个贷不良年度透视：个人消费类不良贷款占比持续攀升

7月29日，银行业信贷资产登记流转中心(以下简称“银登中心”)发布了《不良贷款转让业务年度报告(2024年)》(下称《报告》)，这也是其连续第四年发布年度总结。

作为经原银监会批准、财政部同意设立的银行业重要金融基础设施和监管支持机构，银登中心自2021年开启不良贷款转让试点以来，工作持续深化，截至2024年末，已有337家机构在中心开设了1004个业务账户。据21世纪经济报道记者梳理统计，2024年不良贷款批量转让业务成交额(以下均为未偿本息口径)为2258亿元，不良批转业务市场再创新高。

在银登中心网站发布的不良资产包转让公告中，不仅涵盖贷款笔数、户数、本金余额、本息余额、逾期天数等核心指标，还包含出让方和受让方的基本信息，为市场提供了丰富的数据支持，也成为了观测不良资产处置市场动向的关键风向标。

银登中心的转让业务包含三类，个人不良贷款批量转让业务、单户对公不良贷款转让业务、对公不良资产批量转让业务，其中个人贷款批量转让业务领域占比最高。据21世纪经济报道记者梳理，2024年批量个贷业务成交额为1583.5亿元，占整体市场的70.1%，是单户对公业务及批量对公业务之和的2.3倍。

《报告》显示，2024 年我国个贷不良资产转让市场中一个明显的趋势为，个人消费类不良贷款占比持续增长。从资产的构成来看，2024 年转让的个人消费类不良贷款呈现三大特征：一是短账龄项目占比提升;二是转让资产多为已核销资产;三是未诉讼资产数量持续上升。

“未诉资产比例上升，说明这些资产仍有较大的催收空间，通过有效催收可能实现较高的本金回收。” 一位资深不良资产行业从业者向21世纪经济报道记者分析称：“但批量个人业务单笔金额小、笔数多的特点，也会带来不小的司法压力，尤其是在需要通过法律程序催收时，人力和时间成本都会显著增加。”

同时，《报告》还描摹了一个粗略的个贷不良借款人的画像：在授信额度上，借款人呈现“小而分散”的特点，主要集中在30万元以内;在年龄上，借款人主要集中在40至45岁之间;从地域分布看，华东、华南地区占比最高，其中华东地区的占比已连续四年位居榜首，其转让未偿本息合计占全年已成交批量个人业务的30%以上。

在市场交易机制方面，《报告》显示，成交的批量个人业务在挂牌时绝大多数选择多轮竞价方式，平均合格意向受让方数量接近5家，以保障竞价的充分性和交易价格的合理性。

从交易价格上来看，与2023年相比，转让价格略有上升，其中转让价格与逾期时间呈现较为显著的负相关关系——逾期时间越长，转让价格越低。