8月私募调研力度加大！医药成集中方向！高毅积极调研五大重仓股

8月份A股市场交易活跃，两市成交额稳定在2.5万亿以上，融资余额站上两万亿创十年新高，上证指数月度收涨7.97%，整体慢牛格局凸显。在这种火热行情下，8月份私募调研频次明显提升，私募排排网统计数据显示，8月份1152家私募在8月份调研了A股642家公司(7月份为306家)。

分行业来看，医药生物成为私募密集研究方向，404家私募8月份调研了88家医药生物公司。医药板块在8月份涨幅仅为3.30%，但7月份表现在所有板块中领先，涨幅高达11.56%。此外，私募调研的电子设备行业成分股，在8月份涨幅均值高达27.52%，表现亮眼。

迈瑞医疗最受私募青睐！天孚通信调研后股价涨超50%！

私募排排网统计数据显示，8月份私募调研的642家上市公司，8月份涨幅均值为13.10%，同时被10家以上私募参与调研的个股有204只，10只个股被50家以上的私募扎堆调研。

在8月份私募调研最多的20家公司中，股价表现最好的是天孚通信，公司8月涨幅高达87.95%，并不断创出历史新高，值得注意的是，自8月26日调研后，公司股价三个交易日涨幅超50%。

在调研活动上，公司表示：上半年人工智能行业加速发展，全球数据中心建设带动了高速光器件产品需求的持续稳定增长，进而带动公司有源和无源产品线营收增长。其中，有源业务的增长主要来源于高速率有源产品的增加交付。公司持续在拓展新客户，不同客户的新导入产品处于不同的阶段。

此外，医药板块作为8月份私募密集调研区，在8月份同时被20家以上私募调研的医药股有14只。经历了近4年的熊市后，A股医药板块在今年7月份终于迎来“翻身”，反弹趋势明显，或许也正因此医药板块成为私募8月份最为关注的板块。

具体来看，迈瑞医疗在8月28日接待了117家私募的调研，成为最受欢迎的公司，其中包括高毅资产、敦和资管、重阳投资、淡水泉、中欧瑞博等国内知名百亿私募。

在8月份私募调研最多的20家医药公司中，股价表现最好的是乐普医疗，8月份涨幅为22.17%，值得注意的是，在调研当日公司股价一度涨超10%，最新收盘价已创近三年新高，不过距离2020年高点仍有不小距离。

在调研中公司提到，在脑机接口领域，目前植入式脑深部神经刺激器（DBS）已经处于注册报批阶段，植入式心脏收缩力调节器（CCM）和植入式迷走神经刺激器（VNS）均处于临床阶段。公司控股子公司深圳睿瀚医疗是国内最早开始做无创脑机接口的企业之一，已经有产品落地并实现收入。

高毅资产8月调研最积极！聚鸣投资调研股8月涨幅亮眼！

另外，百亿私募作为国内投研实力领先的投资机构，他们的调研股或更具参考价值。私募排排网统计数据显示，8月份共有43家百亿私募积极参与296家公司的调研，调研公司数位居前三的分别是：高毅资产、和谐汇一资产、盘京投资。

高毅资产8月份调研了67家上市公司，成为8月调研最为积极的私募。高毅管理规模达到千亿级别，长期位居行业前列，公司同时也汇聚了邱国鹭、邓晓峰、冯柳等多位资深基金经理。公司凭借规模、业绩、投研实力和行业影响力，稳居国内私募行业第一梯队，是价值投资的标杆机构之一。

高毅资产的调研股中，8月份涨幅最高的是华丰科技，8月份涨幅高达63.81%，公司在机构调研中透露，公司与华为、浪潮、超聚变、曙光、华勤、中兴、新华三等设备制造商以及阿里、腾讯、字节等互联网应用客户正在推动或开展服务器项目合作。

值得关注的是，随着上市公司二季报的披露完毕，笔者发现高毅在8月份的调研股中，有5只个股也是其二季度的重仓股，分别是：海康威视、安琪酵母、云铝股份、国瓷材料、潮宏基；高毅二季度分别持有市值约为93.73亿元、12.31亿元、10.16亿元、4.77亿元、0.87亿元。

从百亿私募调研的公司在8月份市场表现来看，聚鸣投资调研的21家公司8月份涨幅均值高达32.95%，表现较为突出。聚鸣投资8月的调研主要以科技股为主，包括算力产业链的CPO、液冷、服务器等相关龙头公司。

其中涨幅最大的是欧陆通，8月份以来公司股价涨幅达101.91%。据悉，公司上半年数据中心电源业绩增长迅猛，上半年共实现营业收入9.62亿元，同比增长94.30%，占营收比重45.37%，成其中高功率服务器电源业务收入6.62亿元，同比大增216.47%，占数据中心电源业务整体收入的比例提升至68.76%。

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