雷声滚滚 机器人利好爆棚

雷声滚滚 机器人利好爆棚

大盘经过连续上涨以后，已经连续两天冲高回落，显示大盘在3750点附近有一定的压力，不过，这也非常正常，即使当初上攻6124点，也有中途的5.30洗盘，目前的盘整，既是对前期涨幅的消化，也是为后续征程积蓄能量的必要过程，让市场得以整装蓄力，为下一段精彩旅程做好准备。

所以，大盘调整是机会，但前期高位股还是要注意风险，昨天几只高位股跳水大跌，可能只是预演，毕竟月底了，半年报公布进入尾声，高位题材股没有业绩支撑，还是有很大风险的。

一、召开光伏产业座谈会 部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作

昨日，工信部联合多部门再度召开光伏产业座谈会，会议明确将强化产业管控力度，推动落后产能有序退出市场；同时重拳出击遏制低价无序竞争，坚决打击低于成本价的倾销行为。这对光伏相关板块无疑是重大利好。

光伏、锂电等新能源是我们的优质产业，技术在全球遥遥领先，但前些年的野蛮生长，导致行业内卷严重，企业间竞相压价，将凝结着科技含量的产品以白菜价拱手相让，换来的却是海外市场的贸易壁垒与不公平制裁，这无异于将明珠蒙尘，令人惋惜。

所以，现在要反内卷，控制产能，提高价格，那些业绩不好的公司可能要关闭一批，龙头企业有望受益。反内卷还是后期主线，主要集中在光伏、锂电、锂矿、新能源汽车等新兴行业方向。

二、1—7月证券交易印花税936亿元 同比增长62.5%

今年市场行情明显强于往年，印花税大幅增长，大家又做贡献了，这里重点是券商，严格说印花税增长，说明市场交投活跃，利好最大的是券商，但券商又打起了佣金战，头部券商新开户佣金触线万0.8地板价，ETF更低至万0.5，说明开户的人不多，如果开户爆满，大家也不会抢人！

曾几何时，券商如同牛市的风向标，是引领市场冲锋的旗手。现在已不复当年之勇。原因就是券商收入主要来自佣金、自营和
投行业务，现在IPO减少 ，投行业务大蛋糕当然就减少了，所以，近期券商走势没有出现群起效应。

三、机器人利好堆积

晚间机器人利好很多，主要有以下几点：

1、宇树科技发布新款人形机器人预告海报，配文“敬请期待”。这是给市场留下了很多想象空间。

2、智元机器人预告：首届合作伙伴大会倒计时2天，会场已爆满，机器人已就位，报名截止；

3、外交部：机器人正从实验室走向生活；

4、英伟达、富士康合作打造的人形机器人预计11月首秀，将成“物理 AI”开端。

以前机器人和人工智能是市场两大主线，但近期机器人走势明显强于人工智能，主要是机器人对芯片要求相对较低，国产基本可以满足，但人工智能就不一样了，昨天，DeepSeek线上模型版本升级至 V3.1，看来大家期待的R2又要推后了！

四、晚间雷声滚滚

熙菱信息：公司控股股东岳亚梅被采取留置措施；

天娱数科：董事郭柏春任公职期间涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；

亚钾国际：董事长郭柏春涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪被逮捕；

达梦数据：公司董事兼总经理被留置；

科思科技：公司实际控制人、董事刘建德被实施留置和立案调查。

这是约好了一起行动的吗？答案当然是否定的，只不过以前没有公布消息，现在市场太热了，要降温了！所以，牛鬼神蛇就都出来了，月底了，大家还是要小心暴雷的风险，特别是高位题材股，以前有立案、有问询的公司，大家都要小心半夜鸡叫。

晚间美股出现分化，道指再创历史新高，纳指出现跳水，科技股普跌，富时A50和中概股都是下跌的，A股在3750点附近还有震荡。请注意关注趋势巡航。