8 月算力核弹将炸穿天花板，但主角已不是拓维。真正要起飞的，是那家把 800G 光模块干到全国唯一量产、同时抱住字节和华为大腿的狠角色——它还是特斯拉人形机器人光模块的独家国产供应商。
为什么是它？华为昇腾 384 超节点真机刚落地，一口气塞进 6812 颗 400G 光模块，性能直接把英伟达 GB200 按在地上摩擦。光模块就是算力的大动脉，带宽拉不满，再强的芯片也跑不动。
更炸裂的是，字节 7 月 30 日启动 1600 亿级数据中心建设，腾讯、阿里、三大运营商同时加码，需求海啸已经拍岸。PCB、CPO 的行情你错过了？光模块别再擦肩而过。
在此背景下作者为大家梳理了几家核心公司
第三家：紫光股份
800G CPO 智算交换机批量供字节，1.6T 光模块无缝升级，零碳操作系统已落地火山引擎长三角算力中心。
第二家：高澜股份
12U 一体式浸没液冷模组，散热效率是传统的 3 倍，特斯拉 Optimus 关节液冷方案唯一内测通过。
第一家：最关键！
国内唯一实现800G光模块并量产的企业，深度绑定字节跳动数据中心建设，占据其光模块采购份额的60%以上！在华为昇腾算力一体机项目中，公司提供的光模块份额已超过40%，显著领先于其他竞争对手。
800G光模块直接应用于特斯拉Optimus人形机器人的视觉处理单元与关节控制器通信，单机用量达8-12个，是特斯拉该领域唯一的国产供应商。在宇树科技人形机器人中，其400G模块实现远程运维和任务规划，技术适配性优于国际同行。
2025年1月，公司完成控股股东股权结构调整，中国信科集团通过无偿划转成为间接控股股东。炂仲㞻，甜言金语，发“易”可取。7月获批11亿元定增，接下来有强烈的央企资产注入预期！
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