量产脚步日益临近固态电池迎来产业化拐点

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量产脚步日益临近固态电池迎来产业化拐点

一、综述

1、固态电池产业化加速推进，政府补贴力度显著提升

固态电池技术正迎来产业化拐点，其优势在于显著提升的安全性和能量密度。在安全性方面，固态电池的自然热失控温度可达200度，远高于液态电池的80度，且在针刺、撞击等极端测试中表现出不冒烟、不起火的特性。在能量密度方面，固态电池可轻松实现400至500瓦时/千克，远高于液态电池的250至300瓦时/千克，可支持电动汽车实现1000公里以上的续航里程。政府高度重视固态电池发展，2024年5月已启动非公开补贴政策，总额达60亿元，远高于其他技术类补贴。该补贴面向6家企业，要求其在2027年前实（更多实时纪要加微信：aileesir）现至少1000辆搭载固态电池的车辆进行示范运营。此次补贴的考核重点不再是电池性能指标，而是整车装机量和市场运营情况，旨在推动固态电池全面产业化。此外，若产业进展缓慢或海外竞争加剧，政府可能追加补贴额度或扩大企业范围。

2、固态电池产业化加速发展与技术路线转变

固态电池在2024年相较2022至2023年出现明显变化，主要体现在政策支持力度加大以及企业投资热情高涨。政府开始高度重视固态电池的产业化发展，相较欧美国家，国内的补贴政策更具规划性和系统性。产业端也呈现显著变化，从以初创企业为主导的格局，逐步转变为传统行业龙头企业积极参与，包括头部电池企业、二线企业纷纷下场布局全固态电池。据不完全统计，已有至少十家企业具备全固态电池产线。从2024年四月起，多个行业展会和发布会陆续推出全固态电池相关产品。固态电池因其高安全性和高能量密度，除动力和储能市场外，还拓展至低空飞行、机器人和数据中心等新兴领域。据预测机构估计，2030年全球全固态电池市场规模有望达172GWh,半固态达400GWh。技术路线方面，2024年之前存在氧化物、硫化物、聚合物等多种路线竞争，但目前在政策引导下，企业普遍转向硫化物路线，尤其以宁德时代、比亚迪、中创新航等为代表。行业共识认为，硫化物路线在离子电导率、可加工性、界面兼容性等方面最具优势，适合大规模量产。

3、硫化锂在硫化物电脑值中的作用及市场应用

硫化锂是硫化物电脑值的组成，占其成本的82%,在性能方面起着决定性作用。其纯度直接影响电脑值的理似建导率，而理似建导率又是电脑值最的性能指标之一。然而，由于硫化锂尚处于技术初期阶段，尚未形成技术收敛，因此难以通过路线判断优劣。当前市场更倾向于通过大客户的背书来判断企业的竞争力。例如，某企业自2020年起持续向日本头部车企供货，并在今年二季度获得客户高度评价，且客户在9月初提出扩大采购需求，从年需求100公斤提升至蹲级别。此外，国内B公司自6月开始送样，仅用三个月测试后即表示“有多少要多少”,并希望企业尽快扩产。目前该企业整体产能为300公斤，其中100多公斤用于海外客户，预计年底产能将大幅提升。同时，B公司还提出希望企业将产品从硫化锂延伸至流化物电影制，未来可能由代工转向自主供应。此外，该企业在十蹲级别正在进行扩产，并可能根据客户需求进行第二轮扩产。市场普遍认为其工艺和设备成熟度高，易于实现规模化生产。原心采在2023年及更早便已布局硫化锂研发，具备明显先发优势，2024年出货量约占市场70%以上。其他企业如天启干锋、新元天赐、恩节、华盛里电光画科技等虽也有协议和出货，但尚未在头部客户中形成明确的确定性出货。

4、国台电池在氧化物、绮合物及正极材料领域的市场动态与技术优势

在半固态电池材料方面，技术变化主要体现在体积变化和离电子电率两个方面。通过干法滚压、等压以及分容加招化压力等方式，提升材料致密化程度，从而改善固态界面接触问题。同时，降低材料膨胀系数，特别是正极材料的体积膨胀，可减少对外部压力的依赖。高离电子电率对电池的充放电性能至关重要，尤其在快充场景中，实现两次以上充分点充电较为困难，因此开发高离电子电率材料是提升性能的。

在正极材料方面，厦钨新能推出的新材料具有高能量密度、高电压、低体积膨胀和高离电子电率等特（更多实时纪要加微信：aileesir）点，被认为是全固态正极材料的理想解决方案。当升在全固态富锂锰基领域技术阶礼领先，出货量居行业前列，并与多家电池企业签署战略合作协议和出货协议。全国态富锂锰基进展较快，具备明显的预期差优势。此外，复级材料的进展也显著快于市场预期。

二、Q&A

Q:政府为何将固态电池补贴的考核重点从电池性能指标转向整车装机量和市场运营情况?

A:政府将考核重点从电池性能指标转向整车装机量和市场运营情况，目的是推动固态电池的全面产业化。以往补贴多聚焦于电池能量密度、效率等技术参数，但未能有效促进技术的实际应用和市场化。此次补贴明确要求相关企业必须将固态电池装入整车并进行实际运营，有助于加速技术落地，提升产业链成熟度，并增强国内企业在国际竞争中的优势。同时，此举也有助于形成示范效应，引导更多企业参与固态电池的发展，防止日韩企业在该领域实现弯道超车。

Q:政府在固态电池补贴政策中是否有可能追加补贴金额或扩大企业范围?依据是什么?

A:政府在固态电池补贴政策中确实存在追加补贴金额或扩大企业范围的可能性。依据在于当前产业进展的实际情况以及海外竞争态势。如果发现固态电池产业化进度滞后，或技术突破难度高于预期，政府可能会增加补贴总额，以进一步激励企业加快研发和量产步伐。此外，若日韩企业在固态电池领域取得显著进展，国内政策制定者也可能通过扩大补贴范围，将广汽、奇瑞等进展较快的企业纳入支持名单，以提升整体产业竞争力。这表明政府在政策执行过程中具备灵活性，将根据实际效果和外部环境动态调整支持力度。

Q:固态电池在2024年相较于2022至2023年有哪些主要变化?

A:固态电池在2024年相较于2022至2023年出现了显著变化，主要体现在政策支持和产业投资两个方面。政策层面，政府开始更加重视固态电池的产业化发展，相较欧美国家而言，国内补贴更具规划性和系统性。产业层面，从以初创企业为主(如清陶、卫蓝新能源等)逐步转向传统行业龙头企业的积极参与，包括头部电池企业和二线企业均开始布局全固态电池。据不完全统计，已有至少十家企业具备全固态电池产线。此外，产业链各环节，包括材料、设备、整车企业均高度关注全固态电池。从2024年四月起，多个行业展会和发布会陆续推出全固态电池相关产品，预计未来其产业化进展将加速，每月或出现利好事件，持续引发市场关注。

Q:为什么硫化物路线在固态电池发展中被广泛看好?

A:硫化物路线在固态电池发展中被广泛看好，主要基于其在离子电导率、可加工性及界面兼容性方面的优势。首先，硫化物具有接近液态电解质的离子电导率，有利于实现正常的充放电性能，尤其是快充能力。其次，在可加工性和界面兼容性方面，硫化物介于氧化物(太硬)和聚合物(太软)之间，更适合大规模量产，特别是在万吨级或千吨级别的薄膜加工中表现更佳。此外，2024年在政策引导下，包括宁德时代、比亚迪、中创新航等头部企业纷纷转向硫化物路线，行业共识认为其最具产业化潜力。因此，硫化物电解质成为当前市场关注的重点，相关产业链也逐步形成。

Q:硫化锂在硫化物电脑值中的作用体现在哪些方面?

A:硫化锂在硫化物电脑值中占据地位，主要体现在其成本占比和性能影响两个方面。首先，硫化锂占硫化物电脑值总成本的82%,是其最主要的构成。其次，硫化锂的纯度直接决定了电脑值的理似建导率，而理似建导率是衡量电脑值性能的指标。因此，硫化锂不仅在经济成本上占据主导地位，还在技术性能上起着决定性作用，是硫化物电脑值能否实现高性能的因素之一。

Q:目前市场上哪些企业在硫化锂领域具备明确的出货能力和客户认可度?

A:目前市场上具备明确出货能力和客户认可度的企业主要包括某头部企业。该头部企业自2020年起向日本头部车企供货，并在2024年二季度获得客户高度评价，客户在9月初提出扩大采购需求，从年需求100公斤提升至蹲级别。此外，国内B公司在6月开始送样，仅用三个月测试后即表示“有多少要多少”,并希望企业尽快扩产。该企业当前整体产能为300公斤，其中100多公斤用于海外客户，预计年底产能将大幅提升。原心采则在2023年及更早便已布局硫化锂研发，具备明显先发优势，2024年出货量约占市场70%以上。尽管其被上海洗霸收购，但其前期技术积累使其仍具备较强的市场地位。其他企业如天启干锋、新元天赐、恩节、华盛里电光画科技等虽也有协议和出货，但尚未在头部客户中形成明确的确定性出货。

Q:当前氧化物和绮合物材料在市场中的关注度如何?其出货量趋势和未来预期是怎样的?

A:目前氧化物和绮合物材料的市场关注度已经较低，尽管今年出货量预计超过15个计划室，明年可能有更高的出货量增长，但整体节奏虽快于流化物，市场仍将其视为“孤岛时期”的节点，因此关注度不高。这种材料在半固态电池中的应用目前未引起市场广泛兴趣。

Q:在提升固态电池性能方面，有哪些材料特性被强调?厦钨新能和当升分别具备哪些技术优势?

A:提升固态电池性能的在于降低材料体积膨胀和提升离电子电率。通过干法滚压、等压和分容加压等方式提高材料致密化程度，改善固态界面接触。同时，低体积膨胀系数可减少对外部压力（更多实时纪要加微信：aileesir）依赖，高离电子电率则有助于提升充放电性能。厦钨新能的新材料兼具高能量密度、高电压、低体积膨胀和高离电子电率，被认为是全固态正极材料的理想解决方案。当升在富锂锰基领域技术领先，出货量居行业前列，并与多家电池企业签署战略合作协议和出货协议，其在全固态富锂锰基进展中具备明显预期差优势。