Momenta自研芯片，打响智驾芯片淘汰赛

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国内的智能驾驶赛道，又掀起了新的波澜。

据36氪等媒体报道，国内自动驾驶技术公司Momenta自研的首款辅助驾驶芯片，已在近期点亮，并开始上车测试。据了解，这块芯片的性能主要对标的是旗下的Orin-X和高通8650等主流辅助驾驶芯片。

此消息一出，就震动了整个国内智能驾驶圈，作为一家以算法软件起家的智驾公司，Momenta亲自下场搞芯片，不仅标志着其开始从纯粹的“软件公司”转向“软硬一体”全栈供应商，同时也意味着众多智能驾驶赛道的厂商迎来了一位新的对手。

而问题也随之而至：当Momenta这样的厂商开始下场造芯片，谁会受伤，谁又能因此受益呢？

自研芯片，意义重大

我们先来简单了解一下Momenta，这家成立于2016年的企业，此前专注于提供高性能智驾解决方案，主攻中高端市场，产品主要包括量产L2智驾系统Mpilot、L4完全无人驾驶系统MSD，其整体业务策略是兼顾L2与L4两条腿走路的产品策略，与数据驱动的飞轮策略相结合。

截至目前，Momenta与多家国内外头部车企建立合作，包括多家全球销量前10车企，代表客户包括国内上汽、比亚迪、广汽，海外丰田、奔驰等，代表量产车型包括智己L6/LS6、领克Z10、昊铂HT激光雷达版等。

在客户数量方面，Momenta是目前手握高阶智驾定点合作项目最多、合作车企客户最多的供应商，客户覆盖国内央企、国企、民企，海外日系、德系、美系等。尤其对海外车企客户，海外有实力的智驾方案供应商不多，特斯拉FSD尚未开放授权，Momenta几乎是当前头号选择。

第三方研究机构佐思汽研公布数据，2023年1月~2024年10月期间，Momenta城市NOA的市场份额达60.1%，位列第三方智驾公司第1；华为HI模式（不含华为智选车型）位列第2，市场份额29.8%，其他供应商市场份额不足10%。截至目前，配备Momenta城市NOA技术量产车型，累计销量已达11.4万辆，位列行业首位。

不过此前Momenta方案大多搭配的是英伟达芯片，早在2019年，Momenta就与英伟达合作，展示了Mpilot自动泊车及NOA，而在2023年，Momenta正式发布了Mpilot Pro中配量产智能驾驶解决方案，其与英伟达进一步深化战略合作，加大产品战略布局，推出基于NVIDIA DRIVE Orin高性价比芯片配型的Mpilot Pro中配量产智能驾驶解决方案。

而在去年11月，Momenta还与智己汽车、英伟达三方合作签约，打造行业首批NVIDIA DRIVE AGX Thor芯片量产智驾解决方案，其将于2025年率先搭载于智己汽车量产车型。

不止英伟达，Momenta也在去年宣布与高通展开全新合作，基于最新一代Snapdragon Ride平台（SA8620P和SA8650P）的可扩展、高能效架构，推出多款可扩展的汽车智能驾驶解决方案。

对于Momenta而言，植根于英伟达和高通平台，专注于做智驾软件，显然是一件看起来非常理智的事情，一方面能控制成本，获得更高的毛利润，另一方面也减少了自研芯片所带来的不确定性与风险。

但Momenta并不是一家“安分守己”的企业，2023年7月，在哲库公司解散两个多月后，十数名前哲库管理层加入了Momenta，其中包括哲库COO李宗霖、哲库软件部总监贾明军、哲库SoC 2部高级总监俞国军及其手下近十名中层管理者。

纯软件方案厂商，已经满足不了Momenta，在入局造芯的背后，是它想要真正实现“软硬一体化”，坐稳智驾芯片+方案厂商的宝座。

目前来看，Momenta首款自研芯片主要定位中端市场，并在接口上与现有主流产品保持兼容，同时在成本上具备一定优势。这不仅可以避免被外部芯片厂商在供应链和技术路径上锁死，同时也能通过软硬件深度耦合提升迭代效率。这种"向下整合"的策略，在科技产业发展史上屡见不鲜，往往能够为企业带来更强的竞争壁垒和更高的价值捕获能力。

智驾芯片，市场被颠覆

Momenta自研芯片，首当其冲的无疑是一直与其保持密切合作的英伟达和高通。

首先看英伟达方面，尽管此前GPU巨头的Orin系列芯片凭借强大的算力和成熟的生态系统长期占据高端市场，但Orin方案的成本高企一直是其推广的瓶颈。更为雪上加霜的是，英伟达还面临着人才流失的压力——小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙的加盟，标志着英伟达开始反向"挖角"自动驾驶软件人才，这恰恰说明了其在软件能力上的焦虑。

英伟达虽然一直被视为“软硬解耦”的代表厂商，但实际上也在提供自动驾驶全栈解决方案，目前确定的落地用户只有奔驰一家。面对Momenta这样的软件公司向硬件延伸，英伟达不得不加强自身的软件整合能力，以应对“软硬一体”趋势的冲击。

对高通而言，冲击也不可谓不大，尽管二者合作没有英伟达那样密切，但高通强调的舱驾融合，目前瞄准的恰恰就是中端市场。而Momenta自研芯片在接口层面的高度兼容，让车企无需承担巨大的切换成本，就能够从高通方案平滑迁移至Momenta方案。这种"无缝替换"的能力，将给高通在中端智驾市场带来巨大的竞争压力。

与此同时，本土芯片厂商也面临新的挑战。

地平线作为国内智驾芯片的领军企业，其创始人兼CEO余凯曾将地平线定义为"披着芯片外衣的软件公司"，其推出的地平线HSD是国内首个软硬结合全栈开发的城区辅助驾驶系统，但这种定位现在遭遇了真正软件公司的挑战，强调软硬结合的它，与如今自研芯片的Momenta形成直接竞争关系。

地平线一直试图在软硬件之间找到平衡点，但Momenta的入局打破了这种平衡——作为纯软件起家的公司，Momenta在软件算法方面的深度积累可能超过地平线，而一旦其芯片技术成熟，地平线的差异化优势将被大幅削弱。

另一家国产智驾芯片厂商黑芝麻则与地平线有所不同，相较于地平线的高中低全覆盖，黑芝麻主要侧重于中低端市场；地平线注重与汽车制造商的深度合作，以提升产品竞争力；黑芝麻更倾向于通过高性价比的产品，吸引客户来选择自身。

但黑芝麻的目标客户群与Momenta也存在着部分重叠。当Momenta能够以更低的成本提供城区NOA解决方案时，黑芝麻的定位可能面临“性价比”质疑。

对于为旌、爱芯元智、星辰等新兴芯片厂商而言，Momenta的入局更像是一记重拳。这些公司本就在与地平线、黑芝麻等先发厂商竞争，现在又要面对具备软硬一体优势的Momenta。

为旌专注于AI芯片设计，在智驾领域刚刚起步；爱芯元智主攻边缘AI芯片，正在向汽车领域扩展；星辰则聚焦于高性能计算芯片。这些公司在技术积累、客户资源、资金实力等方面都相对薄弱，面对Momenta这样拥有丰富量产经验和客户基础的软件厂商入局，它们的生存空间将被进一步压缩。

更为关键的是，Momenta作为拥有丰富量产经验的软件厂商，其自研芯片天然具备软硬件深度优化的优势。这种一体化能力是纯芯片厂商难以复制的，特别是对于资源有限的新兴厂商而言，这种差距可能是致命的。

Momenta的入局不仅仅是增加了一个竞争对手那么简单，它代表了一种新的竞争模式：软件公司向下整合硬件。这种模式的优势在于能够实现真正的软硬一体化优化，而不是简单的硬件+软件组合。

对于本土芯片厂商而言，这意味着单纯的硬件技术优势已经不够，它们必须在软件能力上实现突破，或者寻找差异化的市场定位。否则，随着越来越多的软件公司进入芯片领域，传统芯片厂商的生存空间将进一步收窄。

车企自研芯片，带来冲击

在Momenta软硬一体方案的冲击下，那些原本自研车企们不得不重新思考自研的必要性和投入产出比。

小鹏汽车堪称车企自研芯片的先行者，其首颗自研智驾芯片已经成功实现上车应用。其自研策略强调自给自足和差异化，但Momenta方案的出现带来了新的思考：当第三方能够提供成本更低、技术更优的解决方案时，自研的价值何在？特别是对于资源有限的新势力车企而言，自研芯片的巨额投入是否值得，成为一个现实问题。

理想汽车的自研芯片项目正在稳步推进，目标是通过长期投入实现成本控制和技术自主。但Momenta能够将整套方案成本进一步压缩，这对理想的自研投入产出比构成了直接挑战。

蔚来虽然在自研芯片方面相对低调，但其在算力平台和ADAS技术上的布局同样面临冲击。当市场上出现更具成本优势的第三方方案时，蔚来需要重新评估自研的战略价值。

车企自研与Momenta自研存在本质差异，这种差异决定了它们面临的挑战性质。车企的自研芯片更像是"封闭体系"，主要服务于自家车型的差异化需求。这种模式的优势在于能够与整车深度耦合，实现最优的性能表现；劣势在于成本分摊基数小，难以实现规模经济。

而Momenta作为第三方Tier1供应商，其芯片+软件方案可以服务更广泛的车企客户。这种模式的优势在于能够通过规模效应降低成本，同时为多家车企提供服务；潜在风险在于可能难以满足每家车企的个性化需求。

值得注意的是，车企们对"软硬分离"的追求可能因为Momenta的入局而发生变化。早期，车企选择软硬分离主要是为了保持"灵魂"的自主权，避免被供应商锁定。但现在的情况是，单纯的软硬分离可能无法带来成本优势。

目前智能驾驶已经成为电动车的核心竞争力，采用供应商统一方案确实难以体现差异化。但当供应商能够提供更具成本优势的解决方案时，车企需要在差异化和成本之间找到平衡。

在OTA时代，车与车之间的竞争是涵盖整个生命周期的持续战争。软硬分离确实能够让车企快速响应市场变化，但这种灵活性是否值得巨大的自研投入，需要重新评估。

对于那些自研芯片投入巨大但尚未见到明显成效的车企而言，Momenta方案的出现可能是一个重要的转折点。它们需要重新思考：自研芯片是否真的能够带来足够的差异化优势？自研投入的机会成本是否过高？是否存在与第三方合作实现"准自研"的可能性？

这种思考可能会导致车企自研策略的重新调整，从全面自研转向关键环节自研，或者从独立自研转向合作自研。

软硬一体趋势下的战略焦虑

传统Tier1供应商面临的挑战可能是最为复杂和深远的，因为Momenta的入局不仅仅是技术竞争，更代表了一种全新的商业模式冲击。

华为在智驾领域的ADS方案技术实力强劲，但其面临的合规限制和商业模式挑战依然存在。Momenta的软硬一体方案在某种程度上提供了一个更为灵活的替代选择，特别是对于那些在华为合作上存在顾虑的车企。

然而，华为也可能从中看到机遇。Momenta入局芯片领域的成功，证明了软件公司向硬件延伸的可行性，这为华为进一步整合软硬件资源提供了市场验证。华为在5G、操作系统、云服务等领域的技术积累，使其在构建软硬一体解决方案方面具有独特优势。

博世作为传统Tier1巨头，虽然在合规和全球化方面具有明显优势，但在高阶智驾方案的推进速度相对较慢。早期的ADAS方案多以软硬一体为主，博世、Mobileye等厂商提供的辅助驾驶软硬件方案虽然硬件配置不高，但在AEB或ACC等传统项目上水平并不逊色。

但现在的情况是，这些传统的软硬一体方案正被新势力和部分传统车企所抛弃。原因不仅仅是担心"失去灵魂"，更重要的是各家厂商需要在智能驾驶时代打出差异化的牌。博世需要重新思考如何在保持软硬一体优势的同时，满足车企对差异化和自主性的需求。

Mobileye的经历也为整个行业提供了重要的参考。作为早期ADAS领域的霸主，Mobileye因未能及时给出"软硬解耦"方案而失去了不少客户。主机厂希望将软件的"主动权"握在自己手里，上汽董事长陈虹提出的"灵魂论"更是佐证了这一观点。

但现在，Mobileye又在重新拥抱软硬一体。今年五月，Mobileye与保时捷达成合作，将为保时捷提供包含软硬件的SuperVision驾驶辅助系统。这种变化反映了市场需求的复杂性：既要差异化，又要成本优势；既要自主权，又要技术保障。

值得关注的是，自动驾驶公司并不是完全“不碰硬件”。小马智行在乘用车业务线中也提供品牌名为"方载"的自动驾驶域控制器，虽然核心SoC芯片还是使用英伟达或地平线等厂商的产品，但这种探索表明了软件公司向硬件延伸的趋势。

这种趋势的背后，是对“软硬分离”极端化理解的纠正。正如地平线总裁陈黎明所说：“软硬分离和软硬结合是矛盾统一体，既对立又统一。”关键在于通过软硬结合实现高效配合，同时通过中间件实现上层应用的隔离。

在这场产业变革中，车企无疑是最大的受益者。Momenta的自研芯片为它们带来了多重价值：

首先是显著的成本下降。城区NOA方案成本被进一步压缩，这一价格水平使得智驾功能能够更快速地向中低端车型普及，大幅扩大了市场覆盖面。

其次是软硬一体化带来的效率提升。传统模式下，软件厂商需要适配不同芯片厂商的硬件平台，车企也需要协调多个供应商之间的配合。Momenta的一体化方案能够减少适配成本，降低沟通复杂度，加快产品迭代速度。

第三是更快的导入周期。通过与高通接口的兼容设计，车企能够在不大幅调整现有硬件架构的前提下快速切换方案，显著缩短车型开发周期。

智己、宝马等已经与Momenta建立合作关系的车企，将率先享受到这一技术突破的红利。同时，那些对成本控制有强烈诉求的自主品牌，也将从中获得新的竞争优势。

Momenta的野心与行业分水岭

尽管前景看似光明，但Momenta的芯片之路仍然充满挑战。

技术层面，车规级芯片的认证标准极为严格，安全要求苛刻。从芯片点亮到真正实现大规模量产，中间还有漫长的验证和优化过程。任何一个环节的失误，都可能影响整个项目的进度。

商业化层面，量产稳定性和客户放量节奏是关键考验。智驾系统作为汽车的核心安全部件，客户对供应商的信任建立需要时间。Momenta需要在保证技术先进性的同时，证明其在大规模生产和质量控制方面的能力。

竞争层面，国际巨头的反击不容小觑。面对新兴竞争者的挑战，英伟达和高通完全有可能通过降价、技术升级或者深度合作的方式进行反击。这种反击策略可能会压缩Momenta的时间窗口，增加其市场突破的难度。

最后来说，Momenta芯片的成功点亮，标志着这家公司完成了从纯软件向软硬一体的重要跨越。这不仅仅是一次技术突破，更是一次战略重构。通过掌控芯片这一关键环节，Momenta有望在智驾产业链中获得更强的话语权和更高的价值捕获能力。

这一变化的冲击是全方位的。对于英伟达、高通这样的国际巨头，中高端市场的争夺将变得更加激烈；对于地平线、黑芝麻等本土芯片厂商，差异化竞争的压力进一步加大；对于小鹏、理想等车企的自研策略，投入产出比需要重新评估；对于华为、博世等传统Tier1，商业模式的创新变得更加迫切。

然而，这一切的前提都建立在Momenta能否真正实现规模化量产的基础之上。智驾芯片领域的技术门槛和商业壁垒依然很高，从技术验证到商业成功，中间还有诸多不确定性。

无论如何，Momenta的这一步已经迈出，行业的分水岭效应正在显现。在智能驾驶技术加速普及的大背景下，谁能够在成本、性能和生态之间找到最佳平衡点，谁就能在这场产业变革中占据先机。对于整个行业而言，这既是挑战，也是机遇。Momenta的野心能否实现，将在很大程度上决定未来几年智驾产业的发展轨迹。

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