永辉超市拟定增募资不超39.92亿元用于门店升级改造等

7月30日晚，永辉超市定增草案显示，公司拟向特定对象发行股票募集资金总金额不超过39.92亿元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目、补充流动资金或偿还银行贷款。

永辉超市表示，近年来随着零售行业竞争的持续加剧以及消费者对于场景体验、产品品质要求的不断提升，品质消费正逐步重构零售生态。2024年公司主动寻求变革，以“品质零售”为核心启动战略转型，全面学习胖东来模式调改门店及组织转型，截至2024年12月末已完成31家门店商品结构调整与服务升级。公司于2024年明确“品质零售”的改革方向，致力于打造品质与幸福的商业模式。

“为加快实现公司的战略规划目标，公司一方面将持续对现有门店进行升级改造，坚定走胖东来模式的品质零售路线；另一方面将打造品质永辉的供应链体系，打造阳光型、服务型供应链合作模式，并提升自身的物流仓储能力。”永辉超市表示，本次发行所募集的资金将主要用于门店升级改造、物流仓储升级改造等项目，符合公司的改革方向及战略规划目标，有利于进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。

在永辉超市看来，通过本次发行，公司将借助资本市场平台增强资本实力，从而实现资本结构的优化，增强财务稳健性及资金实力，提升抗风险能力。同时，募集资金的投入将为公司经营发展带来有力支持，提升综合竞争力、巩固市场地位，有助于上市公司持续健康发展。

截至预案公告日，骏才国际持有永辉超市26.68亿股股份，占总股本的29.40%，为永辉超市第一大股东；骏才国际提名董事在公司董事会中占3席，不能够决定永辉超市董事会半数以上成员选任。因此，永辉超市目前无控股股东、无实际控制人。

公告显示，本次发行完成后，永辉超市股东结构将会发生一定变化，但预计不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。

业绩方面，2024年，永辉超市营收675.7亿元，同比下滑14.07%，净利润-14.65亿元，同比下滑10.26%。

近日，永辉超市公告，经财务部门初步测算，预计2025年上半年实现净利润-2.4亿元，与上年同期相比，将出现亏损，预计2025年上半年实现扣非净利润-8.3亿元。

谈及上半年预亏原因，永辉超市表示，公司于2024年下半年开启整体战略与经营的深度转型工作。2025年是公司转型的深水期和持续阵痛期，2025年上半年，公司于报告期内共调改开业93家门店（截至2025年6月30日调改门店总数达124家）。门店调改需经历歇业装修、新设备投入、旧资产报废、重开业支出、人员技能爬坡等大量必要过程。

永辉超市还表示，公司于上半年共关闭227家长期亏损的门店。闭店过程中产生一定的租赁赔偿、人员赔偿、商品出清和资产报废等成本费用。同时，公司对商品供应链也进行了大刀阔斧的改革，以建立“品质零售”的商品心智和合作共生的供零关系。上半年公司完成了大量供应商和商品的升级汰换。以上多重因素都对公司于报告期内的营收和利润带来了较大程度的短期影响。

截至7月30日收盘，永辉超市最新股价4.88元/股，总市值443亿元。