他们的捉对厮杀，或许正是中国汽车产业的蜕变

作者丨青风

编辑丨六子

中国新能源汽车市场的厮杀已进入短兵相接的白热化阶段。7月销量数据撕开了行业洗牌的残酷真相：头部品牌集中度加速攀升，新势力阵营分化加剧，曾经的赛道规则与竞争格局被极大颠覆。

小米汽车强势崛起，已完全跻身一线；零跑以黑马之姿继续狂飙；但也有如理想等品牌的销量不升反降，显著承压。

*图源中汽数研

当前市场竞争呈现两大特征：其一，细分市场饱和。几乎每个价格带均出现了“标杆车型”，而消费者核心需求，如续航、智驾、性价比等，越来越趋同，品牌间被迫贴身肉搏；

其二，竞对关系重构。从增程向纯电的技术路线切换，以及内卷竞争带来的价格不断下探，引发阵营重组。

随着市场重新洗牌，各品牌所对标的已不再是其传统意义上的直接竞品，重新捉对厮杀的意味更趋明显。

01
「理想VS蔚来：大六座纯电SUV的遭遇战」

理想最大的竞对无疑是问界，主要聚焦在增程SUV市场。但最近理想i8与蔚来旗下的乐道L90意外打起了一场遭遇战。

两款车都定位于大六座纯电SUV，产品力相当，且发布时间前后只相隔2天。更重要的是，这两款车都关乎生死，承载着两家企业截然不同的救赎使命。

*图源理想汽车

理想此前过度依赖增程式技术路线，在纯电浪潮下显得步履蹒跚。曾靠“冰箱、彩电、大沙发”横扫家庭市场的L系列，如今面临问界、零跑等品牌的围猎。

理想的销量已经连续2个月大幅下滑。7月销量为30,731辆，同比下降39.74%，环比下降16.28%。今年1-7月，理想累计销量为234,669 辆，同比下跌 2.21%。其增程基本盘已然松动。

而此前MEGA车型因造型争议和定价失误折戟，让理想纯电战略首战即溃，被迫投入超20亿元调整i8设计——这款车不仅是理想向纯电转型的船票，更是能否保住行业地位的救命稻草。

蔚来的处境则更凶险：成立十余年亏损超千亿，始终缺乏爆款车型。定位较低、售价也较低的第二品牌乐被寄予“走量”厚望，但其首款车型L60表现平平，迫使L90必须成为“救世主”。

这场遭遇战战局如何？资本市场最先给出了态度：i8发布后理想股价接连大跌，与乘龙卡车的碰撞测试争议更让其口碑雪上加霜；而乐道L90上市后蔚来股价逆势上涨，李斌称首日订单量超过预期，与i8形成鲜明对比。

在多方压力之下，8月5日，理想“听劝”调整产品方案，降价1万元，并标配高阶辅助驾驶与冰箱，被视为慌不择路的“补救措施”。

效果如何，尚未可知，但这场对决远未结束，随着问界M8纯电版、特斯拉Model Y L陆续入场，大六座市场快速沦为红海，容不得任何一方犯错。

02
「吉利VS比亚迪：铁王座的攻守战」

根据乘联会统计，今年7月，比亚迪新能源乘用车以341,030辆的销量成绩继续稳居榜首，虽同比仍有0.1%的微增，但环比大幅下降9.7%；1-7月累计新能源销量达到2,454,301辆，累计同比增长26%。

今年以来，比亚迪动作不少，发布了宣称“油电同速”的兆瓦闪充补能方案和“全民智驾”的“天神之眼”的智驾方案，引发行业震动。但经过了这几年的快速增长，比亚迪当前也遇到了瓶颈。7月销量就是今年以来首次环比下滑。

反观吉利，7月新能源销量130,124辆，环比增长6.3%，同比增长120.4%；1-7月累计新能源销量855,275辆，累计同比增长125.5%，正以“狼性”姿态试图撕开比亚迪的防线。

*图源吉利发布会

以《台州宣言》为旗号，吉利近一年以来进行了大刀阔斧的整合，不久前又将极氪私有化，同时将技术架构、电池、智能座舱和智驾方案统一，握掌为拳，力出一孔。

吉利正将这种协同效应转化为爆款密码。今年上半年吉利“星愿”登顶全品类销量冠军，也是唯一一款半年销量超过20万辆的车型。此外，在10万-20万的主流市场，“星舰7 EM-i”和“星耀8”，也发起了对比亚迪“宋Pro DM-i”与“汉DM-i”的进攻号角。

短期内比亚迪的王者地位仍难撼动，但吉利三位数的增速与比亚迪的差距，预示着这场“铁王座”之争正在进入倒计时。当吉利将技术协同转化为价格利刃，比亚迪的垂直整合护城河正被一点点蚕食。

03
「小米VS特斯拉：尽情对比」

作为全球最畅销的车型，特斯拉Model Y今年发布焕新版时，“嚣张”地在微博上喊出“尽情对比”。小米雷军很快转发了这条微博，并评论称“好的”。

*图源小米发布会直播

在6月27日的发布会上，雷军总共提及不下十次Model Y。从续航里程、加速性能、智能配置到内饰空间，小米YU7不加掩饰地与Model Y全面对标，在定价方面，也刚好比Model Y低1万元。

网上一直流传一句话，“特斯拉在网上没赢过，但销量没输过。”Model 3和Model Y，一个发布了9年，一个发布了6年，仍能横扫市场。尤其在竞争最激烈的SUV市场，包括小鹏G6、乐道L60、智界R7、极氪7X、智己LS6、阿维塔07等众多产品曾围剿Model Y，号称“六大门派围攻光明顶”。最终，Model Y地位仍然稳固。

但那是在小米汽车上量之前。

去年12月，小米SU7开启交付9个月之后，单月交付了25815辆，超过了Model 3的21046辆，成为20万以上纯电轿车市场新的王者。这样的剧情是否会在SUV市场再次上演？

小米YU7发布会后3分钟内，订单超过20万台，1小时大定突破289000台，震惊业界，刷新了行业纪录。

现在摆在小米汽车面前唯一的问题，就是产能。小米YU7最新的排期要等一年左右，小米SU7也需要大约20周，而特斯拉大约只需要1~2周。

小米一期工厂通过优化产线，实现双班制月产能3.2万台，二期工厂今年7月正式投产，新增年产能15万辆，虽然在持续增加，但与特斯拉还有不小的距离。

7月份，特斯拉国内销量约6.8万辆，成绩依然不俗，不过，同比、环比均出现了下滑。

特斯拉无疑也感受到了压力，反击已在路上。7月16日，特斯拉中国官宣Model Y L“金秋见”。据潮新闻援引知情人士透露，Model Y L主要在中国市场发售。这款车瞄准六座家庭市场，试图以“错位竞争”避开小米锋芒。

它能否续写特斯拉在国内的辉煌？雷军肯定不答应。

04
「零跑VS小鹏：性价比战场的血拼」

在7月的新势力销量榜单中，除了耀眼的小米，还有两个品牌引人注目——零跑和小鹏。

零跑汽车7月创下新高，共交付50,129台新车，同比增长超126%，这是零跑汽车月交付量首次突破5万台，继续位居新势力第一。今年1-7月，零跑汽车累计交付新车271,793台，同比增长约150%。

小鹏汽车在7月交付了36,717台新车，同样创了单月交付量新高，同比增长了229%，环比增长6%，超过理想，位居新势力第三。今年1-7月，小鹏累计交付新车233,906台，同比增长270%。

从增速来看，这两家可谓遥遥领先。而增长的秘诀，不谋而合——就是性价比。

作为最早的一批新势力，小鹏此前的产品价位多在20万元以上，与零跑的重合度并不高。但一年以前，小鹏销量不振，月交付量长期维持在1万左右，连何小鹏都曾自嘲“住进了ICU病房”。而把小鹏从病床上拉起来的白衣骑士是MONA M03以及P7+这两款车。

*图源小鹏发布会

M03配备了小鹏领先的智驾方案，起售价则大幅下调至11万级别。超预期的低价引爆了市场。该车型在7月交付了超1.5万台，是小鹏体系里面当之无愧的销冠，上市至今已连续11个月交付超万台，截至7月累计交付超过15万台，持续刷新A级纯电轿车市场纪录。小鹏P7+战绩同样不俗，累计交付车辆超67,000台，连续8个月蝉联15-20万级中大型纯电轿车销冠。

但是，售价不断下探让小鹏猛然间闯入了零跑的“地盘”。

零跑素以全栈自研为策略，最擅长的就是“配置拉满+价格腰斩”，“半价理想”的口号绝非噱头。正是极致的性价比带来了销量长虹。

而今年零跑的刀法更为凌厉。7月24日上市的B01，起售价仅为8.98万元，10万级别就能装上激光雷达。这个售价既能下探到A0级市场实现降维打击，高配版本也能在配置上与小鹏MONA M03、比亚迪秦PLUS EV等主流竞品掰掰手腕。

零跑B10则首次将激光雷达的高阶智驾门槛打进12万，简直比提出“科技平权”的比亚迪还要卷。

随着零跑新车的全面入市，这场与小鹏的性价比“血拼”将走上一个新台阶，考验的不仅是技术实力，更是供应链的生死扛压能力。

05
「华为系：左右手互搏的内卷困境」

鸿蒙智行7月销量为4.78万辆，位居新势力第二。销量看似光鲜，实则暗藏危机：7月销量环比下滑9.5%，且其中问界一个品牌交付量为4.1万辆，几乎撑起整个江山，其他几界贡献寥寥。

另根据已有数据推算，今年1-7月鸿蒙智行累计销量约为24.8万辆，按照今年100万的年销量目标计算，截至目前完成率只有24.8%，下半年的压力倍增。

*图源鸿蒙智行

更棘手的是“左右手互搏”。鸿蒙智行“五界”之间并非泾渭分明，不存在重合竞争。比如问界M5纯电版与智界R7，同为纯电SUV，配置和定价也较为相近。

此外，内部竞争还来自范围更大的华为HI模式合作品牌，如阿维塔、岚图汽车、极狐等，都采用华为全栈智能汽车解决方案。如阿维塔12、岚图FREE+等HI模式车型，与问界M9、智界S7等鸿蒙车型，同样均搭载华为高阶智驾系统ADS 3.0/4.0和鸿蒙座舱，在激光雷达、算力平台等硬件配置方面也高度一致。

当华为技术成为“公共资源”，品牌间的竞争只剩下价格战——这种内耗正在稀释华为生态的稀缺性。

岚图汽车7月销量1.2万辆，同比增长102%，环比增长20.7%。阿维塔7月销量10,062辆，同比增长178%，连续五个月销量破万。随着华为HI模式品牌销量增长，其与鸿蒙智行“五界”的竞争，已从技术层面延伸至价格、配置、场景等市场全维度竞争。

据公开信息统计，到2026年，将有约20余家主机厂50余款车型搭载华为ADS，覆盖10万级到百万级的广阔范围。这个名单甚至包括奥迪这一传统豪车品牌。

可以想见，鸿蒙智行品牌之间，鸿蒙智行与HI模式之间，自主品牌与奥迪之间，重合交叉将越来越多，内卷难以避免。

如何在“技术共享”与“品牌差异化”间找到平衡，成为华为系突围的关键。

06
「写在最后」

何小鹏不久前曾表示，中国新能源车企竞争可能有三年淘汰赛，然后还有三到五年的晋级赛，最终存活下来的车企可能在7家以内。

零跑汽车董事长朱江明近期在新车发布时表示，“年销百万辆是车企生存的基础。”

何小鹏预言的“7家存活论”与朱江明强调的“年销百万生存线”，勾勒出行业的残酷未来。

当理想为i8赌上20亿，当蔚来靠乐道续命，当零跑将性价比拉至极限，当华为系陷入内耗，中国新能源汽车市场的厮杀早已超越“良性竞争”的范畴。

最终能留在牌桌上的，必然是那些既能押对技术路线，又能守住成本底线，更能读懂用户真实需求的幸存者。而这场混战的终极意义，或许在于倒逼中国汽车产业完成从“规模扩张”到“价值创造”的蜕变。