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智通财经APP获悉，英诺赛科(02577)上周五收涨30%，今日午后涨幅扩大逾23%。截至发稿，涨23%，报70.85港元，成交额21.72亿港元。
消息面上，英诺赛科发布公告，正式回应与英伟达合作的相关传闻。公告称，公司已于近日与全球AI技术领导者NVIDIA(英伟达)达成合作，联合推动800VDC(800伏直流)电源架构在AI数据中心的规模化落地。该架构是英伟达针对未来高效供电兆瓦级计算基础设施而专门设计的新一代电源系统，相比传统54V电源，在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，可支持AI算力100-1000倍的提升。
富瑞发表报告表示，英诺赛科加入英伟达800V直流电源供应商名单，对氮化镓(GaN)和英诺赛科意义重大。该行指出，英诺赛科进入英伟达供应链可能因台积电关闭其氮化镓代工厂而加速。该行估计，AI数据中心氮化镓市场总额(TAM)的初步估计为25亿美元，意味著英诺赛科上周五的股价大涨仅以5倍市盈率(PE)资本化了潜在利润。该行同意，目前量化潜力尚早，因为800VDC架构和Ruben芯片设计尚未最终确定。该行预计量产将于2027年开始。
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