梯队分化！全球储能系统竞争三大变局

行家说储能

全球新型储能系统集成商相继交出上半年“答卷”，行业在持续高增的背景下，内部竞争格局悄然生变，“强者恒强、梯队分化”的趋势愈发明晰。

▋头部阵营仍占主导，但集中度下降

随着行业持续扩张和新锐力量不断涌入，全球储能系统集成行业的竞争格局日益多元化，市场集中度逐渐稀释。

据Wood Mackenzie相关报告显示，全球前五大储能系统集成商的市场份额已从2022年的62%萎缩至2024年的49%。

无独有偶，Rho Motion最新发布的电池储能系统集成商出货量排名也反映出相似的趋势：前十大厂商的市场份额由2023年的82%降至2025年上半年的77%，与此同时榜首和第五名企业之间的市场份额差距逐步收窄，从2023年的14个百分点缩小至2025年上半年的5个百分点。

不只是在全球，中国市场储能系统集成同样呈现出高度分散的竞争态势。

据中电联28日发布的《2025年上半年电化学储能电站行业统计数据》显示，上半年已投运电站装机排名前五的系统集成商——海博思创、比亚迪、阳光电源、远景能源和中车株洲所，其总能量为23.45GWh，所占市场份额为36.38%。

相较而言，储能电池、PCS、BMS、EMS的TOP5占比分别为66.27%、51.94%、55.60%、45.80%，储能系统集成商头部集中度最低，这一定程度上反映出该环节参与者众多、竞争热度相对更为激烈。

▋中企份额持续提升，美企蛰伏，日韩求变

全球储能系统集成市场的竞争格局正经历深刻重构，早期全球储能头部厂商主要为欧美厂商，2022年以来，凭借国内储能产业链快速迭代与成本优势，中国储能系统集成商迅速崛起，不仅在国内市场占据主导，更快速拓展至全球范围。

据Wood Mackenzie报告，2024年全球储能系统集成商TOP20中，中国厂商已占据13席。另据Rho Motion发布的2025年上半年全球电池储能系统集成商（TOP10 BESS System Integrators）排名显示（见文末表格），前十强包括阳光电源、特斯拉、宁德时代、中车株洲所、比亚迪、海博思创、远景能源、Powin Energy、亿纬锂能，其中中国厂商占据七席。

值得关注的是，2025年上半年阳光电源储能系统出货量超越特斯拉，跃居全球第一。在8月25日的电话交流会中，阳光电源透露其上半年发货已接近去年全年水平（28GWh)，并预计下半年发货可能还会高于上半年。公司全年出货预期维持在40—50GWh。相比之下，特斯拉上半年储能装机量为20GWh，且已连续两个季度出现下滑。

曾经位列全球储能系统集成商TOP3的Powin Energy位居第八，但已进入破产重组程序、并将被FlexGen收购。与此同时，2022年和2023年分别位列第二和第三的Fluence在2024年跌出前五。Fluence曾表示，由于美国工厂产能爬坡延迟，2025财年将仅达成先前预期的收入指导值的下限。该公司近期正与韩国ACE Engineering合作，在越南建设一座规模达35GWh的储能工厂。

日韩储能厂商已跌出2025年上半年全球储能电芯TOP10，他们正加速布局磷酸铁锂储能电池产能，如三星SDI已签署美国公用事业储能系统合同，计划利用StarPlus工厂在25Q4本地生产，磷酸铁锂电池产品预计在2025H2完成最终定型。

▋神仙打架，系统集成的“冠军较量”

当前，储能系统集成赛道已呈“神仙打架”之势，电芯、PCS、汽车、风电、光伏等各领域巨头云集：宁德时代以电芯技术优势切入集成；阳光电源凭借“三电融合”能力快速扩张；比亚迪依托整车与电池领域的协同效应和全球品牌持续揽单；中车株洲所则借助轨道交通装备制造优势，迅速登顶国内储能系统集成商出货榜首。

还有华为、天合光能、金风科技、远景等头部企业也依托技术或渠道优势积极布局，系统集成领域竞争日益白热化。

储能系统集成领域仍持续吸引新玩家入局，竞争版图加速扩张。8月28日，宁德时代与中国石油合资成立的“中石油济柴时代（山东）新能源技术有限公司”正式揭牌，强势切入系统集成市场。同时，多家地方国企也依托资源与渠道优势，积极向储能系统集成商转型。

新势力的不断涌入，正在重塑行业竞争生态，也预示着系统集成赛道即将迎来更激烈的资源与市场争夺。

另外，随着越来越多的储能电池制造商向下游系统集成领域延伸，电池企业与系统集成商之间的关系生变，从以往的合作转向系统层面的竞合。此前，宁德时代与阳光电源围绕第三代电芯的定义权之争（点这里），这是这一趋势被推向台前的鲜明体现。

在储能电池价格的不断下降和电池厂商参与者增多背景下，近几年电池制造商在储能系统集成领域的市场份额有所下降，系统集成能力日益凸显。

据Rho Motion报告显示，电池制造商在BESS市场份额由2023年超40%下降至2025年上半年的30%以下。不过，宁德时代依然占据主导地位，而更多专业的电池厂商加入，扩大了电池储能系统生产商的选择范围。而BESS运营商也逐渐意识到，除了初始成本之外，系统集成能力对于项目长期盈利能力的重要性。