没有车企绝对安全，没有车企必死无疑

文｜萝吉

进入7、8月的暑假月份后，国内车市的整体增速明显放缓，7月份的同比增速，从6月的21%骤减到1.7%，而到了8月份，国内乘用车市场新车上险量总计199.1万辆，同比仅微涨了0.34%。

宏观整体销量和去年同期基本持平，但是宏观数字之下，8月份国内车市的结构并不稳定，中国与海外品牌、新能源与燃油车之间的较量，都出现了非常显著的新变化。

国内车市的僵局，在7月份已经出现松动，而8月份的详细数据，则基本证明车市确实已经迈向新的阶段。

新能源渗透率首破55%，

自主品牌份额基本达到65%

今年7月份，国内新能源渗透率突然抬头，达到了52.87%的历史新高，隐隐展现出了打破僵局、恢复上涨的苗头，没想到的是，这个数字在8月份就直接飙到了55.16%，直接抬升了2.3个百分点。

这个势头，颇有点2021-2024年之间新能源车攻城拔寨、份额飙升的状态，不过再细看数字的话，两个阶段的情况又明显不同。

2021-2024年新能源渗透率飙升的阶段，纯电、增程、插混等各动力类型的份额，都在快速增长，而在今年8月份，在全国整体市场微涨0.34%的背景下，插混、增程车型的销量，分别同比下滑了8.5%和6.6%，插混车型甚至超过了燃油车8.1%的跌幅。

唯一实现增长的，只有纯电车型，8月份新车上险量超过70万辆，同比增长了20.5%，可以说是以一己之力，保住了整体市场的正增长。

品牌阵营方面，自主品牌的份额也再创新高，达到了64.97%，四舍五入基本可以视为跨过了65%，在此之前，自主品牌的份额也已经在60-64%之间徘徊了很长时间。燃油车防守阵线被攻破的同时，海外品牌阵营，也出现了进一步失守的迹象。

自主阵营：比亚迪跌幅扩大，

吉利再度缩小差距

就在我写这篇稿子时，偶然看到了比亚迪下调全年销量目标的消息，从最初的550万辆调整到了460万辆。毫无疑问这本应是行业的大事件，但讨论热度却很低，没有达到相应的关注。

从最近两个月的销量看，比亚迪下调目标已经势在必行，7月份比亚迪国内上险量同比下滑15.2%，8月份进一步扩大到了19%，而这是在当月国内整体市场微涨0.34%、新能源市场上涨8.42%的背景下发生的。

经过7、8两个月之后，比亚迪始于2020年的野蛮增长基本可以宣告结束，目前它的任务是继续推动海外业务的同时，尽快在国内实现实现止跌。

比亚迪下滑的同时，吉利的增速却进一步加快，8月份同比增幅达到64.7%，已经是连续第三个月增幅超过60%。

银河品牌依然是主要推动力，8月份上险量9.3万辆，和吉利主品牌的优势进一步扩大，但吉利主品牌也实现了12.04%的增幅，领克、极氪也同步实现增长。

不夸张地说，吉利集团是目前在燃油车、新能源车、主流市场和豪华市场表现最全面的车企，8月份国内上险量达到22.4万辆，和比亚迪当月销量（30.2万辆）的差距，已经不到8万辆。

长安和奇瑞属于自主第二梯队，8月份上险量依然均超过了10万辆，不过加到一起依然略低于吉利。其中长安集团同比增长8.45%，奇瑞同比微跌0.61%。

合资阵营

主流合资品牌中，几个主要车企的表现和7月份相似，大众品牌国内上险量14.5万辆，同比下滑16.1%；丰田品牌总计12.9万辆，同比下滑4.4%；本田品牌跌幅稍有收窄，下滑了15.1%，总计上险量5.1万辆。

至于日产品牌，自4月底日产N7（参数丨图片）上市之后，东风日产在6月份就止住了下滑态势，之后的7、8月份一直保持正增长。8月份东风日产上险量5.3万辆，再次超过东本、广本的总和。

上汽通用旗下的别克品牌，今年一直保持着相当亮眼的增速，8月份同比增长依然达到了13%，但是销量规模依然非常有限，8月份上险量只有3.3万辆，已经很难再摆脱品牌边缘化的趋势。

豪华品牌

豪华品牌阵营里，宝马品牌是唯一实现同比增长的，且增幅达到了13.78%，显得相当亮眼。但是这次增长的主要原因，是去年同期宝马对部分主销车型的价格进行了回调，一度导致销量锐减。

单看销量数据，宝马8月份和奔驰基本持平，均为4.5万辆，而奔驰相较去年同期，依然下滑了19.43%。奥迪品牌8月上险量4.2万辆，同比跌幅16.9%。几个品牌的现状目前仍不乐观。

今年前八个月，BBA三个品牌的同比跌幅，全都处于17%左右，三者很难得地实现了“共进退”，累计销量也处于36-38万辆之间，非常接近。

接下来值得关注的，是上汽奥迪、一汽奥迪分别推出了全新一代A5系列，此外上汽奥迪还推出了高度中国化的纯电轿车E5 Sportback，这些车型的定价都非常务实，基本脱离了BBA传统的定价习惯和体系，同时功能配置也在贴近中国品牌。

这一系列新产品，对于整体海外豪华品牌都非常重要，如果奥迪能通过价格体系、产品定义的转变来扭转颓势，意味着宝马、奔驰等其它品牌，也可以通过类似措施来提振销量。

二线豪华品牌中，雷克萨斯经过7月份的同比下滑后，8月份跌幅进一步扩大，达到了11.55%，这也是雷克萨斯为数不多跌幅超过10%的一次。即便如此，雷克萨斯当月上险量依然达到1.5万辆，稳坐二线豪华品牌第一。

虽然8月份整体市场陷入停滞，沃尔沃的跌幅却进一步收窄，8月上险量10802辆，同比下滑2.9%，两个层面的表现都明显优于凯迪拉克。

至于路虎品牌，国产与进口车型加到一起，8月总上险量已不足4千辆，同比大跌33.8%，前八个月累计销量的跌幅，则达到了27.7%，在豪华市场已经趋于边缘化。

新势力品牌

各阵营车企中，销量数字变化最大、各家竞争最精彩的，还是要数新势力。

7月份被问界单品牌反超的特斯拉，8月份重新拿回新势力第一，上险量5.69万辆，不但大幅反超问界，也超过了鸿蒙智行的整体销量。

不过环比大涨，并没能扭转同比的颓势，特斯拉8月同比跌幅依然高达11.2%，这已经是近半年以来特斯拉第四次跌幅超过10%，其1-8月累计销量，也达到了7.5%。接下来的悬念，就是Model Y L到底能不能把特斯拉带回增长轨迹了。

鸿蒙智行8月份虽然又被特斯拉反超，但其销量却同比大涨了31.35%，而更好的消息，是百万级豪车尊界S800，在第一个完整销量月份实现986销量，成功超越奔驰S级和宝马7系。

这也并不是尊界S800的极限，目前这款车每周新增订单稳定在400台左右，不久的未来，很可能实现月销1500辆以上，甚至更高。

抛开特斯拉，中国新势力品牌目前的第一名是零跑，8月上险量达到4.87万辆，同比大涨84.37%，增速相较之前已经有所放缓，其1-8月累计销量的同比增幅，依然高达107%。

上市不久的纯电轿车B01，很好完成了开拓10万内轿车市场的任务，8月份上险量超过8900辆，以一己之力，将零跑的销量从4万辆左右，直接拔高到了逼近5万的规模。

得到YU7加入后，小米8月份销量也创下新高，达到3.6万辆，其中YU7的销量超过了1.6万辆，而这仅仅是其开始交付的第三个月份，依然存在着大量的订单积压。

不出意料的是，小米也遇到了特斯拉相似的情况，Model Y在国内上市后，很快成为主销车型，而Model 3的销量被明显分流。8月份小米首款车型SU7的上险量，成为去年10月份以来第一次跌破2万辆，虽然暂时还高于YU7，但很可能9月份就会出现逆转。

目前小米SU7已经上市一年多，期间没有进行任何改款升级，产品力、性价比都已经有些落伍，如何在SU7、YU7之间进行平衡，也是小米需要认真处理的一件事。

小鹏品牌8月份上险量3.5万辆，被小米反超，至于能否重新超越小米，就看全新P7的表现了。

至于蔚来汽车，新上市的乐道L90，表现比预期中还要好，8月份上险量直接破万，达到11066辆，成为蔚来汽车史上表现最好的一款车。它的加入，让蔚来汽车的单月销量，直接从此前的2万辆出头，拔到了3.3万辆，再次重回新势力第一梯队。

乐道大涨的同时，理想遭遇乐道L90、问界M8的双重打击，8月份上险量同比大跌41.4%至2.8万辆，成为2024年3月以来，第一次单月跌破3万辆。

和乐道L90同期上市的理想i8，上个月销量只有2623辆，两款车型算是冰火两重天了。而更值得担忧的是，8月份理想只有L6一款车销量过万，且销量只有10906辆，其它的L7、L8和L9，销量都不足5千。

目前的理想，遭遇到了最严峻的时刻，大六座SUV产品被鸿蒙智行压制，L6、L7的份额也被各家车企积压，首款纯电SUV i8出师不利，意味着未来的i6也很难乐观。

总结

8月份的车市数据证明，市场内卷依然不息，没有任何车企是稳定无虞的，比亚迪和理想都走过了自己最辉煌的时期，接下来的主要任务，将从提升销量转变为尽快止跌。

与此同时，哪怕处境再艰难的车企，依然有翻身的可能，蔚来通过一个爆款直接回归第一梯队，而全新ES8则还没有开始发力，属于蔚来的时代，已经开启。

2025年还有4个月的时间，各家车企还将带来哪些惊喜，我们拭目以待。