英伟达800V直流电源架构添中国力量，科创半导体ETF（588170）标的指数半导体设备、材料含量超80%

截至2025年8月4日 14点28分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.21%，成分股富创精密上涨9.97%，京仪装备上涨3.67%，和林微纳上涨2.37%，晶升股份，明志科技等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨0.95%，最新价报1.06元。拉长时间看，截至2025年8月1日，科创半导体ETF（588170）近2周累计上涨3.03%。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手8.84%，成交3631.50万元。拉长时间看，截至8月1日，科创半导体ETF（588170）近1周日均成交5425.26万元。规模方面，科创半导体ETF（588170）最新规模达4.09亿元，创近3月新高。份额方面，科创半导体ETF（588170）最新份额达3.89亿份，创近3月新高。从资金净流入方面来看，科创半导体ETF（588170）近8天获得连续资金净流入，最高单日获得1.18亿元净流入，合计“吸金”1.57亿元，日均净流入达1958.74万元。

消息面上，8月1日，英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录，氮化镓龙头企业英诺赛科上榜，为英伟达 Kyber机架系统提供全链路氨化镓电源解决方案。据报道，这也是名单中唯一的中国供应商。英诺赛科确认公司将进一步提升8英寸产能，预计 2025 年年底将从1.3万片/月扩产至 2万片/月。头部厂商持续推动产能布局，响应市场对 SiC/GaN需求的提升。

东方证券认为，AI算力设施对 SiC/GaN器件需求提升，有望打开产业成长空间。SiC/GaN 在 AI 算力设施供电系统中的应用潜力尚未完全挖掘。未来，AI服务器及数据中心对 SiC/GaN 器件需求有望持续提升，打开产业成长空间。建议关注GaN行业龙头；深度布局 SiC/GaN 功率器件的头部功率器件厂商及布局 Si℃ 功率器件业务的晶圆代工企业等。

相关ETF：公开信息显示，科创半导体ETF（588170）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。