无人配送中场战事：链条重构、巨头跨界与场景破壁

【摘要】2025年，无人配送赛道正迎来前所未有的热度与变局。

随着多地路权牌照密集发放，公开道路测试与应用试点加速铺开，无人配送车已从技术验证的上半场，正式迈入规模化商业落地的中场竞速阶段。

从芯片、底盘到整车，产业链上下游加速协同进化，同时，Momenta、德赛西威等乘用车智驾巨头加速跨界，顺丰、京东等物流巨头则依托渠道与场景优势展开规模化部署竞速，生鲜冷链、医药配送等新场景正成为开辟第二战场的关键。

然而，在融资热度与落地加速的背后，技术路线收敛、成本压力传导、法规标准待完善以及愈发激烈的价格战，都显示着这场中场战事的复杂程度。

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以下为正文：

高工数据显示，2025年1-5月，国内L4级自动驾驶领域公开的融资事件超过20起，而无人配送领域占比超过一半，在L4级自动驾驶细分领域排在前列。

随着多地政府集中发放路权牌照，开放公开道路测试与应用试点，无人配送车领域正进入商业化落地的关键节点，中场竞速已然开启。

01

产业链协同进化

当无人配送行业迈入中场竞争，产业链分工与协同正成为降本增效的关键。

各自为战的技术路线正逐渐让位于标准化、模块化的产业协作，从核心芯片到传感器，从算法软件到车辆平台，供给侧的技术迭代正从多维度为无人配送车规模化量产和商用化落地提供支撑。

从芯片配备来看，近日，长沙行深智能在行业内率先推出基于地平线征程6M芯片的L4级物流场景自动驾驶决解方案，并实现了全国产化硬件架构。

该系统采用地平线双J6M架构，算力可达256TOPS，在先进的BPU纳什架构支撑下，既能为城市物流场景全功能模块实时性提供强劲算力，又能有效控制能耗应对复杂路况。

图片来源：地平线

在快速工程部署能力之下，该方案可缩短不同车型的适配验证周期，已获得国内头部主机厂样车定点，行深智能计划自2026年起逐步在各城市部署智能配送网络。

此前，地平线曾在2021年与新石器无人车签订战略合作协议，就打造面向无人配送车量产的融合感知解决方案展开深度合作，并计划基于地平线征程芯片，协同联合进行开发与适配。

在产业链另一侧，深耕于自动驾驶高精度定位、车规级惯性导航的戴世智能于近日参与了上海智能网联新能源汽车产业项目签约仪式。

目前，戴世智能的产品与技术方案已应用于乘用车前装量产、无人配送车、港口/矿区自动驾驶、机器人等多个场景，并与多家头部车企及自动驾驶公司达成深度合作。

此外，无人配送车的传感器已逐渐从早期的激光雷达发展为多模态融合感知的主流配置，可实现360度无死角环境感知，九识自研的Footprint坐标系和MapTransformerV2模型也从算法层面助力解决无GPS信号区域的定位难题。

02

整车制造逻辑重构

无人配送车的规模化落地，不仅依赖芯片、算法与感知系统的进化，还取决于底盘与模块化整车平台等底层硬件的突破。

从底盘层面来看，滑板底盘已经成为无人车行业新范式，如何快速适配车型、如何提升行驶灵活度都成为底盘设计的重要需求。

易咖智车全线控+真智能的滑板底盘技术支持模块化的积木式开发，可快速适配物流、环卫、补电等多元场景需求，显著缩短产品开发周期，降低客户应用成本。

阿尔特也已启动RUBIK中央驱动式滑板底盘平台、ISDC分布式驱动转向平台和物流车智能底盘等研发项目。

据悉，其自主研发的驱动角模块（ISDC）底盘平台，支持四轮45度到90度任意转向功能，可实现斜行穿梭、后轮随动、横移漫步、原地转向等多种特殊行驶模式，可丰富车辆的使用场景和智能驾驶的潜力。

随着无人车应用领域的多元化扩展，多场景定制化底盘设计能力也成为企业能否获得量产定点的关键，随着底盘设配能力的不断提高，大规模量产时代已然到来。

当前，尚元智行根据中低速无人车六类应用需求，发布了对应的智能线控底盘产品，其中，针对城市配送与环卫、巡检的W2与W7智能线控底盘实现了从验车验证到大规模交付进化。

图片来源：尚元智行

据悉，公司在智能滑板底盘AutoBots-W7上率先搭载EMB电子机械制动系统，目前已经过全工况验证，将在今年为AutoBots系列智能滑板底盘全线标配EMB。

此外，济驭科技也面向无人物流、无人配送、无人消毒、无人特种车、乘用车即轻卡改制等多个无人驾驶商业化落地场景推出线控底盘定制服务，并与上汽、合众、元戎启行等无人驾驶细分领域头部企业达成长期战略合作。

从量产进度来看，尚元智行的W2、W7两款智能线控底盘累计交付超5000台，L4级真无人驾驶运营里程超1600万公里，易咖智车也已推出20余款无人车产品，覆盖60余座城市，累计交付超2000台，实际运营里程突破1800万公里。

在线控底盘开启千台级交付的量产背景下，整车厂针对无人配送车续航能力与装载能力开启新一轮竞速，大容量、长续航成为竞争关键。

近日，九识智能发布四款全新车型，即E6长续航版、E6MAX、E6MAX长续航版及Z5冷藏车，这也标志着九识智能场景定制化战略进入全新阶段。

从产品设计上看，其E6长续航版通过电池管理系统优化和动力系统调校，可为城郊及跨区域配送提供更优解决方案，E6 MAX长续航版也进一步满足长距离、大容量配送的双重需求。

针对电商快递等大容量轻抛货运输场景，公司推出的E6 MAX系列，以7.4m³超大货舱空间为亮点，配合优化的车身结构设计，可实现装载效率的突破性提升。

此外，白犀牛的主力车型R5系列无人驾驶货车，整车载货空间5.5立方米，载重800公斤，最多装快递600-700件，可有效契合从快递网点到驿站的接驳需求。

新石器独家发明的“无人车+笼箱”配送体系，在自动运输的基础上，成功攻克了自动装卸的难题，进一步提升了运输时效和响应速度，有效满足客户场景需求。

03

乘用车巨头跨界

高工智能数据显示，2025年将成为无人物流车的爆发式增长元年，预计无人配送车市场空间将接近5000亿元。

当市场规模呈现数倍乃至十倍增长，在技术同源性与规模化落地需求的双重驱动下，乘用车智驾巨头也纷纷将视线转向无人配送这片新蓝海。

此前，有业内人士透露，Momenta正组建团队，筹备进军无人配送车领域。

今年7月，Momenta与兴杭创投、辰韬资本联合领投新能源重卡企业零一汽车，其A轮融资金额约5亿元，这也是Momenta首次将触角伸向卡车领域。

而在今年5月，公司又与Uber达成战略协议，计划将于2026年初在欧洲实现首批合作商业化落地，并配备车载安全员。

从乘用车到重卡再到无人配送，Momenta无人驾驶领域的战略版图正在快速扩张。

同样具有代表性的转型案例来自德赛西威，据业内人士透露，该公司无人车项目已获得中国邮政定点，其面向邮政系统的无人配送车demo已经上路测试。

德赛西威作为国内汽车电子龙头，其2024年智能座舱业务贡献66.01%的营收，智能驾驶业务占比26.48%，这两大核心业务的技术积累，特别是传感器融合、路径规划、控制系统等可直接迁移至无人配送车平台。

当前，部分主机厂已经开启自研或多供应商赛马策略，Momenta、德赛西威等供应商面临的竞争风险并不小，且随着汽车行业价格战的压力持续向上游传导，供应商也不得不承受着主营业务毛利率下滑的威胁。

ADAS智驾领域的竞争格局也已基本定型，此时，通过供应链整合，利用自身在乘用车领域积累的相关技术并迁移到无人配送车领域，似乎成为供应商们寻求第二增长曲线的共同选择。

04

物流商渠道竞速

随着无人配送车技术成熟度提升，快递物流企业正从技术观望者转变为规模化应用的主力军。

在顺丰、京东、邮政等巨头的推动下，无人配送进入百台级投放阶段，渠道网络与场景数据的比拼成为竞争核心，除自研外，物流玩家也通过投资方式押注行业新势力。

顺丰控股2024年年度报告显示，其无人配送车部署规模已突破800辆，覆盖全国38座城市，形成“无人车＋骑手”混合派送模式。

而据36氪报道，在近日白犀牛完成的2亿元B轮融资中，顺丰也承担了领投方的角色。

与“三通一达”不同，顺丰的核心竞争力之一在于高时效、高可控的自有运力体系。相较于依赖第三方运力的物流公司，顺丰对配送效率、成本的控制需求更为迫切，因此，选择一家深度绑定、资质深厚的新势力玩家至关重要。

白犀牛CEO朱磊此前在接受采访时表示，从2024年二季度开始，顺丰物流体系下部分快递网点开始启用白犀牛的无人车，目前其在顺丰物流体系保持日活跃的无人车规模已经达到数百台。且这一数据正在快速增长中。

另一物流巨头京东在今年7月首次发布自研无人轻卡产品京东物流VAN。

据悉，该款产品配备了高精度定位、多传感器融合、交互式预测、时空联合决策规划及智能网联等十大核心技术，最高速度可达60km/h，最大载重达到1000kg，具备24立方米超大载货空间，是物流行业内载货量最大的无人轻卡。

中国邮政则凭借庞大的线下网络资源，为无人配送技术提供了规模化应用场景。

据国家邮政局数据，2024年，邮政普遍服务营业网点达5.45万处，快递企业营业网点24.8万处，服务站等其他类型营业网点19.8万处。

截至今年3月，中国邮政已在安徽、山西、广东、浙江等17个省份的33个地区开展179辆无人车试点，主要聚焦于直投中心/揽投部到驿站的甩点直投、场院盘驳以及校园配送等场景。

除无人车外，无人邮局、无人驿站、无人处理中心等无人化链条也在渗透邮政生产、经营、服务的各个环节。

不过，当前阶段，新势力无人配送车企与顺丰、邮政等B端大客户的合作主要起到示范作用，随着无人配送市场化落地速度加快，企业扩大散B客户占比、头部物流企业加强自研仍是大势所趋，需要提早准备。

05

场景创新与价格突围

当快递场景的竞争渐趋白热化，头部企业开始将目光投向更广阔的天地。

生鲜冷链、医药配送、赛事服务、跨境物流等新场景正成为无人配送的“第二增长曲线”，场景适配能力成为衡量企业价值的新标尺。

举例而言，成立不足四年的九识智能，已有超过3000辆九识无人车在全国30个省、直辖市和自治区的两百多座城市实现常态化运营，L4运营总里程超过2000万公里。

为避开与行业巨头在C端即时配送领域的竞争，九识智能深耕城配B2B市场，解决工业物流、生鲜冷链等细分需求，拥抱B端多样化应用场景。

从产品端来看，九识的E6系列无人车针对轻抛货设计，以无立柱设计实现最大7.4m³装载空间，可承载超800个标准快递箱，具有130公里空载续航与100公里满载巡航能力，长续航版车型可持续180公里运作。

而据财联社报道，近日，九识智能与极兔、申通、韵达进行了三场直播，其车型E6以9900元的价格拉低无人配送车采购门槛，并通过订阅服务等配套政策，推动无人配送车向轻资产方向发展。

当前，无人配送车价格战已经打响。

高工数据显示，目前主流的无人物流车平均售价为5万元左右，部分无人物流车的裸车价格最低已经杀入到1万多元，除九识智能的E6外，菜鸟GT-Lite叠加优惠后售价仅1.68万元。

火爆的无人配送车行业，细分场景竞争与价格突围的火药味愈加浓重。

06

尾声：挑战与未来

当前，供应链国产化、场景多元化、巨头跨界化构成当前无人配送市场的三重奏。

行至中场，战局胶着而充满变数，无人配送车的终局还远未到来。

尽管政策暖风频吹，但L4级无人配送车上路许可的具体规则、交通事故的责任界定标准、以及统一完善的行业技术规范和安全标准体系，仍亟待明确与建立，这也直接关系到行业能否突破临界点，实现真正的无人化大规模运营。

价格战的火药味已然弥漫，在持续的技术迭代、供应链降本与商业模式之间，成本与盈利的平衡木考验着每一家参与者。

无人配送的中场战事，不仅是技术的比拼、资本的角逐，更是生态位争夺、商业模式探索与政策法规协同的综合性战役。

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