喝点VC｜a16z预言硬件将成为AI的下一个突破口；精确、有价值、社会上可接受的应用场景就是切入点

图片来源：

a16z

Z Highlights

• 当前我们将接近数字之神的AI技术局限在网页文本框中，这严重制约了其潜力发挥。AI应该能够以更有意义的方式与人类互动，陪伴我们的日常生活，而不仅仅是通过打字对话。硬件可能是实现这一突破的关键路径。

• AI获得的语境信息越丰富，其价值就越显著。被动收集语境信息比主动输入更实用，而硬件设备能够持续、自然地收集用户的行为数据、环境信息等关键语境，让AI变得真正智能和有用。这是移动互联网变革的AI版本。

• 硬件要成功必须解决三个核心问题：形态因子要社会可接受、功能价值要足够compelling、应用场景要精确有效。当前Google Glass式设备仍显科幻和侵扰，成功的AI硬件需要找到隐形、令人向往且具有明确价值主张的产品形态

作者Bryan Kim是Andreessen Horowitz合伙人，专注消费者AI投资。曾在Snap担任重要职务，帮助公司IPO和全球扩张。早期曾任CFO和投资银行家，拥有卡尔顿学院和哥伦比亚商学院学位。本文发布于2025年8月。

Bryan Kim历来规避硬件投资，认为硬件领域成本高昂、发展缓慢、风险巨大。当今消费硬件面临的挑战与十年前如出一辙：需要苹果级设计水准、利润微薄、制造延迟、供应链依赖等问题依然存在。然而，当前时刻让Bryan Kim感受到不同寻常的变化，开始重新审视自己的投资理念。

我们缔造了AI之神，却将其束缚于文本框之中

通过人工智能技术，我们构建了接近数字之神的存在。然后我们将其囚禁于网络应用程序中，对着它进行文字输入。诚然，我们已经增加了音频、图像，乃至视频功能——但本质上，我们仍主要通过一个框体与之进行对话。如果这项技术真如我们所认知的那般强大，我们难道不应该能够以更富意义的方式与之互动吗？它难道不应该陪伴我们踏上人生征程吗？

仅在过去两周内，我便会见了数十位硬件创业者。他们都在阐述同一观点的不同版本：AI需要一副躯体。我听闻了从智能眼镜到可穿戴徽章，再到Labubu风格玩具的各种构想。人人都在进行实验。这股由聪明且年轻的创业者所掀起的硬件构建新浪潮无疑令人信服。他们的感受如出一辙：这个AI幽灵需要一个物理载体。而在笔记本电脑上敲击键盘并非解决之道。

回望移动设备变革的历程。起初，它似乎只是在更小屏幕上重复相同行为。但随后涌现出全新的用户行为模式——DoorDash、Uber、Snap——这些都是在桌面端无法实现的产品形态。这种变革之所以发生，正是因为硬件形态的根本性改变。借助那个口袋尺寸的形态因子，你突然拥有了位置感知、摄像功能、支付能力等诸多功能，且你始终处于移动状态。

我敢断言——AI尚未迎来那样的历史性时刻。至少对于日常消费者而言尚未如此。这些模型对于移动AI应用而言仍过于庞大，无法真正发挥效用。因此，尽管我不愿承认，我开始思考：也许硬件正是那个缺失的关键环节

语境赋予AI无限潜能

我坚信过去六个月中AI在消费者领域最重大的突破是开放式记忆层。正是这一功能使得AI在功能上变得不可能被关闭，并且变得无限有用。AI获得的语境信息越丰富，其价值就越显著。观察Oura这家市值超过50亿美元的公司。它之所以成功，是因为通过追踪180多个生物标志物，为AI提供了丰富的语境信息。

收集这一至关重要的语境信息存在两种途径：主动输入和被动输入。主动输入即我们在ChatGPT上所进行的操作。但坦率地说：人们会变得懒惰；每晚将你的日常生活转录到ChatGPT中属于极端的早期采用者行为。大多数人会选择被动输入方式。这正是为什么所有这些早期生产力工具都采用Chrome扩展形式，集成到你的邮箱和日历系统中。它们试图被动地收集语境信息。

但这不能仅限于笔记本电脑。它太过神奇，不应受此局限。它需要与我们一同移动。它需要无处不在。

如果确实如此，那些关注科技发展超过五分钟的智者会质疑：为什么我们不都佩戴着AI眼镜、徽章或戒指四处行走呢？在我看来，答案显而易见：围绕这些产品的社会暗示尚未定型。

社会接受度是真正的瓶颈。无论好坏，Google Glass式设备对大多数人而言仍然感觉过于科幻且令人不安。没有人希望看起来像在录制一切。要让硬件实现突破，它必须是隐形的、令人向往的，以及——真正的关键——它需要一个人人都认为值得的应用场景。

怀疑论者辩论中的重大议题：形态因子为何？

这是关键所在。形态因子决定了你能收集何种数据，而这决定了AI的能力边界。我的预测是，我们会从比始终开启的摄像头更为轻量的解决方案开始：声音。我预期我们将看到一种能够容纳麦克风而不过于侵扰的形态。我们尚不清楚那会是何种形式。但我们确实知道这一点：当AI拥有语境时，它会变得极其强大，而硬件可能是被动收集语境的唯一途径。

形态因子在社会接受度层面是否充分，足以让人们真正使用？

我无意讨论特定品牌眼镜或配件的时尚属性。这种难以捉摸的硬件很可能最终与iPhone相结合，iPhone已有70亿台设备在全球流通——或者与类似手机的设备如AirPods结合。 不过更有可能的是，它将由某个不那么受隐私约束束缚的实体构建，某个能够收集AI所需的被动语境信息的实体，这将是不可否认的有价值的。

何种百倍优越之物，其价值足以让你愿意交换隐私？

我最近遇到一位创业者，他正在为工厂工人而非消费者构建廉价AI眼镜。 他正在解决一个极其具体的问题：如何收集手部动作数据来训练机器人？ 为此目的，他无需长续航能力或社会吸引力。他只需要可重复的结构化输入，而工厂是获得此类数据的绝佳场所。 这虽非主流应用场景，但极其精确。

这正是我所寻找的“物品”：精确、有价值、社会上可接受的应用场景。这就是硬件楔入点的实现路径。

我们已经构建了一项过于强大而无法囿于文本框的技术。越来越多的人渴望它融入他们的生活。他们只是需要一个感觉恰当的目标。

Loveable的联合创始人著名地声称正在构建最后一件软件。 让我们暂且假设他的判断正确。现在问题变成了：何物能以真实方式将那个软件带入我们的生活？

如果我要相信本月所遇到的数十位聪明且令人信服的年轻创业者，也许，只是也许，答案就是硬件。

原文：

Is This AI’s Hardware Moment? A Reluctant Debate.

https://a16z.com/ai-hardware/

编译：

TonG

请注意，本文编译自文未载明的原始链接，不代表Z Potentials立场。如果您对本文有任何想法或见解，欢迎在评论区留言互动探讨。

Z Potentials将继续提供更多关于人工智能、机器人、全球化等领域的优质内容。我们诚邀对未来充满憧憬的您加入我们的社群，与我们共同分享、学习、成长。

我们正在招募新一期的实习生

我们正在寻找有创造力的00后创业

关于Z Potentials