阿里引爆“易中天”，光模块劝降书来了！博主：清仓腾讯，梭哈阿伟达才正确

进入9月，A股开门红，截至收盘，创业板指涨2.29%。深证成指涨幅扩大至1%，上证指数涨0.46%，沪深京三市超3200股飘红，成交额超2.78万亿元。

其中，贵金属、通信设备、生物医药领涨，简单来说就是黄金、AI算力、创新药。

其中，贵金属指数暴涨6.67%，中金黄金、湖南黄金、盛达资源、西部黄金等涨停。现货黄金突破3480美元/盎司关口，创4个月新高；COMEX黄金期货主力最新报3552.3美元/盎司，创历史新高。

黄金大涨背后，通胀预期、美联储独立性面临挑战以及鲍威尔鸽派讲话，都刺激了美联储9月降息预期升温，刺激金价走高。

AI算力方面，持续上演爆发行情，锐捷网络涨16%，光库科技、有方科技涨超12%。此外，“易中天”持续狂飙，今日天孚通信再涨12%，新易盛涨9%，中际旭创飙升14%。4月9日以来，新易盛涨幅超6倍，天府通信、中际旭创大约4倍。

本次算力股暴涨背后，系阿里资本开支和AI芯片的利好消息，今日阿里巴巴暴涨18%。据外媒，阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片，意在填补英伟达在中国市场的空白。目前，这款芯片已进入测试阶段，主要面向更广泛的AI推理任务，并与英伟达的架构兼容。

阿里电话会也承认有“B计划”。阿里透露， 已为全球AI芯片供应及政策变化准备“后备方案” ，通过与不同合作伙伴合作，建立多元化的供应链储备，从而确保3800亿元投资计划能够如期推进。这意味着，阿里间接承认了正在布局AI芯片。

随着光模块的暴涨，光模块劝降书也来了，不觉让人后背发凉： 诸位A股将士，当下市场风云变幻，旧日信仰已然崩塌：银行、红利虽稳，却难敌时代洪流；微盘量化博弈，终成割肉之局。尔等困于旧阵，深陷业绩陷阱、波动泥潭，眼见指数攀高而账户凋零，岂不痛哉？今特此颁告，劝尔等弃暗投明，归降光模块阵营——唯有此路，方是牛市真途！

不仅是光模块劝降书，有财经博主还发微： 南下百亿千亿万亿机构，全部清仓腾讯京东美团。全力加仓阿伟达才正确，巨头只有这一个真科技。没有一百个亿就别参与，几百几千万都丢人现眼。

不过，看今日盘后数据，南下资金涌入119亿，净买入阿里巴巴49.2亿、腾讯控股12.34亿、比亚迪股份8.09亿、信达生物3.21亿、华虹半导体1.37亿、美图公司1.18亿；净卖出小米集团10.35亿、泡泡玛特9.12亿、美团4.51亿、快手3.37亿。近7日数据来看，资金并未抛弃腾讯、美团、快手等，同样在大肆加仓，其中7日买入阿里超100亿。

在近期持续调整过后，创新药卷土重来，易瑞生物、义翘神州、长春高新、康泰生物等涨超10%。港股创新药方面，加科思、微创医疗飙升22%，复星医药、石药集团、信达生物、药明生物等飙升8%以上。

东吴证券表示， 展望后市，创新药行业在出海持续突破、政策红利不断释放以及中国创新药企业研发实力稳步提升的多重驱动下，正迎来广阔的发展空间，具备较好的投资机会。

在算力股狂飙的同时，寒武纪也迎来利好，高盛一周之内两次狂吹寒武纪，将寒武纪目标价提高至2000元上方。

高盛在最新研报中将寒武纪12个月目标价上调14.7%至2104元。这一调整基于两个核心判断：AI芯片出货量的显著增长和公司运营效率的持续改善。投行认为中国云资本支出在AI基础设施投资中呈现增长态势，政策支持力度不断加强，本地芯片组在推理应用中的地位日益重要。

不过，利好之下寒武纪依然跌3%，此前一度跌9%。大跌的原因是，阿里AI芯片有望填补H20空白，利空寒武纪；同时，阿里澄清：采购寒武纪15万片GPU的消息不实 。

不过，金石看到有财经博主嘲笑了一把高盛：2016年9月当时高盛给乐视网的目标价是市值2000亿。 有网友回复：2000，除了2没有预测对，剩下三个0全对。胜率75%。有博主则表示，那还是2021年中信证券给贵州茅台的估值3000元/股，靠谱多了。

金石杂谈查询发现，乐视在2015年6月大牛市的时候市值高达1515亿，退市前惨淡到只有7亿。