招商基金吴潇1年6个月收益47.25%同类排名1552/7665，新发基金招商均衡优选混合值得买吗？

来源：新浪基金∞工作室

8月22日消息，公告数据显示，招商基金旗下招商均衡优选混合(招商均衡优选混合A024027，招商均衡优选混合C024028)于2025年9月2日至2025年9月12日公开发售。招商均衡优选混合投资类型为偏股混合型基金，管理费率每年1.2%，托管费率每年0.2%。

招商均衡优选混合投资目标为：在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，注重行业均衡，通过对优质企业的全 面深入研究，优选优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。

招商均衡优选混合的投资组合比例为：本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中港股通标的 股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机 构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于 港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通 标的股票。 如果法律法规或监管机构对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程 序后，以变更后的规定为准。

招商均衡优选混合拟任基金经理为吴潇。吴潇，中国国籍，墨尔本大学金融学硕士。2013 年 10 月至 2023 年 6 月，他在国投瑞银基金管理有限公司工作，曾担任专户投资部投资经理、基金经理助理、基金经理、研究部总监助理等职。2023 年 6 月，吴潇加入招商基金管理有限公司，现任多元资产投资管理部副总监。他目前管理多只基金，包括自 2024 年 1 月 25 日起管理的招商品质发现混合型证券投资基金、5 月 21 日起管理的招商瑞文混合型证券投资基金、6 月 1 日起管理的招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)、10 月 24 日起管理的招商安宁债券型证券投资基金，还拟任招商均衡优选混合型证券投资基金基金经理。

截止目前，吴潇管理4只基金。

吴潇自2024年5月21日至今，管理的招商瑞文混合A产品，任期回报为7.18%，同类平均为21.47%，行业排名5709/7865。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额2.79亿元，管理费3843.49万元。

吴潇自2024年6月1日至今，管理的招商优质成长混合(LOF)产品，任期回报为18.91%，同类平均为23.93%，行业排名2289/7892。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额2.70亿元，管理费1150.75万元。

吴潇自2024年1月25日至今，管理的招商品质发现混合A产品，任期回报为47.25%，同类平均为30.23%，行业排名1552/7665。从盈亏金额看，任职期（2024H2）盈利金额7153.43万元，管理费446.03万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)招商瑞文混合A混合型基金20240521 - 至今7.18%21.47%5709/78652.79亿
（2024H2）3843.49万
（2024H2）招商优质成长混合(LOF)混合型基金20240601 - 至今18.91%23.93%2289/78922.70亿
（2024H2）1150.75万
（2024H2）招商品质发现混合A混合型基金20240125 - 至今47.25%30.23%1552/76657153.43万
（2024H2）446.03万
（2024H2）招商安宁债券A债券型基金20241024 - 至今4.94%3.32%921/6502664.14万
（2024H2）171.25万
（2024H2）

从重仓持股来看，最新定期报告显示，吴潇管理的主要产品十大重仓股如下：

招商瑞文混合A十大重仓股招商优质成长混合(LOF)十大重仓股招商品质发现混合A十大重仓股股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比中海油服3.26%宁德时代8.01%宁德时代7.65%青岛啤酒3.01%中国移动6.45%马应龙4.87%华能国际2.94%中国电信6.01%华能国际3.3%中国联通2.6%华能国际5.32%天山铝业2.95%宁德时代2.4%中海油服5.15%青岛啤酒2.55%海大集团1.23%青岛啤酒4.88%中海油服2.2%中国电信1.21%马应龙4.7%立讯精密1%华电国际3.58%宝新能源0.97%海大集团3.14%药明康德0.91%顺丰控股2.91%

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