展为两翼板块，坚持“以产为核、以绿为核”的双核驱动战略，全面融入ESG发展理念，不断提升园区开发运营的核心竞争力，实现“一体两翼”高水平协同发展。

昆仑芯概念：公司通过参股苏州元禾璞华智芯(公司对该基金的份额占比为3.5%)间接持有昆仑芯约0.35%股权。未来随着昆仑芯进行IPO，公司作为参股方将充分受益于IPO带来的投资溢价。

机构动态：在前十大流通股东累计持有：13.45亿股， 累计占流通股比89.74%，筹码高度集中。其中，北上资金重仓151万股。

业绩表现：2025年上半年，公司实现营业收入21.04亿元，同比增长39.19%；实现归母净利润5.92亿元，同比增长5.32%。机构预测，全年净利润超7亿元，同比增长15.91%。

第四家：国芯科技

公司亮点：专注于国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用的芯片设计公司，主要服务于信创和信息安全、汽车电子、工业控制、人工智能和先进计算等领域。

昆仑芯概念：与昆仑芯签署了《战略合作框架协议》,双方将展开在边缘AI计算、车规功能安全SoC等技术领域的合作，充分整合双方资源，实现优势互补，协同提升技术竞争力。

声明：本文引用官方媒体和网络新闻资料，如有错误，请以最新信息为准。本文绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流探讨，请审慎阅读。股市有风险，投资决策需建立在理性认知独立思考之上。