中美芯片战的意外赢家

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来源：内容编译自restofworld。

美国总统唐纳德·特朗普强硬征收关税为越南在全球半导体芯片竞赛中占据一席之地提供了机会。

由于客户在关税生效前下订单，且华盛顿加大压力以减少对中国产品的依赖，越南生产芯片元件（如电路板和晶圆）的公司的需求激增。

Fab-9 总部位于胡志明市，主要生产芯片电路板。该公司总裁伯特·阿鲁坎 (Bert Arucan) 向世界其他地区表示，在特朗普 4 月份威胁对中国提高 145% 的关税后，该公司的订单量在当周增加了 20%。

“我们变得非常忙碌，”阿鲁坎在五月份的一次会议上说道。“我们在世界各地开会。昨天我们与意大利举行了会议，展示了我们的产品，但他们不相信我们在越南也做这样的事。”

Fab-9 目前正在扩建第二栋建筑，以安装新设备并扩大生产规模，满足不断增长的需求。

“这对我们来说是打入（半导体）供应链的巨大机会，”岘港半导体和人工智能中心主任Phuc Le告诉《restofworld》。该中心是一家政府运营的机构，旨在提升越南的芯片制造和人工智能能力。 “从长远来看，这是必要的，因为我们需要掌控供应链。我们不能仅仅进口零部件进行组装。”

虽然中国大陆和台湾在全球半导体组装、封装和测试领域占据主导地位，但越南拥有多家大型芯片制造商的工厂，包括英特尔、安靠（Amkor）、安森美（Onsemi）和韩亚美光（Hana Micron）。去年9月，越南宣布了一项国家半导体战略，希望到2030年建成一座国内制造厂、100家芯片设计公司和10家封装厂。

曾在海外大型半导体公司工作过的越南工程师现在正将这些专业知识带回国内。

一群曾在法国半导体材料制造商Soitec、新思科技、台积电和三星等跨国公司工作的专业人士，正在加入一家名为VSAP Lab的科技公司。该公司正在越南沿海城市岘港投资7200万美元，建设一个先进的半导体封装实验室。该实验室的设计年产量为1000万件。它还将提供高端半导体封装和测试服务。

岘港半导体和人工智能中心的 Phuc 表示：“这将是越南第一个由越南人拥有该技术的实验室。”

国有军事科技集团 Viettel 也在追求类似的目标——这是政府主导的更广泛努力的一部分，旨在将越南重新定位为高科技制造中心，而不是低成本的组装和测试基地。

2018年开始的中美贸易紧张局势导致许多中国电子公司脱离了与祖国的联系，其中一些公司迁往越南。

今年4月，特朗普宣布全球互惠关税制度时，越南对美出口的关税税率位居全球最高之列。然而，继与英国和中国进行类似谈判后，本月特朗普宣布降低对越南的拟议关税税率，为出口商提供了一些减免。越南尚未正式确认这一消息。

特朗普最初对越南输美产品征收46%的关税，他表示已将这一比例降至20%。目前，美国提议对转运产品（即仅途经越南而非在越南生产或组装的产品）征收更高的40%的关税。这些关税预计将于8月1日生效。

特朗普政府此前曾指责越南通过转运货物来掩盖中国对美国的贸易。白宫尚未明确哪些类型的出口违规行为可算作转运。

越南晶圆公司首席执行官黄龙洲 (Hoang Long Chau)向世界其他地区表示，这家成立一年的公司不依赖中国，可以满足对不涉及中国业务的产品的需求。 越南晶圆公司是越南半导体行业唯一的晶圆供应商。

“我们的晶圆 100% 都是我们这里生产的，没有中国零部件，所有材料都是越南的。……我们很乐意向美国商务部解释我们的步骤和策略，”龙说。

越南公司 HSPTek 自 2023 年开始设计芯片模块。该公司董事长 Hai Tran 告诉《世界其他地区》，他的公司有多种扩大生产规模以满足更高需求的选择。它可以将订单外包给富士康和立讯精密等在越南有业务的巨头，也可以与知名度较低的外国供应商或越南制造商合作，“这些供应商的设施和专业知识并不比外商直接投资公司差”。

海表示：“他们的规模较小，而且产能一直低于正常水平。”

然而，近期需求的激增可能不会给越南带来很大帮助。

马来西亚的例子值得我们警醒：尽管马来西亚拥有完善的半导体生态系统以及英特尔、德州仪器和英飞凌科技等芯片巨头的工厂超过 50 年，但该国尚未建立具有全球影响力的本土半导体公司，更不用说拥有自己的制造工厂了，而这可能需要耗资超过 100 亿美元。

硅谷制造业人工智能解决方案提供商 Aitomatic 的创始人 Christopher Cuong T. Nguyen 表示，国内企业很难成为研发领域的领导者并进入全球市场。

阮向世界其他国家表示：“要实现这一目标，你必须非常有意识地做好规划。”他表示，各国需要彻底改革激励机制，以支持本地创业生态系统并吸引技术人才。

越南正在进行重大行政改革，将科技、研发和私营部门置于其新增长战略的核心。今年6月，越南宣布在沿海城市岘港设立首个自由贸易区，该市已成为热门的科技中心，拥有23家芯片设计公司。到2023年，这一数字将降至9家。该自由贸易区旨在吸引外资，建设高科技制造和物流业。

其他省份也正在成为越南芯片制造雄心的关键节点。越南晶圆公司正在扩建并改造广治省的一家砂加工厂，以生产用于晶圆的超纯石英。总部位于河内的FPT（越南最大的私营科技公司）和位于胡志明市的CT半导体公司正在同时建设首家越南独资的组装、测试和封装工厂。

这股热潮让阿鲁坎兴奋不已。“这就像五六十年前的硅谷一样，”他说。

https://restofworld.org/2025/vietnam-chip-industry-us-china-trade-war/

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第4109期内容，欢迎关注。

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